誉辰智能：誉辰智能2023年年度报告

公司简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张汉洪、主管会计工作负责人朱顺章及会计机构负责人（会计主管人员）向桂成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本40,000,000股，此次计算合计拟派发现金红利5,600,000元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.98%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月31日，公司总股本40,000,000股。本方案实施完毕后，公司总股本由40,000,000股变更为56,000,000股（实际以中国证券登记结算有限责任公司计算登记为准）。 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议，尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................57第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................71第六节重要事项...........................................................................................................................77第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................126第八节优先股相关情况.............................................................................................................136第九节债券相关情况.................................................................................................................137第十节财务报告.........................................................................................................................137 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 （1）2022年，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司于2023年1月1日起执行解释第16号，并根据解释第16号的衔接规定对比较财务数据进行了重述。如无特别说明，公司同比变化率系根据调整后财务数据进行计算。 （2）2023年，公司实现营业收入1,118,705,669.45元，同比上升56.67%，实现归属于上市公司股东的净利润56,137,738.70元，同比下降25.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润42,023,028.81元，同比下降35.98%。营业收入增长主要原因系本期验收的设备增加导致；净利润下滑的主要原因在于：1、受下游客户降本压力，以及国内市场竞争激烈影响，公司产品毛利率有所下降；2、公司持续进行多领域、多行业的业务拓展，并加大了新产品的研发投入，积极开拓海外业务，研发、管理等费用的投入增加；3、公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期有所增加。 （3）2023年，公司实现经营活动产生的现金流量净额-213,127,129.78元，由正转负，主要系为进一步提升公司供应链管理优势，加强供应商对公司的信任，2023年度公司对供应商付款更为及时、尽量缩短占款时间，导致“购买商品、接受劳务支付的现金”，较去年同期有大幅增加导致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是机遇与挑战并存的一年，新能源产业规模保持增长，行业下游需求仍然旺盛，但整体增速有所放缓，降本提质的要求日益提高。面对2023年的市场情况，公司紧紧围绕战略发展规划，深耕细作锂电设备领域，大力推进多领域、多行业在研项目落地，建设多元化产品体系，持续深化运营端数字化改革，全面提升公司治理效能。报告期内，公司新增自研大圆柱电池中后段 装配设备和半导体领域设备，建筑机器人、医疗机器人实现小批量出货；公司内部上线ERP管理系统，募投项目中山研发生产基地建设进展顺利，公司整体经营状况良好。 （一）经营业绩 报告期内，公司实现营业收入111,870.57万元，同比增长56.67%；归属于上市公司股东的净利润5,613.77万元，同比下降25.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,202.30万元，同比下降35.98%。公司经营业绩的主要变动原因：（1）报告期内验收的设备增加，确认的营业收入较上年同期相比有所增长。但受下游客户降本压力，以及国内市场竞争激烈影响，公司产品毛利率有所下降；（2）公司持续进行多领域、多行业的业务拓展，并加大了新产品的研发投入，积极开拓海外业务，研发、管理等费用的投入增加；（3）公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期有所增加。 （二）业务经营情况 1、报告期内公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况良好，采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、产品结构、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 2、公司持续巩固对包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位，同时，公司全力构建多元化产品结构的布局，加大对锂电生产设备中后段激光领域设备的工艺研发，公司秉承自主创新，注重研发投入，大力引进研发技术人才，提升研发技术能力支持在研项目推进，新增自研大圆柱电池中后段装配设备和半导体领域设备芯片分选机，医疗机器人、建筑机器人实现小批量出货，为后期新领域订单奠定基础。 3、公司积极推进市场拓展，紧跟行业“出海”的发展趋势，与下游客户紧密合作，报告期内已接到宁德时代匈牙利厂区的设备订单并与数十家国内外客户进行前期海外项目的对接，为便于后续海外业务的拓展，公司已向有关部门申请在意大利设立办事处。 4、公司上线ERP管理系统，整合产业合作伙伴，积极开展数字化建设，实现公司全面协同发展。 （三）公司管理层工作开展 1、加深客户市场开拓 通过十多年对市场的深耕，并依托技术创新能力和项目管理交付能力，公司积累了广泛的客户基础，与宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、正力新能源、海辰新能源、楚能新能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业保持长期稳定合作关系，并新拓展了国内ICT龙头企业及家电龙头企业的合作。同时海外业务取得新的突破，已接到宁德时代匈牙利厂区的设备订单，并与数十家国内外客户进行前期海外项目的对接。 公司积极参与国内外各类行业展会活动及研讨会，利用行业展会的聚焦及拉动效应帮助公司培育及发展更广泛的渠道体系。同时，公司还通过加强网站、公众号等途径增加公司宣传力度，多措并举，进行了多方位、多渠道、多层次的宣传推广活动，从线上线下拓宽品牌传播力度。 2、优化组织结构，强化内部管理 2023年，公司根据战略规划进一步提升公司治理效能，推动降本提质增效工作，严格执行年度预算制度，持续推进经营管理体系建设，持续优化公司经营管理流程，全面提升经营管理能力、挖掘内部经营潜力的管理提升工作，从研发、生产、采购、销售、仓储物流、财务、人力等多个维度降低成本，全方面推动精细化管理，使公司运营更加高效。 公司持续推进经营管理体系建设，提升运营管理能力，加强制度流程建设、风险管控体系建设。报告期内公司启动并完成了EHR、ERP、PLM等系统的上线工作，目前公司已经基本建立了研发、采购、人事等核心业务和财务的一体化管理平台，并正在不断深化应用、循环优