美思德：江苏美思德化学股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603041 江苏美思德化学股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐开进声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为183,147,692股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数1,999,953股之后，以181,147,739股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币36,229,547.80元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟派发现金红利金额占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.94%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的原材料价格波动风险、汇率波动风险、应收账款风险、安全环保风险、经营环境风险、项目建设与运营风险，敬请投资者予以关注，具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................41第五节环境与社会责任...............................................................................................................57第六节重要事项...........................................................................................................................64第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................81第八节优先股相关情况...............................................................................................................86第九节债券相关情况...................................................................................................................87第十节财务报告...........................................................................................................................87 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 1、本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加3,106.68万元，主要系原料成本下降、产品结构优化所致。 2、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加2,467.68万元，主要系原料成本下降、新品种推出所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国际形势错综复杂，经济复苏乏力，外部环境的复杂性和不确定性上升；国内市场需求收缩、供给冲击、预期转弱压力已经缓解，经济总体呈现企稳复苏态势，但增长动力不强，有效需求仍显不足。我国化工行业景气度不及预期，竞争日益加剧。国家统计局公布的数据显示，2023年，全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元，比上年下降2.3%。其中，化学原料和化学制品制造业实现利润总额4694.2亿元，比上年下降34.1%。 面对复杂多变的经营形势和激烈的市场竞争，公司上下统一思想，齐心协力，主动应对市场变化，坚定发展方向，围绕年度目标任务，贯彻“品牌建设年”发展主题，推进战略实施，深耕两个市场，加强品牌宣传与推广，持续提升公司的核心竞争优势。 报告期内，公司以市场为导向，以创新为动力，以高效管理体系为保障，应对挑战，把握机遇，深度挖掘企业潜力，不断提升发展质量，主要经营指标实现稳中有升，彰显了企业发展的韧性和活力。2023年重点开展了以下几方面的工作： 1、发挥自主创新优势，科技赋能，引领高质量发展 公司坚持将科技创新作为企业发展的首要战略，以创新驱动发展，致力于提升科技创新体系核心竞争力，被认定为国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业。 公司不断加大研发投入，坚持多渠道、多形式、多层次培养和引进创新型人才，现已建成一支高效、成熟的科研团队，以开发功能化、高端化、差异化产品为重点，进一步加强应用研究和工程化研究，提升科技成果转化能力。公司依托拥有的“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”,“江苏省有机硅表面活性剂工程技术中心”、“江苏省企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”等创新平台，充分发挥资源优势，与东南大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等知名高校、科研院所开展合作，获批江苏省产学研合作项目“阻燃型生物基聚氨酯材料制备技术开发”立项，进一步推动产学研深度融合，不断夯实公司科技创新平台。以聚氨酯行业“十四五”发展规划为指南，推进“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”项目建设，2023年参与国家重点研发计划项目1项，美思德牵头行业企业编制并发布了3项团体标准：《家居用聚氨酯软泡有机硅表面活性剂》、《汽车用聚氨酯高回弹泡沫有机硅表面活性剂》、《冰箱用聚氨酯硬泡有机硅表面活性剂》，充分发挥头部企业的引领示范作用，通过标准建设助力聚氨酯行业高质量发展。 公司不断推出适应客户需求、引导市场发展、具有自主知识产权的高技术产品。2023年，美思德核心产品“聚氨酯泡沫稳定剂”被授予国家首批认定的“专利密集型产品”，同年新增授权发明专利15项、实用新型专利1项，成功开发和产业化13项新产品，其中部分产品已形成批量销售，具有较强的市场竞争力，提升了公司的市场份额，为业务增长和创新转型提供强大支撑。报告期内，公司获得江苏省科技创新协会科技创新成果转化奖，被评为“江苏省民营科技企业”、“南京市百强高新技术企业”、“科技创新引领示范企业”等。 2、两大产品协同营销，强化品牌影响，提升高端市场份额 报告期内，公司深耕聚氨酯市场，积极开展传统核心产品聚氨酯泡沫稳定剂、新增核心产品有机胺催化剂两大系列产品的协同营销，统筹国际国内两个市场，开发、推广可满足不同区域市场需求产品，为客户提供高质量产品和便捷服务，增强客户黏性。 公司持续关注行业绿色环保发展的需求：（1）在软泡行业，成功开发出满足欧盟标准、IKEA（宜家）标准的低挥发性匀泡剂，在国内外高端海绵生产企业的销量实现稳定增长，广泛应用于软体家具；在汽车领域，公司在原有低挥发系列产品的基础上进一步绿色升级，满足汽车领域对气味方面更高的要求，在新能源汽车内饰领域得到了广泛的认可和应用。未来，公司将继续围绕汽车领域绿色环保的需求，加快低气味，反应型催化剂的研发和生产，填补国内高端软泡催化剂的市场空白，助力我国新能源汽车快速发展和全球化市场的日益扩大。（2）在硬泡行业，公司开发出在LNG船舶制造中需用的聚氨酯匀泡剂产品，实现了在高端应用领域的又一突破；成功开发出满足欧盟关于D4要求的匀泡剂，获得海外高端客户的认可与使用，成为第一家进入欧洲市场并批量销售超低D4含量匀泡剂的中国企业，打破了跨国公司在该市场区域的垄断。（3）在催化剂领域，公司一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目于2023年10月竣工投产，有机胺系列产品处于试生产阶段，部分已投放市场并实现销售的催化剂，其技术指标和应用性能达到并超过了国际同行先进水平。公司利用现有匀泡剂市场渠道，积极开展催化剂销售，丰富了产品组合，为客户提供一站式供应（匀泡剂+催化剂）增值服务和一体化解决方案，获得下游客户的广泛认可和一致好评。 报告期内，公司多次组织国内外客户线上、线下交流会、研讨会和产品发布会等，组织策划了“中国聚氨酯助剂行业绿色化、智能化转型升级高峰论坛”活动，参加了“中国聚氨酯工业协会第21次年会暨2023中国聚氨酯行业发展论坛”、“2023年聚氨酯硬泡行业发展论坛”、“2023聚氨酯助剂技术研讨会”、“第4届拉丁美洲聚氨酯展（UTECHLasAmericas）”、“2023聚氨酯前沿科技国际论坛”、聚氨酯行业展会（迪拜、土耳其、PUChina广州）等活动，及时了解市场动态和技术需求，宣传美思德品牌，进一步增强了公司与客户之间合作的紧密性与稳定性，提升品牌影响力，推动公司业务高质量发展。 3、推动数字化技术应用，实施精细化管理，实现降本增效 通过实施精细化管理，深入挖掘公司内部潜能，不断优化供应链管理、生产制造、市场营销等全过程成本控制，狠抓组织精简化、管理精细化和经营精益化，全面推进提质增效。报告期内，通过开展清洁生产、资源回收和利用，进一步优化生产工艺，提高生产效率和