井松智能：井松智能2023年年度报告

公司代码：688251 合肥井松智能科技股份有限公司2023年年度报告 2024年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人姚志坚、主管会计工作负责人朱祥芝及会计机构负责人（会计主管人员）朱祥芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）为基数分配利润及资本公积转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)。截至2024年3月31日，公司总股本59,428,464股，公司已回购365,474股股份，扣减回购专用证券账户中的股份数后的总股本为59,062,990股。以此计算合计拟派发现金红利12,993,857.80元(含税),占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.73%。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币9,115,260.57元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红，以此测算2023年度公司现金分红金额合计为人民币22,109,118.37元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的52.28%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。截至2024年3月31日，公司总股本59,428,464股，公司已回购365,474股股份，扣减回购专用证券账户中的股份数后的总股本为 59,062,990股。以此计算合计拟转增26,578,346股,转增后公司总股本增加至86,006,810股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................60第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................79第六节重要事项...........................................................................................................................86第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................117第八节优先股相关情况.............................................................................................................126第九节债券相关情况.................................................................................................................127第十节财务报告.........................................................................................................................127 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系公司本期期间费用较上年同期增加、交付项目毛利降低，导致本期利润较上年同 期下降明显所致； 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购支出以及工资支付等导致经营性应付增加较多所致； 3、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 井松智能作为智慧物流系统解决方案与制造提供商，专注于为客户提供智能仓储、智能搬运、智能配送、智能工厂、系统平台等核心业务的全方位服务。市场理念“我们井井有条、客户轻轻松松”体现了公司对于提供高效、便捷的解决方案的承诺。 通过专家级的定制化软硬一体的方案咨询与规划设计、软件研发与设备制造、项目实施与售后服务以及先进技术融合与赋能等综合服务，公司致力于帮助客户提升物流效率、降低成本、提高竞争力。在经济下行的挑战下，公司仍然取得了主营业务稳步发展的成绩。 井松智能不断加强产品技术创新和品牌推广，这有助于巩固公司在行业内的地位，并为未来的发展奠定坚实基础。通过持续地提供高质量的服务和解决方案，井松智能将继续为客户创造价值。 （一）报告期内主要财务表现 2023年度，公司实现营业总收入66,482.62万元，较上年度同比增长13.69%；实现营业利润4,117.26万元，较上年度同比下降45.14%；实现归属母公司净利润4,228.73万元，较上年度同比下降40.35%；公司资产总额153,389.73万元，较上年度同比增长19.24%；归属于母公司所有者权益为80,060.99万元，较上年度同比增长3.77%。同时，公司继续增加市场开拓力度，持续加大对新产品、新技术研发支出，本期销售费用5,078.66万元，较上期增加48.58%，研发费用5,754.91万元，较上期增加37.94%。 （二）报告期内主要经营管理工作 1.AGV业务发展 公司在智能绿色机器人领域取得了显著进展。公司通过不断的研发，成功推出了多款智能AGV产品，包括300kg单腿支撑微型搬运AGV、2t小精灵、6t搬运式AGV等，实现了对不同场景和客户需求的高度适配。同时，公司在全国范围内成立了AGV事业部，以更好地挖掘并服务于当地客户的需求，进一步拓展了市场份额。 2.行业聚焦 公司专注于化工、冶金、新能源等行业，为这些行业提供智能仓储物流系统解决方案。针对化工、冶金行业的特点和需求，公司成功研发了针对重载痛点的重载AGV产品，突破了行业内的技术壁垒，解决了生产中的重要瓶颈问题。同时，在新能源领域，公司与相关企业建立了紧密的合作关系，共同致力于推动新能源技术的发展，为公司未来的增长奠定了坚实基础。 3.公司治理与数字化发展 公司高度重视治理体系建设和数字化发展，不断加强内部控制和信息披露工作，确保公司运营符合法律法规和监管要求。2023年,公司启动了新一轮数字信息化项目升级，包括ERP系统、PLM系统等的推进，建立了信息化管理平台，实现了对公司现金流、物流、信息流、设计库等方面的高效控制。这些举措进一步规范了公司的经营管理流程，提高了整体运营效率，降低了管理成本，从而增强了公司的市场竞争力和可持续发展能力。 4.人才队伍建设 公司将人才队伍建设作为重中之重，不仅注重研发团队的建设，构建了一支高效的核心团队和技术人员梯队，还建立了与经营业绩相关联的薪酬绩效考核体系。这一考核体系不仅激励了员工的积极性，还有效地控制了公司的人力成本。同时，公司也注重企业文化建设和员工关怀，为员工提供良好的工作环境和发展机会，助力员工个人成长与公司发展的双赢局面。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 井松智能研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件，以智能仓储物流设备和软件为基础，为下游客户提供智能仓储物流系统，系国内知名的智能仓储