誉辰智能：深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688638 深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张汉洪、主管会计工作负责人朱顺章及会计机构负责人（会计主管人员）向桂成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................62第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................80第六节重要事项............................................................................................................................87第七节股份变动及股东情况......................................................................................................147第八节优先股相关情况..............................................................................................................157第九节债券相关情况..................................................................................................................158第十节财务报告..........................................................................................................................158 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）报告期内，公司实现营业收入506,406,960.91元，同比下降54.73%，实现归属于上市公司股东的净利润-127,987,545.56元，同比下降327.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-135,706,447.61元，同比下降422.93%。营业收入下降的主要原因系：①受下游行业需求阶段性放缓的影响，公司上一阶段设备交付量减少。②公司新开发的客户、产品尚处于拓展初期阶段，对公司经营贡献有限，导致本期验收的设备及确认的收入下降。净利润下滑的主要原因系：①营业收入下降导致公司净利润的减少；②受下游企业降本压力进一步向上游传导，叠加行业产能结构性过剩等因素的影响，锂电设备行业竞争加剧，公司产品毛利率降低；③公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失同比增加。 （2）报告期内，基本每股收益及稀释每股收益-2.29元,较上年同期下降239.63%。主要原因系：公司营业收入下降、产品毛利率降低、计提减值损失增加导致公司净利润减少，以及本期以资本公积向股东每10股转增4股股本增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分客户、供应商信息豁免披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，受下游行业需求阶段性放缓的影响，公司经营业绩持续承压，利润首次出现亏损。面对困难局面，公司管理层砥砺求索，多措并举，高度聚焦行业发展态势，深入分析自身经营情况，以“外拓市场渠道、内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局”为四大战略支点，通过系统化运营管理机制的有效实施，针对内部坚持贯彻提质增效运营方针，确保公司各项经营管理工作有序推进。经过一年的沉淀，各项举措的成效已逐步体现，公司在手订单同比大幅增长，截止2025年4月25日，公司及下属子公司在手订单合计超过人民币13亿元，整体经营情况已有好转趋势。 （一）经营业绩 报告期内，公司实现营业收入50,640.70万元，同比下降54.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,798.75万元，同比下降327.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,570.64万元，同比下降422.93%。公司经营业绩的主要变动原因：报告期内验收的设备减少，确认的营业收入较上年同期相比下降。受下游客户降本压力，以及国内市场竞争激烈影响，公司产品毛利率下降；公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期有所增加。 （二）业务经营情况 1、报告期内公司所处行业需求有所下行，外部政策及环境不断变化，但公司经营正常，采购价格、主要产品的销售规模有所下降，销售价格、产品结构、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 2、报告期内，公司积极构建以“锂电核心设备迭代+新兴领域技术储备”的创新体系。重点推进高速包膜设备、智能注液系统等锂电装备技术升级，同步实施跨领域技术融合创新，形成“核心业务横向深挖、新兴赛道纵向拓展”的立体化研发格局。打造多元化产品矩阵，已形成“锂电装备+半导体设备+新能源设备+智能终端”四大产品技术集群，主要完成大圆柱电池全流程套膜设备研发、半导体行业高速芯片测试分选机、光伏行业的智能串焊返修检测设备；消费电子行业的游戏机手柄智能组装线，医疗行业的尿套全自动生产等设备的研发，实现了技术革新、多点开花、业务呈多元化发展的趋势，为后期新领域订单奠定基础。 3、面对国内市场需求阶段性下降的局面，公司积极推进市场拓展，紧跟行业“出海”的发展趋势，与下游客户紧密合作，截止披露日，已接到宁德时代匈牙利厂区、印尼厂区的设备订单、福特工厂设备订单、欣旺达泰国厂区、RIL印度厂区设备订单，并与数十家国内外客户进行前期海外项目的对接，为便于后续海外业务的拓展，公司已在意大利设立办事处、在匈牙利设立分公司，并与意大利LAM公司签订战略合作，为欧洲电芯厂提供本地化资源及服务。 4、公司持续深化数字化系统搭建，逐步打通研发、生产、供应链及营销服务全流程的数据闭环，旨在建立"业财一体、产供销协同"的数字化运营体系，为未来“数字化”到未来“数智化”搭好基础，力求尽快实现公司初步的数字化协同发展。 5、设立投融资部，形成专业分工。在监管政策鼓励下并购了深圳市嘉洋电池有限公司，实现了产业链的延伸，进入消费级AIOT市场，助力公司深入拓展3C消费类电子领域业务，在智能家居、智能穿戴、手持类终端等多方面丰富公司消费类电子产品体系，同时实现与母公司出海战略协同，资源互补。 （三）公司管理层工作开展 1、加深客户市场开拓 通过十多年对市场的深耕，并依托技术创新能力和项目管理交付能力，公司积累了广泛的客户基础，与宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、正力新能源、海辰新能源、楚能新能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业保持长期稳定合作关系，在消费电子市场，与美的集团、飞利浦等知名家电企业持续进行业务合作。同时，海外业务成为新增量，陆续与CATL、FORD、SUNWODA、RIL签订海外电芯工厂的设备订单。 2024年，公司积极参与国内外重要行业展会及行业峰会，包括CIBF第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会、德国斯图加特2024欧洲电池展、2024高工锂电年会以及第九届动力电池应用国际峰会(CBIS2024)等。利用行业展会的聚焦及拉动效应，展示公司产品技术，拓展销售渠道，与众多客户现场交流