永新光学：宁波永新光学股份有限公司2023年年度报告
宁波永新光学股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人毛磊、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9.55元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本为111,170,500股，以此计算合计拟派发现金红利人民币106,167,827.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例达45.11%，是公司上市以来，分红金额及分红比例最高的一年，充分显示了公司对未来经营的信心。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中关于公司可能面对风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...............................................3第三节管理层讨论与分析....................................................8第四节公司治理...........................................................35第五节环境与社会责任.....................................................58第六节重要事项...........................................................61第七节股份变动及股东情况.................................................87第八节优先股相关情况.....................................................95第九节债券相关情况.......................................................95第十节财务报告...........................................................95 备查文件目录有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 注：公司于2023年12月15日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，于2024年1月3日，召开2024年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于募投项目“激光雷达元组件项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完成。截至2024年1月18日，公司募集资金专户已全部注销完毕。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司业务概述 永新光学是一家专注于科学仪器和核心光学元组件业务的科技型制造企业，是国内光学显微镜和精密光学元组件的龙头企业。 在科学仪器方面，公司是国家级制造业单项冠军示范企业，并已迈入高端光学显微镜国产替代的新阶段。中国高端光学显微镜市场空间巨大，但长期被外国企业垄断。过去20年，公司以OEM、产学研合作、承担国家重大项目为抓手，不断积累技术经验，具备与全球顶尖光学显微镜厂商比肩的技术能力。近几年，公司高端显微镜高速发展，已实现超过4%的国产化替代，完成了从0到1的突破。伴随我国实施科学仪器强国战略及科学仪器设备更新的重大机遇，公司光学显微镜业务将迎来重大突破。科学仪器无国界，公司在进行高端国产化替代的同时，也加速对海外市场的开拓，报告期内，高端显微镜出海加速，海外占比大幅提升，公司正努力实现“成为值得信赖与尊重的全球知名光学企业，树立中国科学仪器产品在世界上的优质形象”的美好愿景。 在核心光学元组件方面，公司有长达26年的研发制造经验，在条码扫描、机器视觉、传统光学领域积累了众多各细分领域世界龙头企业客户。 在条码扫描及机器视觉领域，公司条码扫描核心光学元组件全球出货量第一，与斑马、霍尼韦尔、康耐视等行业龙头企业建立长期且深度的合作关系，并开始拓展高性能、高复杂度的模组产品。此外，公司与蔡司、徕卡等光学巨头建立了稳固的合作关系，是蔡司、徕卡的优秀供应商。通过与上述优质客户的合作，公司长期保持约40%的毛利率。面对AI、物联网、智能制造的快速发展和创新，未来光学产业将迎来更快的发展，公司与细分领域顶尖企业的深度合作将使得公司继续保持行业优势地位。 