中国玻璃二零二三年报

中 國 玻 璃 控 股 有 限 公 司*CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED 目錄 公司資料2-3財務摘要4主席報告書5管理層討論與分析6-15董事會報告16-37環境、社會及管治報告38-54企業管治報告55-96獨立核數師報告97-104綜合損益表105綜合損益及其他全面收益表106綜合財務狀況表107-108綜合權益變動表109-110綜合現金流量表111-112綜合財務報表附註113-212 公司資料 高級管理層 董事會執行董事呂國先生（行政總裁） 何文先生葉誌會先生蔡國先生章貫先生郭尤莉女士 非執行董事 彭壽先生（主席）趙令歡先生張勁舒先生 公司秘書郭尤莉女士 授權代表呂國先生郭尤莉女士 獨立非執行董事 張佰恒先生王玉忠先生陳華晨先生 註冊辦事處 審核委員會 Canon‘s Court22 Victoria StreetHamilton, HM 12Bermuda 陳華晨先生（審核委員會主席）彭壽先生張佰恒先生王玉忠先生 香港主要營業地點 薪酬委員會王玉忠先生（薪酬委員會主席）彭壽先生張佰恒先生 香港干諾道中168-200號信德中心西座26樓2608室 中華人民共和國（「中國」）主要營業地點 提名委員會張佰恒先生（提名委員會主席）彭壽先生王玉忠先生 中國上海市松江區泗博路66號1幢2層201室 戰略委員會 彭壽先生（戰略委員會主席）趙令歡先生呂國先生 公司資料（續） 股份過戶登記總處 主要往來銀行 上海浦東發展銀行中國建設銀行交通銀行中國農業銀行上海銀行東亞銀行平安銀行渣打銀行華夏銀行中信銀行 Appleby Global Corporate Services (Bermuda) LtdCanon‘s Court22 Victoria StreetHamilton, HM 12Bermuda 香港股份過戶登記分處 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖 核數師 畢馬威會計師事務所於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師 法律顧問 香港法律諾頓羅氏富布萊特香港 投資者關係顧問 皓天財經集團控股有限公司 中國法律通商律師事務所 股份代號 百慕達法律Appleby 香港聯合交易所有限公司：3300 網址www.chinaglassholdings.com 中國玻璃控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止五個年度各年的業績及資產及負債的概要乃摘錄自本報告經審核財務報表以及本公司二零一九年、二零二零年、二零二一年及二零二二年年報。 主席報告書 各股東： 二零二三年，全球經濟增長動力持續回落，區域間經濟復甦分化，發達經濟體增速放緩。中國經濟總體回升向好，國內生產總值同比增長5.2%，仍是全球經濟增長的重要引擎。在供給側結構性改革及「雙碳」目標戰略導向的引領下，國內玻璃行業總體運行平穩，供需關係在修復過程中向好改善。 在過去一年，本集團將產業鏈延伸與自有技術廣泛應用相結合，技術改造與降本增效工作並行不悖，為公司產業結構的轉型升級注入了強勁動力。新玻璃、新材料、新能源（「三新」）產業領域開拓實現突破，第一條光伏壓延生產線順利投產，創新性產品在線TCO玻璃實現量產，通過股權併購快速佈局西部具有發展潛力的太陽能熱發電產業。同時，本集團緊抓海外發展機遇，堅持「走出去」戰略，國際化影響力日益增強。