可川科技：2023年年度报告

公司简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱春华、主管会计工作负责人周博及会计机构负责人（会计主管人员）周博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案为：公司拟以2023年12月31日公司总股本9,632.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），拟分配现金红利合计4,816.00万元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司的总股本由9,632.00万股变更为13,484.80万股；本次不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。 若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。 本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................63第八节优先股相关情况...............................................................................................................69第九节债券相关情况...................................................................................................................70第十节财务报告...........................................................................................................................70 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入变动主要系受下游消费电子行业终端产品销量下滑以及新能源行业竞争加剧影响。公司消费电子领域的相关产品订单量缩减，收入下滑；新能源领域相关产品出货量较去年同期有所增长，但平均销售单价下降，收入与上年同期小幅下降。公司下半年营收和利润较上半年有所好转，公司下半年实现营业收入41,911.27万元，较上半年环比增长37.79%，实现归属于上市公司股东的净利润5,371.45万元，较上半年环比增长29.07%。 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系公司为保持市场份额，采取让利销售模式致使毛利率下降； 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要系非经常性损益中包含使用闲置资金购买理财产品产生的收益，非经常性损益较上年显著增加； 4、经营活动产生的现金流量净额同比上升636.06%，主要系： （1）本期上年度销售所形成的货款在本年度回款。 （2）本期收入下滑，支付税费下降。 5、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要为： （1）本期公司收入下降，净利润减少。 （2）公司2022年9月公开发行人民币普通股（A股）1,720万股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，全球经济呈现出不同程度的需求萎缩现象，下游消费市场疲软，尤其是消费电子市场整体表现低迷，复苏缓慢；在新能源电池领域，行业竞争进一步加剧。公司在董事会和经营管理层的带领下，始终坚持积极应对，持续优化生产制造工艺和供应链结构，进一步加大新客户群体开发力度，坚持聚焦新产品、新技术研发创新，积极延伸和探索新业务领域。 （一）持续投入研发新材料、新技术并开发新产品 公司自设立以来，坚持贯彻以技术创新为先导的经营理念和以市场为导向的研发创新机制，在不断提高自身研发实力的同时，根据客户需求针对性的进行研发创新，提高产品竞争力。 近年来，公司持续加大研发投入，专利数量显著提升，且发明专利占比不断提高。2023年，公司成功入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。 公司一直很重视新材料、新技术的研发。公司设立专职研发的全资子公司-可川新材料技术（青岛）有限公司，在深度挖掘客户产品迭代需求的基础之上，进行电池相关新型材料和工艺技术的研究开发，对复合铝箔的量产工艺开展研发及测试工作，并就复合铝箔/复合铜箔等新型材料和传统功能性器件产品在消费电子电池、半固态电池/固态电池中的应用与相关客户展开论证工作。 （二）优化产能布局、积极推进募投项目建设工作 公司通过挂牌竞买的方式取得昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧国有建设用地使用权，该地块距离公司总部仅约3公里。为了充分发挥协同效应、有效利用昆山及周边地区的产业资源优势，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司主要募投项目“功能性元器件生产基地建设项目”的实施地点已变更至上述新取得的地块，实施主体已变更为母公司。报告期内，前述募投项目已正式开工建设，相关工作正在有序开展推进中。 （三）开拓产品应用领域 多年来，公司始终秉持“以技术和服务绑定客户”的宗旨，以客户服务作为立足根本，在此基础之上深度挖掘客户需求，通过新产品开发、材料复合、模具设计、生产工艺改进等多维度的技术创新，不断开拓产品应用领域，丰富产品线。 报告期内，公司以CMOS芯片保护膜产品为支点，大力拓展半导体领域客户群，成功通过多家客户的产品测试验证并逐步实现量产，初步形成了以CMOS保护膜、硅基OLED保护膜为代表的半导体功能性器件产品矩阵。目前公司产品主要应用于CMOS图像传感器芯片及硅基OLED芯片的制程中，下游终端产品包括AR/VR/MR设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等，公司产品应用场景广阔。未来，公司将继续发掘相关客户的需求，进一步扩充半导体功能性器件产品品类，力争实现新的突破。 （四）积极延伸新兴行业，布局新业务板块 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司与自然人吕志远先生合资设立英特磊半导体技术（上海）股份有限公司，积极布局激光气体传感器及光模块业务板块。 2024年2月，公司设立全资子公司可川光子技术（苏州）有限公司，进一步加大研发投入力度，同时着手为激光传感器和400G/800G等更高速率光模块产品布局自建产能。 截至本年度报告披露日，英特磊半导体技术（上海）股份有限公司的激光气体传感器相关产品已开始小批量出货。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司与江苏淮安经济开发区管委会等当地政府拟签署《项目合同书》，投资建设锂电池新型复合材料项目。该项目将由全资子公司可川新材料技术（淮安）有限公司实施，开展以复合铝箔为主的复合集流体相关电池新型材料的研究开发、生产、制造和销售。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司主要从事功能性器件的设计、研发、生产和销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）；根据《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。 （二）功能性器件行业概况 功能性器件是指在终端产品有限空间内实现防护、粘贴、固定、缓冲、屏蔽、防尘、绝缘、散热等特定功能的产品。功能性器件能够替代螺丝等传统机械零件使终端产品更加轻薄化、多功能化。功能性器件是保证下游终端产品能够正常运作的重要辅助性器件，其性能和品质的好坏直接影响着终端产品的质量、可靠性、性能以及使用寿命等。 功能性器件性能多样、应用广泛，应用领域涉及经济社会发展的方方面面，主要包括消费电子、新能源、工业电子、医疗电子等领域，功能性器件行业的发展与其下游行业发展息息相关。 （三）功能性器件行业市场规模 公司生产的功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大领域，行业下游客户主要为消费电子、新能源及储能系统的零组件生产企业及制造服务企业。近年来，作为国家大力发展和着重培育的战略新兴支柱行业，消费电子行业