公司已在车载激光雷达领域深耕近10年，积累了丰富的行业经验和雄厚的技术储备。特别是激光雷达领域，公司为最早介入并长期耕耘的光学器件制造商之一，公司已从对激光雷达光学元组件的初步理解，逐步拓展至小批量供应阶段，经过持续的技术迭代和市场验证，公司已成为禾赛、图达通、法雷奥等全球头部企业的重要合作伙伴。伴随着激光雷达终端市场的大量应用，该业务已在2023年成功实现规模化量产，进一步巩固公司在车载激光雷达领域的领先地位。 在医疗光学领域，经过充分的市场研究并结合自身研发制造能力，公司将医疗光学业务列为公司新兴战略业务，近2年已实现50%以上的增长。在腹腔镜系统的核心光学元部件领域，目前公司已经覆盖该领域国内70%以上的重要玩家。在医疗仪器方面，公司开发多款应用于病理诊断的高端医疗设备。未来，公司将继续对标行业中高端产品，突破内窥镜相关产品的国产化难题， 实现手术显微镜、高端眼科诊疗设备的国产化替代，致力于成为世界一流的医疗光学仪器及核心元部件的供应商。 (二)公司经营情况 2023年，面对严峻复杂、形势多变的外部环境，公司管理层在董事会的带领下，围绕战略发展规划方向，紧盯公司2023年经营计划，以“认清形势、控制节奏、开源节流、落实落地、突破发展”为工作方针，以“终端体验、源头解决”为工作要求，聚焦“2+2”业务布局，持续强化市场开拓，优化产品结构、坚持创新驱动、强化内部治理，持续推进信息化和自动化，提升公司生产效率。 报告期内，公司实现营业收入8.54亿元，较上年同期上升3.02%，营业收入再创历史新高。其中，受高端显微镜销售快速增长影响，光学显微镜业务实现销售收入4.14亿元，同比增长15.76%；受条码扫描业务相关客户去库存影响，光学元组件业务实现销售收入4.19亿元，同比下降6.59%。 主要受汇兑收益较2022年度同比大幅减少及研发、市场投入大幅增加等影响，2023年实现归属于公司股东的净利润2.35亿元，同比下降15.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，同比下降25.23%。 报告期内，公司以“见微知著，永新可续”为质量文化，以“三线聚焦·展开·实现”为质量管理模式，入围第五届“中国质量奖提名奖”建议名单、第九届“浙江省人民政府质量奖”。中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，旨在表彰在质量、效率、创新等方面处于领先地位的企业，推动高质量发展。本届中国质量奖浙江省共8家企业入围，宁波市仅有2家，殊荣的获得，代表政府、专家及业界对公司的高度认可。 2023年11月，“医疗光学设备及精密光学元组件生产基地项目”按计划如期完成了项目建筑主体的结顶工作，预计将在2024年完成项目主体验收及部分精装修工作。 2024年，公司管理层提出了“穿越周期，‘永’毅突破”的倡议，对工作方针和工作方法进一步深化。同时，在“2+2”业务初见成效的基础上，结合外部环境变化，公司提出并实施高端显微镜和光学元组件“双引擎”策略，光学元件部分业务向个人消费类转变，光学仪器向高端科研类和装备类转变。“双引擎”策略以技术为引领，整合科技资源、夯实制造基础，全链条打通研发、市场、制造、供应等关键节点，实现产品全生命周期的闭环协同。 2024年第一季度，公司加压奋进，营收及经营性净利润均呈两位数增长，其中扣非净利润同比增27.09%，业绩趋势不断向好。今年一季度，公司抓住设备更新及海外机遇，大力发展高端显微镜业务，加速条码元组件业务恢复并逐步批量复杂部组件业务，扩大产能推进激光雷达光学元组件业务、加紧推出医疗光学新品，整体业务进展顺利。 2023年公司完成主要工作如下： 1、聚焦新兴及高端市场，加速推进海外市场布局 2023年，公司持续推进“2+2”业务，不断加强市场开拓及运营力度，在高端显微镜、医疗光学、自动驾驶及条码机器视觉领域均有明显进展。 1)光学显微镜产品 报告期内，光学显微镜业务保持较快增长，公司积极响应“科学仪器国产化及高端替代”需求，高端显微镜保持高速增长。随着2023年公司对NEXCOPE系列产品的加速升级，目前已能够满足高端光学显微镜在生命科学、科研医疗、工业检测、教学等领域的绝大部分需求。公司的高端光学显微镜品牌NEXCOPE系列产品营收已由2018年的400万元增长至近1.4亿元，年复合增长率超100%。2023年，公司加强海外市场的开拓及运营力度，显微镜市场团队多次访问欧洲、日本、新加坡等地并取得成效，高端显微镜出海加速，海外占比大幅提升。 在生命科学领域，公司自主研发的共聚焦显微镜在NCF950产品基础上拓展NCF930及NCF1000系列，对单价80万-150万级共聚焦显微镜系列产品进行全覆盖，已形成共聚焦家族系列产品； 报告期内，NSR950超分辨显微镜完成首台套的销售，该产品达到
