星辰科技：2023年年度报告

公司年度大事记 2023年4月 2023年 公司董事会办公室荣获广西壮族自治区总工会颁发的广西“工人先锋号”荣誉称号。 公司通过自主研发取得专利7项，其中发明专利4项，实用新型专利3项。 公司军品设计部荣获桂林市总工会颁发的桂林市“工人先锋号”荣誉称号。 2023年6月 公司申报的“特种车辆多点电动调平系统”，获得第二届广西企业创新创业奖的产品设计奖。 2023年12月 募投项目的科研生产大楼正式投入使用。 公司被认定为“广西动力伺服技术创新中心”。 公司获得“2023年广西高新技术企业100强”。 公司被认定为“2023年国家知识产权优势企业”。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................34第六节股份变动及股东情况................................................38第七节融资与利润分配情况................................................41第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................44第九节行业信息..........................................................50第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................51第十一节财务会计报告....................................................60第十二节备查文件目录...................................................141 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）李洪波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 星辰科技为涉军企业，根据《中华人民共和国保密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，在本报告中，公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露。此外，为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，豁免披露除关联方外的重要供应商和客户的具体名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月26日披露了《2023年年度业绩快报公告》，公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。本报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在差异幅度达到20%以上的情况，不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 按证监会行业分类标准，本公司属于C4011工业自动控制系统装置制造。公司的主营业务为智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售，主营产品为随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等装备自动化及智能化产品。公司具备承担军工产品科研生产的相关资质，拥有伺服及控制领域优秀的科研技术人才，建立了完善的研发管理体系和质量管理体系，是国内领先的军用随动控制总成和军品级伺服系统提供商，也是国内较早从事军用伺服系统产品研发与产业化的企业。 公司是技术驱动型的高新技术企业，技术研发能力和持续创新能力是公司的核心竞争力。截至报告期末，公司拥有专利67项，其中发明专利33项，实用新型20项，外观设计专利14项；软件著作权22项。公司专注于高精度随动控制技术、消隙控制技术、装备自动化及智能化控制技术、动力伺服技术、电机技术、电磁兼容技术、伺服系统行业应用技术的开发和应用，并融合控制计算机、伺服系统、执行机构及反馈相关技术形成了随动控制总成、消隙系统等独特的技术和产品，以高性能、高可靠性、高适应性、高稳定性的产品获得客户的信任。 公司产品主要分为通用产品和定制产品两类，根据两类产品的特点，建立了相应的生产管理体系，采取通用产品备货生产、定制产品按订单生产相结合，核心工序自主生产、非核心工序委外加工的生产模式，并结合实际订单与适当的需求预测，在对供应商严格管理评审的基础上，采取订单方式集中采购，以保障原材料的供应稳定。 公司产品广泛应用于航空航天及军工、新能源、工业控制等应用领域。公司在军工领域服务于航天科工、中船集团、中国兵器、中国兵装、中国电科、航天科技等集团及其下属科研院所；在新能源领域服务于风电、新能源汽车行业；在工业控制领域服务于自动化、智能化的各类机械设备。 