旭升集团：旭升集团2023年半年度报告

公司代码：603305 宁波旭升集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................16第五节环境与社会责任...................................................................................................................19第六节重要事项...............................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................31第八节优先股相关情况...................................................................................................................34第九节债券相关情况.......................................................................................................................34第十节财务报告...............................................................................................................................35 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 根据公司于2023年3月28日召开的2022年年度股东大会通过的2022年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。按照企业会计准则的要求，公司已对列报期间的基本每股收益和稀释每股收益进行了重新计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。 （二）公司所从事的主营业务及主要产品 公司长期从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供轻量化的解决方案。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，十分重视材料研究、工艺开发、自动化产线设计等方面核心能力的构建，并布局合作新能源汽车产业链及其关联产业链的优质客户，稳健经营，已成为汽车精密铝合金零部件龙头企业之一，尤其在新能源轻量化领域具有领先的行业地位。 公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统，包括传动系统、控制系统、悬挂系统、电池系统等，并将该领域的优势逐步延伸至了储能领域。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并具备量产能力以及集成化的能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。 公司的产品在新能源汽车领域的应用示意如下： （三）公司的主要经营模式 1、销售模式 公司的产品采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2、采购模式 公司的精密铝合金零部件的主要原材料为铝锭（包括原铝铝锭和合金铝锭），市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司已与具有一定规模和经济实力的合金铝供应商建立了长期稳定的合作关系。 3、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式进行组织生产。 （四）行业情况 2023年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国民经济整体向好，高质量发展稳步推进。根据国家统计局初步核算数据，2023年上半年，国内生产总值同比增长5.5%，快于去年全年3%的经济增速。汽车行业发展持续稳健，并且新能源汽车仍然显现了较为突出的增速，渗透率进一步提升，契合旭升集团的主业发展方向。 1、汽车行业上半年发展持续稳健，产销量延续增长态势 根据中汽协近期发布的数据显示，2023年1-6月，国内汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。具体而言，2023年第一季度，部分车企的促销潮导致消费者对于汽车消费采取了观望态度，消费景气度有所减弱。2023年5-6月，随着相关国家及地方政策的出台，汽车行业的消费潜力加速释放，助推汽车行业进入平稳增长的态势。我国汽车行业的增长动力主要来自于汽车领域的持续消费升级、汽车领域的绿色高质量发展需求、新能源汽车相关产品及技术的快速迭代等。 2、新能源汽车渗透率再创新高，相关产业支持政策持续加码 根据中汽协近期发布的数据显示，2023年1-6月，新能源汽车完成产销分别为378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。2023年1-6月，我国新能源汽车的渗透率已超过了28%，创下了历史新高。2023年第一季度，新能源汽车曾经历了短暂疲态，新能源汽车销量出现短暂下滑。随着市场消费情绪的提振，2023年第二季度，新能源汽车市场显著回暖。 国家及地方保持了对新能源汽车的发展支持态度，相继加码相关产业支持政策，助力稳定市场预期并优化市场环境，进而利好市场需求的释放。2023年6月，财政部、国家税务总局、工业和信息化部等三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》，明确新能源汽车车辆购置税减免政策实施细则，将减免政策再次延长4年，至2027年。该政策的实施年限和支持力度超出行业预期。此外，2023年6月，商务部发布《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，将于本年6至12月举行“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，以支持新能源汽车下乡。 3、新能源之储能板块积蓄发展潜能，轻量化材料需求逐步展露 根据国外第三方研究机构数据，全球储能市场2023年全年规模预计447亿美元，并将增长至2028年的872.4亿美元。根据该机构预计，全球储能市场的整体需求旺盛，但是部分原材料如钴、锂等的供给量可能导致未来数年全球储能市场的增长潜力释放速度受到一定制约。轻量化 材料在储能市场则具有广泛应用前景，主要是在储能电池的壳体方面存在轻量化需求。因而，目前轻量化铝制件在新能源之储能板块已有所应用，需求逐步展露。 （五）行业地位 公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的轻量化解决方案提供商，现已成为新能源汽车领域轻量化铝制件龙头企业。基于行业的快速发展以及公司自身清晰的战略定位，公司在产品维度已完成产品集成化能力的打造；在工艺维度已具备“压铸、锻造、挤压”三大主流铝合金成型工艺的实施能力；在新能源板块布局维度，已由长期优势的新能源汽车板块延伸至储能板块；在客户体系覆盖维度，已具备“北美、亚太、欧洲”三大主流消费市场的客户布局；在供应链灵活性维度，则已推进全球化、多地供应链布局的计划。上述战略定位和布局使得公司形成了独特的行业地位，在“新能源、轻量化、集成化”三大维度占据了优势地位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，亦是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤出三大铝合金成型工艺及量产能力的企业，具备为客户提供汽车轻量化解决方案的服务能力，已成为汽车精密铝合金零部件龙头企业之一，尤其在新能源轻量化领域具有领先的行业地位。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、新能源汽车行业聚焦优势 在汽车轻量化领域，公司是国内较早重点针对新能源汽车研制精密铝合金零部件的企业之一。近年来新能源汽车行业快速发展，公司在新能源汽车行业的先发优势和规模优势已逐渐积累形成了行业聚焦的优势。公司是全球首批跻身新能源汽车行业的企业之一，早于2013年便与全球领先的新能源车企达成合作关系，成为其一级供应商，并稳定合作至今。凭借