尼日利亞、意大利等海外項目的經營業績令人矚目，為公司業績的提升作出了重要貢獻。特別是中玻埃及新能源玻璃項目的成功簽約，標誌著我們正式開啟了中玻「一帶一路」的新征程。 展望二零二四年，世界經濟在艱難曲折中逐步復甦，中國政府將繼續堅持穩中求進的工作總基調，加大宏觀調控力度。在這一背景下，本集團將充分把握國內外行業發展形勢，穩步推進產業轉型升級與降本增效工作，積極拓展「三新」產業領域，實現提質增效穩增長；堅定「創新賦能高質量發展」方針，深化落實產品、市場、經營模式的創新改革，以科技創新推動產業創新，激發主體活力；堅持「走出去」發展道路，充分發揮國際化優勢，謀篇佈局國際市場，利用國內、國外「雙循環」體系，深化提升海外優質企業的運營能力；持續提升管理水平，繼續實行全面預算管理及對標管理；加強產業協同與區域合作，在協同中實現共同發展。此外，本集團將進一步加大新生代人才培養力度，擴大市場化、國際化人才引進，搭建高層次國際化管理平台及高水平技術隊伍。 本人謹代表董事局，向一直以來支持和關注本公司發展的股東及投資者，以及為本公司發展做出傑出貢獻的全體員工表示衷心的感謝。我們將繼續努力，不負眾望，為實現本公司的長遠發展目標而不懈奮鬥。 主席彭壽 市場回顧 二 零 二 三 年 ， 受 地 緣 政 治 衝 突 、 通 貨 膨 脹 持 續 及 主 要 經 濟 體 貨 幣 緊 縮 等 因 素 影 響 、 全 球 經 濟 增 長 動 力 持 續 回落，發達經濟體與新興經濟體經濟復甦分化。面臨嚴峻複雜的國際形勢，中國經濟穩中有進，政府加大宏觀調控力度，紮實推動經濟高質量發展。 二零二三年，中國地產行業持續承壓，浮法玻璃價格恢復緩慢，疊加原、燃材料價格較高影響，玻璃行業盈利空間受限。隨著供給側結構性改革不斷深化，國家宏觀調控推動建立房地產長效機制，浮法玻璃供求關係有望逐步改善。 二零二三年，中國光伏發電行業蓬勃發展，全年新增裝機量約217GW，同比增長148%；光伏玻璃累計產量約2,478萬噸，同比增長54%。二零二三年，光伏玻璃產量增速低於光伏裝機量增速，但仍面臨階段性供應過剩壓力，光伏玻璃價格全年低位運行。隨著光伏玻璃產能預警制度持續約束，未來光伏玻璃有望呈現供需兩旺，價格上行局面。 業務回顧概述 本集團現擁有浮法玻璃生產線16條，日熔化量達8,600噸。於二零二三年十二月三十一日，本集團浮法玻璃生產線實際運行13條，未運行生產線包括1條在建優質浮法玻璃生產線，以及2條處於冷修技改階段的浮法玻璃生產線。本集團浮法玻璃生產線主要產品為應用於建築、汽車、太陽能發電、家裝及家電領域的無色玻璃、有色玻璃、鍍膜玻璃、節能及新能源玻璃。 本集團現擁有光伏壓延玻璃生產線2條，主要產品為光伏玻璃；3條離線低輻射（「Low-E」）鍍膜玻璃生產線，主要產品為節能建築玻璃；3條太陽能反射鏡生產線，主要生產聚光反射鏡；以及一家中性藥玻生產線工程裝備及技術服務公司，為下游企業提供生產線設備及設計安裝諮詢服務。 二零二三年，本集團收購甘肅凱盛大明光能科技有限公司控股權，該公司於甘肅玉門市擁有1條日熔化量600噸光熱超白浮法玻璃生產線及配套太陽能反射鏡生產線、1條離線Low-E鍍膜玻璃生產線、1條在建光伏壓延玻璃生產線及配套深加工線。該公司主要產品為光熱玻璃、光伏玻璃、節能及新能源玻璃。本次收購將進一步開拓本集團於中國西北地區的戰略佈局，有利於本公司擴大產能規模，優化產品結構，充分發揮西北地區資源成本優勢與市場區位優勢，搶抓當地新能源產業增長機會，進一步提升本公司盈利能力及行業地位。 二零二三年，本集團持續關注海外新興市場發展機會，海外公司效益顯著，發展穩定。 