旭升集团：旭升集团2023年年度报告

公司代码：603305 宁波旭升集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）朱梦圆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税）,不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。截至2023年末，公司总股本933,214,933股，以此计算合计拟派发现金红利214,639,434.59元（含税）。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................64第八节优先股相关情况...............................................................................................................70第九节债券相关情况...................................................................................................................70第十节财务报告...........................................................................................................................70 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 根据公司于2023年3月28日召开的2022年年度股东大会通过的2022年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，按照企业会计准则的要求，公司已对列报期间的基本每股收益和稀释每股收益进行了重新计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。同时，全球经济形势呈现复杂、多变。汽车产业长期以来一直是我国国民经济的支柱产业之一。在完善的政策体系及市场环境支持下，新能源汽车产业得以形成了高质量发展的格局。报告期内，全体旭升员工聚力同心，笃定前行，实现了相对稳健的经营业绩。 2023年度，公司主要重点工作如下： 1、深化现有优势业务布局，积极推进全球化供应链及服务体系的打造 报告期内，公司坚定围绕“新能源、轻量化、集成化”三大优势维度进行持续业务布局。在新能源及轻量化方面，公司依托在新能源汽车领域的聚焦优势，保持了对全球优质整车企业及优质一级零部件企业的覆盖，积极获取汽车精密铝合金领域的项目定点，整体经营稳健。在集成化方面，公司自2022年组建集成事业部以来，在人员及研发方面持续投入，报告期内已陆续取得了集成化零部件产品的项目定点。除新能源汽车领域外，储能领域对于轻量化材料的需求已逐步成型，公司于2023年已实现了储能产品壳体的批量化供货。 基于对行业形势、经营形势及客户需求等因素的审慎考量，公司于报告期内筹划、推进了墨西哥生产基地的建设工作，相关建设工作尚处于有序进行中。未来墨西哥生产基地的建成将能够整体提升公司全球供应链的灵活性，公司在北美地区为客户配套生产及支持服务的能力将得到显 著的提升，更为契合公司的长远战略目标，有利于成为具有国际竞争力的全球化企业。 2、持续深入推进数智化升级，赋能公司运营效率提升，助推公司高质量发展 数字化、智能化建设是推动我国从制造大国向制造强国转型的重要引擎，在“数字中国”国家战略引领下，“数智化”发展是公司核心战略的重要组成部分。2023年度，公司深入贯彻“5+1”数字化战略，持续加速数字化、智能化与生产运营各环节的进一步融合，数智化成果不断进阶，陆续优化营销与客户关系管理系统、计划体系与生产管理系统数字化工作，以促进公司生产运营与内部管理效率的提升，助推公司高质量发展。 3、深化内部改革，推进降本增效，提升精细化管理水平 经过多年的快速发展，公司对于内部管理精细化的重视程度亦不断加深。在管理改革方面，公司通过生产管理优化、内部系统数字化升级、技术与工艺改善、供应链体系优化、节能降耗、组织内部培训等一系列的行动方案，推进了降本增效工作，力求全面提升内部的精细化管理水平，加强企业运行效率。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。 1、新能源汽车产业拉动全球车市复苏，保持增长态势 2023年，全球汽车销量在经历过去三年承压后逐步回暖，根据OICA的数据，全球汽车销量9,272万辆，同比增长11.89%。其中，在全球绿色低碳转型背景下蓬勃发展的新能源汽车产业，保持其高速增长态势，拉动全球汽车产业复苏。根据EV Volumes的数据，2023年全球新能源电动汽车（含纯电动及混合动力汽车）销量为1,418万辆，较2022年同期增长约35%。其中，中国、欧洲和美国合计销量占全球销量的92.91%，是全球新能源电动汽车的主要三大消费地区，全球市场整体保持了较高增速。 2、中国市场市占率优势显著，已成为全球新能源汽车产业发展的高地 根据国家统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量近年来快速增长，其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车产量由2014年的7.8万辆提升至2023年的958.7万辆；销量由2014年的7.5万辆提升至2023年的949.5万辆。2024年《国务院政府工作报告》提到：2023年我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%；EV Volumes《2023年全球新能源汽车报告》提到：全球65%以上的新能源汽车产自中国。中国已成为全球新能源汽车产业发展的高地。 3、中国新能源汽车加速渗透，产业政策持续加码 2023年，我国汽车产、销量分别达3,016万辆、3,009万辆，较上年同比增长约11.62%、12.02%。其中，新能源汽车产业表现优异，产销量占同期国内汽车总产销量的比例由2022年的26.12%、25.64%提升至31.79%、31.56%，但与《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技术路线图2.0》要求的“到2030年，新能源汽车销量占总销量的目标比例为40% 左右；到2035年，新能源汽车应成为主流，占总销量目标比例应大于50%”仍有一定距离。 国家及地方保持了对新能源汽车的发展支持态度，随着商务部等《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》（2023年12月）、工信部等《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》（2023年8月）、财政部等《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》（2023年6月）、发改委等《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》（2023年5月）等相关产业支持政策的加码，将进一步激发市场主体和消费活力，对汽车消费市场实现质的有效提升和量的合理增长，中国汽车工业协会预计我国汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务及主要产品 公司长期从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供轻量化的解决方案。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，十分重视材料研究、工艺开发、自动化产线设计等方面核心能力的