五洲新春：五洲新春2023年年度报告

公司代码：603667 浙江五洲新春集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为138,178,338.30元，母公司净利润为92,486,219.66元。根据《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润92,486,219.66元为基数，提取10%的法定盈余公积9,248,621.97元后，加上母公司期初未分配利润558,205,870.15元，扣除本年度已分配的2022年度股利59,054,691.78元，期末母公司可供股东分配利润为582,388,776.06元。拟以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本的数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。以2023年12月31日公司总股本368,581,128股为基数，计算合计拟派发现金红利66,344,603.04元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 在本报告中涉及的关于未来的销售目标，经营计划、规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................51第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................72第八节优先股相关情况...............................................................................................................81第九节债券相关情况...................................................................................................................81第十节财务报告...........................................................................................................................81 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司近年来致力于产品和管理的转型升级，不断开发新产品、进入新市场，由于报告期内新产品市场化需要一定的周期及部分下游行业复苏过程中，公司整体转型仍处于厚积薄发的阶段。 报告期内实现营业收入310,608.02万元，同比略有下降2.95%；归母净利润13,818万元，同比下降6.49%；扣非归母净利润12,349万元，同比增长29.07%。轴承产品营收约占主营业务收入的59%，主营业务依然突出，其中成品轴承产品营收保持较好的增长势头；汽车安全气囊气体发生器部件营收保持快速增长；公司汽车零部件和热管理系统零部件营收基本持平；轴承套圈业务自2022年下半年以来受欧洲地缘政治及能源价格上涨等不利因素，2022年下半年及2023年前三季度营收均处于同比下降，2023年第四季度开始有所好转；受风电下游去库存、需求不足及竞争加剧，风电滚子营收未达到预期目标。 报告期内，公司还完成以下工作： 1、加速新项目、新工艺、新产品的开发 充分发挥国家企业技术中心和航空滚动轴承浙江省工程研发中心的平台作用，设立院士专家工作站，建设轴承热处理智能制造工业互联网平台，进一步提高热处理工艺技术及智能化管理水平。自主研发与产学研相结合，报告期内完成多项新项目、新工艺、新产品的开发：新能源汽车轴承碳氮共渗工艺，风电主轴轴承滚子G20Cr2Ni4A材料超深层（4~5mm）渗碳工艺、100CrMnMoSi8-4-6材料全淬透钢硬车工艺、贝氏体等温淬火工艺取得突破；技术中心配置了残余奥氏体检测仪及残余应力分析仪，三通道光谱分析仪，氮、氢、氧元素分析仪等高精尖检测设备，为公司进一 步研发生产风电和新能源汽车精密零部件创造了先发优势。成功开发高性能钨渗铜合金新材料；RV减速器轴承和交叉滚子轴承；超薄系列光电系统精密轴承；无人机靶机发动机主轴轴承；航天真空轴承等系列产品。 成功开发工业机器人用重载伺服行星减速超薄壁圆锥滚子轴承，满足大载荷与高刚性的要求；通过产学研合作，开发新能源汽车用小口径薄壁气囊钢管，实现汽车轻量化；与主机客户同步开发的汽车离合器安装法兰，解决薄壁产品焊接变形，形成批量生产，配套主机客户。 2、公司成品轴承产品在汽车行业尤其是新能源汽车行业取得突破 公司成品轴承产品大部分属于汽车主机厂二级供应商，向汽车主机厂一级供应商提供产品，一级供应商装配成系统产品之后再向汽车主机厂销售。 报告期内公司球环滚针轴承通过一级供应商间接向国内头部自主品牌和造车新势力车型配套、减速系统轴承通过一级供应商间接向另一家国内头部自主品牌和造车新势力近期推出的主打车型配套，并有助于公司新能源汽车驱动电机轴承项目的推进；三代汽车轮毂轴承单元生产线顺利通过国内知名主流主机厂的审核并获得新项目的定点，同时公司也在积极推动汽车后市场营销渠道的开拓，与国内外相关贸易公司接洽，计划通过各种合作方式提升公司三代汽车轮毂轴承单元的产销量。 3、成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件。 4、高速高刚性加工中心主轴轴承设计与制造关键技术研究被列入浙江省“尖兵〞研发攻关计划第一批项目。 5、完成非公开发行股票，保证公司未来可持续快速发展的项目资金 公司在报告期内顺利完成非公开发行股票的相关工作，募集资金总额约5.4亿元，募投项目建设总体进展顺利。同时根据各个项目下游市场的需求变化，对部分项目的建设进度进行适当控制。报告期内投入募集资金约2.99亿元。 6、加快全球资源配置的步伐 2021年完成对欧洲著名变速箱轴承、工业电机减速器轴承重要供应商FLT的并购，报告期内公司加强了与FLT的融合协同，逐步提高FLT集团内部采购份额；加大对五洲墨西哥的投入，同时内引外联、多举措加强对北美市场的开拓，逐步建立并不断完善公司业务国际循环的能力。 7、持续提升精益化管理水平，增强公司综合竞争力 报告期内公司成立“运营管理改善团队”，采用定期培训、工作坊和借鉴先进企业经验等多种形式，针对性地使用科学、规范的运营管理工具，进一步完善公司特色的运营管理体系，使集团下属各事业部及子公司在运营管理方面做到标准化、流程化及制度化，不断提升公司精益化管理水平，增强公司综合竞争力。 公司与某知名企管集团深入合作，开展多个培训项目，助力公司新战略落地，实现高质量发展。其中星燧计划项目采用训战结合模式，进一步培育公司中层管理视野，提升干部创新思维、适变能力并具备优质领导力；精益管理TPM项目，采用精益理念深入，现场辅导模式，致力于提高设备的综合效率，降低生产成本，为企业的发展做出更大的贡献。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业，轴承作为关键核心基础件，是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“滚动轴承制造”（代码：C3451）；根据中国证监