桐昆股份：桐昆集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：601233 桐昆集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈蕾、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈江江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限公司（“以下简称公司”）母公司2023年度实现净利润28,299.32万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。母公司2023年可供分配利润总计为898,630.75万元。 2023年利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.043元（含税）。截至本公告日，公司总股本2,411,119,493股，其中回购账户中的库存股为21,225,873股。剔除库存股后公司参与此次分红的股本数为2,389,893,620股，以此计算合计拟派发现金红利102,765,425.66元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境与社会责任...............................................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................73第八节优先股相关情况...............................................................................................................80第九节债券相关情况...................................................................................................................81第十节财务报告...........................................................................................................................85 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入82,639,848,536.91元，同比增加33.3%，主要系销售数量增加所致；2、归属于上市公司股东的净利润797,038,985.03元，同比增加539.1%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润454,864,600.69元，同比增加5,208.32%；主要系2023年随着国内稳增长政策的持续发力，涤纶长丝行业下游需求相较于2022年边际改善显著，产品销量与价差有所扩大，行业整体处于复苏状态；3、经营活动产生的现金流量净额3,121,347,781.17元，同比增加192.03%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 [注]其他符合非经常性损益定义的损益项目含旭阳热电本期转让专利技术取得18,849,056.60元计入其他业务收入。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、报告期内行业的总体概况 2023年，虽然海外纺服处于去库存期，对涤丝需求有一定利空，但与此同时，涤丝直接出口良好，国内需求修复，国内纺织服装需求增加，对涤丝需求形成进一步利好。 因此虽然年内涤丝新增产能较大，但库存压力整体不及2022年，价格整体跟随成本端运行为主。2023年涤丝长丝价格全年来看，整体呈现出中间高、两边低的区间震荡走势。和前几年价格相比，2023年涤丝价格波峰和波谷的价差缩小，价格波动性走弱。 一季度，春节前大面积减停，节后谨慎恢复。1月涤丝负荷延续2022年12月份的低位，负荷四成略偏上运行，一方面主动控制库存下降，另一方面工人返乡过春节。2-3月，春节后涤丝工厂负荷逐步提升，其中2月恢复还比较有限，3月基本冲高至8成以上运行。主要是2月下游恢复速度不及3月份，涤丝工厂开机也相对谨慎。 二季度，涤丝负荷小幅回落后提升至高位维持。4月，终端开机回落较多，涤丝缺乏刚需支撑；且涤丝效益持续偏弱，部分工厂缺少原料锁定，涤丝工厂降负，但幅度有限，低位维持在75%偏上。5月终端开机提升的同时增加投机性需求，涤丝工厂负荷回归至83%附近。6月需求有补单支撑，成本端相对平稳，效益和库存风险不高，涤丝工厂负荷基本维持在83-84%。 三季度，涤丝负荷基本高位维持，9月小幅下降。7月-9月，终端加弹、织造开机率未出现显著的季节性回落，涤丝内销有一定的支撑，同时出口方面有较好的拉动，涤丝工厂库存压力不大，即期现金流较好，且还有库存升值利好，整体3季度涤丝工厂负荷高位84-85%附近维持。其中9月下受亚运会赛事影响，地区性出现安全降负行为，综合涤丝负荷下降至81.5%附近。四季度，涤丝负荷回升后继续高位维持。10月上亚运会赛事结束后，地区性涤丝工厂负荷回 归，涤丝综合负荷回升至85%偏上。此后，涤丝终端开机率高位，需求有支撑的同时工厂权益库存区间震荡,涤丝效益尚可下开机积极,综合涤丝开机率基本维持在85%附近。 2、报告期内公司所做的主要工作和取得的成果 （1）公司生产经营得到实质性改善 在产能大幅增长并集中释放的情况下，2023年,公司保持住了生产稳定、销售增长的势头，通过产品结构合理调整、市场运营节奏把控和销售团队的全力拼搏，成功拉动产量、销量强势增长，助力企业营收持续向“高”迈进，同时也通过自身行动为行业景气度的提升注入了信心。 在区域协调发展、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，桐昆积极响应国家建设“一带一路”倡议和浙江省“地瓜经济”提能升级“一号工程”的号召，根据“十四五”规划来谋篇布局，稳健推动新项目投资落到实处，精准投放产能占有更大市场份额，外贸数据实现有效增长，助力经济发展持续向“群”集聚。 （2）公司规模持续扩大、产业链进一步延伸，综合竞争力整体性跃升 阅读“全球大事记”，世界动荡变革，危中有机；翻开“企业发展册”，桐昆斗志昂扬，稳中有进。这一年，桐昆走得有力量、见神采、更显底气。逆势拉涨的决心在前，桐昆的产业版图成功点亮了除浙江以外的江苏、安徽、广西、福建、新疆五个省份，全国性全产业链的空间布局已初步成型。主业板块PTA、聚合、纺丝规模再度攀升，PTA年产能首破千万吨，聚合年产能达1300万吨，涤纶长丝年产能达1350万吨，长丝产品的市场占有率再创历史新高（全球18%、国内28%），继续稳居世界第一。版图和产能的扩张，让桐昆发展的前景更加广阔，更加富有想象空间。 年初恒阳项目首套聚纺装置开车，三套聚纺装置紧锣密鼓接连投产，在之后几个月内全部完成满产达产的目标；随后恒超二期抓准市场时机投产，投产后迅速实现稳产高产，全年长丝和切片产量均超额完成年度目标任务；宇欣项目也在后续顺利开车，作为西北五省唯一建成投产的聚酯化纤项目迅速填补了当地市场空白，疆内产销转化持续向好发展；下半年恒超三期项目开工，旨在进一步提升差别化新材料生产能力；紧接着中昆项目如期投产，实现了“燃料变原料、原料变材料”的革命性转变，为桐昆补链、延链、强链提供了新的支撑，助力公司成功打通“一方气”到“一匹布”的新链路；年末嘉通能源作为全球首个石化聚酯一体化项目，历时36个月共1080天的接续奋斗，8套聚纺装置、2套PTA装置以及相关配套工程全面建成投产。争春、拼夏、搏秋、赛冬，各布点项目的推进，让桐昆发展的“落子”更加稳重厚实。 （3）公司持续改革创新、精彩蝶变，转型发展取得突破性进展 我们向“新”而立，问创新要发展。 奖项争创，我们有了新的收获。2023年，桐昆入库国家级科技型中小企业，新增省级“专精特新”中小企业两家（研究院、恒基），获评年度中国纺织服装品牌竞争力优势