天工国际2023 年报

目 錄 2106 3107 5108 27110 71112 74114 86197 98198 51.611.46.2726.5%3.7 管理層討論及分析 管理層討論及分析 5.4%868,040,000917,466,000 17.2%1,477,946,0001,785,875,000 13.2%2,345,986,0002,703,341,000 5.0%384,336,000404,672,000 22.9%431,568,000560,108,000 15.4%815,904,000964,780,000 41.5%385,726,000272,521,000 DIY7.4%520,028,000484,205,000 19.7%905,754,000756,726,000 管理層討論及分析 165.9%963,836,000362,420,0003C 3D 其他—佔本集團於二零二三年財政年度收益的2.6% 52.8%131,826,000279,540,000 503,535,00026.5%370,209,000 營業額 5,163,306,0005,066,807,0001.9% 銷售成本 4,019,922,0003,918,320,0002.6% 管理層討論及分析 毛利率 22.1%22.7% 模具鋼 19.1%15.5% 高速鋼 20.8%17.2% 切削工具 27.5%29.1% 鈦合金 28.5%31.6% 其他 22.7%17.1% 其他收入 157,895,000127,253,000 分銷成本 118,053,000219,776,0003,115,165,00017.5%2,569,154,0002.3%4.3% 行政開支 146,666,000160,122,0003.1%2.9% 研發開支 288,456,000312,361,000 其他經營開支 31,947,00053,482,000 48,487,000 融資成本淨額 129,895,000156,963,000 所得稅 94,750,00045,542,000 管理層討論及分析 本公司股權持有人應佔年內溢利 503,535,00026.5%370,209,0009.9%7.2% 本公司股權持有人應佔年內全面收益總額 349,996,000422,697,000 12,962,00057,915,000 7,328,00022,806,000 其他金融資產 7,328,00022,806,0004,420,0004,910,000 貿易應收款項及應收票據 2,285,661,0002,915,486,000 149,555,000111,645,0004.9%4.7% 1265.2% 102023–2024 (IMF)(OECD) 3,016.13,009.411.6%12.0%3,0001552257.4% 管理層討論及分析 PMI48.5%3.350.0%1.2%209PMI49.9%76.41.6%1,9351.1% 44.9%70.0% 25.0%59.7% 3C (AEO)AEO (Stanley Black & Decker)5,00010(Fastenal/FASTCO)2023 7,000 3.63,000 管理層討論及分析 營運策略 國內行業發展 95995035.8%37.9%31.6%2021–2035 3D 出口經營 海外拓展 1 產品發展戰略 粉末冶金領域 一體化壓鑄用模具鋼領域 7,0007,000 管理層討論及分析 多樣性切削工具領域 鈦合金領域 iPhone 1510,60022,90018.138.918,71131,00012% 2%Statista2,2552,5502.07% 10,00061,000250,00020.0% 3D金屬打印領域 3D(AM)3D 3D1,00025%CNC3D 3D3D 行銷策略 管理層討論及分析 綠色發展 2,000 資訊科技 749,087,0002,477,492,0003,552,788,000129,288,0001,307,985,0002,895,021,0002,895,313,0002,209,423,000685,598,00013.0%6.2% 管理層討論及分析 2,233,670,00013,414,00059,263,000111,000,0002.6%6.44% 55,129,000303,553,000(i)(ii) 230226 184150114114 300262 100,678,000591,863,000268,986,00046,122,00058,268,000545,741,000210,718,000 50.0%50.0% 129,288,000140,041,000161,843,000145,131,000 視為出售天工股份的股權 (i)60,000,000(ii)69,000,000 443,380,62375.58%68.57%67.63% 3,5173,134396,641,000365,053,000 管理層討論及分析 34 稀有金屬價格波動帶來的風險和不確定性 本集團產品的市場需求帶來的風險和不確定性 75.58% (i)員工 67%33% (ii)供應商 (iii)顧客 報告環境、社會及管治 環境、社會及管治報告 1. 