公司产品主要包括以下几个应用方向： （1）航空航天及武器装备，如导弹发射系统、火炮控制、雷达跟踪控制、舰船自动化装备、航空航天仿真平台等； （2）民用领域，如风电变桨、新能源车等新能源领域，注塑机、AGV、工业自动化及智能化装备等工业控制领域。 公司根据不同客户所处的行业及客户分布的地域特点，采取了行业营销、区域管理的销售模式，直销为主、经销为辅，建立了“行业直销+分区布点+渠道经销”的销售体系，形成了基本覆盖全国的营销服务网络，及时、快速响应客户需求。 报告期内，公司核心竞争力及业务模式无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年，公司紧密围绕“高质量发展”这一核心目标，不断加强内部管理、创新产品和技术，优化生产流程，并积极开拓新市场，2023年度公司的经营规模不断扩大。报告期内，公司主要经营成果情况如下： 1、营业收入及利润 2023年度，公司实现营业收入135,067,945.88元，较去年同期上涨8.77%。按产品应用领域划分，航空航天及军工领域实现收入57,053,995.84元，较去年同期下降13.81%；新能源领域实现收入31,524,462.86元，较上年同期增长71.58%；工业控制领域实现销售收入43,376,969.08元，较去年同期增加18.93%。 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润为1,273.30万元，较上年同期下降45.47%。主要系部分客户因其业务特性，延长了应收账款的周期，导致2-3年和3年以上账龄的应收账款有所增加。2023年度，由于这部分坏账的计提比例分别从10%提升至50%和50%提升至100%，使得公司计提的信用减值损失较上年同期显著增长537.05万元，增幅达到了76.39%，进而对本期净利润产生了较大的影响。虽然公司基于谨慎原则计提了较为充分的坏账准备，当期净利润受到一定影响，但该等客户主要为国企或行业内大型企业，整体信用状况良好，公司将继续保持与这些客户的良好合作关系，同时加强应收账款管理和风险控制，确保公司的稳健发展。 （1）航空航天及军工领域 公司的核心业务聚焦于航空航天与军工伺服系统领域。过去的两年，公司面临了诸多挑战。2022年，由于疫情的冲击，物资供应链受阻，人员流动受到严格限制，导致装备项目的进展放缓。而到了2023年，军工行业的宏观调整又进一步影响了客户的采购需求、产品验收及付款流程，这使得公司在航空航天及军工领域的业绩连续两年呈现下滑趋势。 在军用装备行业调整期，公司积极寻求业务上的新突破，通过持续努力，成功增加了一批研发新型号订单。报告期内，承接航空航天及军工领域的研发新型号订单同比增长89%，主要是为发射系统、天线控制系统、车辆调平系统、船舶自动化系统等提供更成熟的解决方案，这不仅丰富了公司产品系列，还有效减缓了销售业绩的下滑趋势，为公司军工业务的后续增长奠定了坚实基础。 公司积极争取军用车辆调平系统、回转系统、天线架设系统等子系统产品业务，提高业务配套层级，帮助客户减少在非核心技术的人力和费用投入，提高效率。子系统产品在客户处的逐步应用，为公司后续业务的快速增长提供了有力支撑。同时，公司高度重视自主可控的重要性，经过五年的不断试验和改进，成功实现了军用驱动器和电机产品的双百国产化，已为多家客户提供了双百国产化产品。 从“十四五”的国防预算以及强军目标的发展趋势来看，军工行业仍然是当下关注的热点行业。凭借在军工伺服配套业务方面积累的良好口碑和业务基础，公司军品业务仍有较好的发展前景。 （2）新能源领域 在新能源领域，公司产品主要应用于风力发电的变桨伺服系统、新能源车电机和控制器及储能电源等关键领域。2023年度延续了2022年的增长势头，新能源领域营业收入持续攀升，报告期内实现营业收入31,524,462.86元，较上年同期增长了71.58%。 在风力发电领域，随着风电机组功率不断加大，桨叶长度已经从早期的40米左右增长到100米以上，变桨系统的功率也在不断加大，公司凭借深厚的技术积累和研发实力，风电变桨驱动器的销售继续保持快速增长。同时，公司积极拓展业务范围，增加了对原有客户风电变桨电机的销售，为风电变桨业务带来了新的增长点。这些产品销售的持续增长，不仅提升了公司在风电市场的份额，也进一步巩固了公司在行业内的领先地位。 此外，在储能领域，公司也取得了重要突破。公司自主研发的双向储能电源已经进入批量销售阶段，进一步丰富了新能源板块的产品线。这一产品的推出，不仅满足了市场对储能技术的需求，也为公司带来了新的增长机遇。 然而，风电市场价格竞争的加剧也对公司新能源业务产品的毛利率构成了一定压力，产品整体毛利率呈现出下降趋势。为应对这一挑战，公司将致力于提升制造和管理水平，加强成本控制能力，并不断优化产品设计方案，以稳定产品利润。 未来，公司将继续推进产品标准化、模块化设计，积极开拓变桨伺服驱动器大客户市场，扩大销售规模，持续关注储能行业的发展动态，积极布局储能行业新赛道，以推动新能源板块业务随新能源行业的增长而不断发展壮大。 （3）工业控制领域 公司在工业控制领域，专注