1.1編製基礎 ESGESG C2ESGESGESG 1.2報告範圍 ESG ESG20231120231231 1.3報告原則 「重要性」原則 ESG 「量化」原則 ESGESG 「一致性」原則 ESGESGESG 「平衡」原則 ESGESG 環境、社會及管治報告 1.4發佈形式 ESGhttp://www.tggj.cn/https://www.hkexnews.hk/index_c.htmESGPDF 1.5報告回應 ESG tiangongir@tggj.cn 2 ESGESGESGESGESGESG ESGESGESGESGESGESG ESGESGESG 3ESG 3.1ESG治理架構 ESGESGESGESGESGESG ESGESGESGESG ESG ➢ESGESG➢ESG➢➢ESGESG➢ESGESG 3.2利益相關方參與 ESG 3.3實質性議題評估 ESGESG ESG 議題識別 ➢ESG 利益相關方調研 ➢➢ESG 分析評估 ➢ ➢➢ 審核確認 ➢ ➢ESG 4 4.1強化合規內控 3–515 AEO AEOAEO 4.2堅守商業道德 baishiguo@tggj.cn+86-18851008099+86-13400086281 20235— 4.3保障信息安全 5 5.1環保管理體系 20233ISO 14001 5.2資源高效利用 ➢廢鋼循環利用 15% (Vacuum Arc Remelting-furnace, VAR)(Electron Beam Melting Furnace, EB Melting)VAREB ➢能源管理 202510%20230.1520.100 ISO 50001 0.12470.086530% 1 ➢151534202323,203,01714.54% ➢水資源管理 5.3強化污染防治 ➢廢水管理 20255% ➢廢氣管理 ➢ ➢ ➢ ➢廢棄物管理 ➢噪聲管理 5.4踐行綠色運營 MES 26325 5.5應對氣候變化 ➢氣候變化治理 ESG ➢氣候變化風險與機遇 ➢溫室氣體排放指標 6 6.1鼓勵研發創新 36% ➢研發創新團隊 1667 ➢研發創新成果 7,000— TGE11TGE11TGE11 ➢產學研合作 2023314 環境、社會及管治報告 20092 6.2知識產權保護 691257612023263 6.3精益質量管控 GBT 19001–2016/ISO 90012015GB/T 19022–2003/ISO 100122003 環境、社會及管治報告 •EVO-MA25••••MTS• ••• TGGP13(O)(N) Milwaukee 2023 6.4保障客戶權益 ➢客戶溝通與反饋 2023 30600 OA93.1%69 環境、社會及管治報告 ➢客戶賦能與共建 ESGESG ➢負責任營銷 7 7.1壓實安全責任 GB/T 45001–2020ISO450012018 7.2強化安全管理 7.3保障職業健康 7.4營造安全文化 環境、社會及管治報告 1300T 202310 8 8.1合規平等僱傭 8.2完善薪酬福利 8.3暢通職業發展 ➢明晰晉升通道 ➢發掘員工潛能 8.4共築溫暖職場 ➢民主溝通交流 93% 20234 ➢關心關愛員工 1 環境、社會及管治報告 117.8 ➢豐富多元活動 9 ESG 9.1供應鏈合規管理 183A260B422 9.2供應鏈ESG風險管理 10 10.1支持鄉村振興 10.2支持教育發展 ➢2007 ➢2020 環境、社會及管治報告 ➢2022100 ➢20225200 ➢2023300 60 ESG3 董事及高級管理層 6730 42TopTech Tools Manufacturing Inc. 51 59 55 2 80 5320114119812156031123271573175Gridsum Holding Inc.GSUM.US 52(Sun Microsystems, Inc.)UltraSPARC CPU32CPU1020 董事及高級管理層 60 58 4010 4415 C1 (a)(b)(c)(d)(e) 企業管治報告 143 股東大會 7173 3.13 企業管治報告 www.tggj.cnwww.hkexnews.hk 企業管治報告 1 10 1011 企業管治報告 ••• (i)(ii)(iii) 7,840,0006,280,0001,560,000 C3 企業管治報告 ••••••• 應要求召開股東特別大會或股東於股東大會上提呈建議 79 2121 1014 企業管治報告 向董事會送達股東查詢的程序 173–17420wing.lee@tggj.cn(852) 3102–2386(852) 3102–2331 www.tggj.cn21 18 106107 10810919537 112113 0.04000.0362 3,346,0002,848,000 14 33 221,542,830,0001,694,347,000 董事會報告 33 62640 26 執行董事 獨立非執行董事 XV352 (1)Tiangong Holdings Company LimitedTHCL774,758,000THCL89.02%10.98%THCL774,758,000(2)Sky Greenfield Investment Limited100%636,994,521(3)Sky Greenfield Investment Limited43,932,000(L) (1)THCL 5,4895,489THCL(2)14,483,9