管理層討論與分析（續） 生產、銷售及售價 二 零 二 三 年 ， 本 集 團 累 計 生 產 各 類 玻 璃5 , 3 1 6萬 重 箱 ， 較 去 年 上 漲2 9 %， 銷 量5 , 1 7 5萬 重 箱 ， 較 去 年 增 加41%。本集團二零二三年內各類玻璃產品平均銷售價為人民幣96元╱重箱，較去年下降11%。 原、燃材料價格及製造成本 原料方面，純鹼、石英砂為玻璃生產的主要原材料。二零二三年，中國部分純鹼廠因環保問題被迫停產，短期內供需錯配，純鹼市場價格高位波動。隨著壓延玻璃產能擴張，推動石英砂需求增長，而供應端偏緊，石英砂價格高位波動。 燃料方面，二零二三年，地緣衝突導致全球天然氣貿易格局重構，我國在「增產保供」政策下，天然氣供應渠道呈現多元化，且憑藉其高效、清潔、低碳優勢，需求量穩步提升，國內、外天然氣價格持續高位運行。 二零二三年主要工作 面對低迷的市場行情和複雜多變的內外部環境，本集團始終貫徹「自然增長、併購增長、走出去」的三大中長期發展戰略不動搖，順應「低碳、綠色、節能、環保」的發展理念，適時調整產品結構，全面實現產業升級，助力國家「碳達峰、碳中和」目標實現。本集團主要開展以下方面工作： 1.新玻璃、新材料、新能源（「三新」）產業領域開拓實現突破 本集團搶抓「三新」產業領域發展機遇，積極推進華中、華南、西北等地區的光伏產能佈局，加速實現產業結構轉型升級進程。 本集團於江蘇宿遷完成第一條光伏壓延玻璃生產線的建設，該生產的順利投產，標誌著本集團光伏玻璃業務板塊實現「零」的突破，為本集團於宿遷中玻新能源材料產業園奠定堅實基礎。本集團於年內通過收購 甘 肅 凱 盛 大 明 光 能 科 技 有 限 公 司 控 股 權 ， 正 式 進 入 太 陽 能 熱 發 電 領 域 ， 同 時 進 一 步 擴 大 了 光 伏 新 能源產能。本集團正積極推進位於內蒙古通遼市的太陽能裝備用光伏電池封裝材料及配套項目前期建設工作。 管理層討論與分析（續） 本集團技術研發團隊長期從事浮法在線鍍膜玻璃技術的研究與應用 ，並能充分發揮自主知識產權的成套技術體系優勢。二零二三年，本集團新建的一條離線L o w-E玻璃生產線於江蘇東台順利投產；同時，在線透明導電氧化物（「T C O」）玻璃實現量產，該等產品主要應用於碲化鎘、鈣鈦礦等新型薄膜太陽能電池窗口前電極，具備技術領先、成本低廉及規模生產的優勢，為本集團產業鏈延伸並隨時迎接碲化鎘、鈣鈦礦行業爆發增長創造機會。 2.深化落實「走出去」發展戰略，海外公司逆勢發展 尼日利亞基地克服國際地緣衝突、尼日利亞國內政治動盪、奈拉跳貶、社會環境嚴峻等挑戰，積極協同上下游及同行企業，共同創造一個相對穩定的市場經營環境，二零二三年生產經營穩定，毛利率水平領先國內龍頭企業。 哈薩克斯坦基地面對俄烏戰爭帶來的不利影響，深度開發、開拓哈薩克斯坦本國及週邊國家市場銷售渠道 ， 致 力 於 打 通 以 哈 薩 克 斯 坦 地 區 為 中 心 、 輻 射 中 東 地 區 及 歐 洲 國 家 的 銷 售 網 絡 ， 同 時 向 上 延 伸 產 業鏈，礦物原料加工廠等配設施投入使用，向下擴展深加工板塊業務，啟動一條離線L o w-E生產線的搬遷及升級改造工作，以填補當地空缺的市場需求。 意大利公司中空玻璃及藥用包裝工程裝備業務板塊營收強勁，礦物棉工程業務板塊業績增長顯著，新增光伏玻璃業務板塊前期市場開發取得有效進展。 二零二三年，本集團繼續尋求和探索新的海外合作契機，積極佈局「一帶一路」沿線國家及地區。本年在共建「一帶一路」倡議十週年暨第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕之際，在埃及總理斯塔法·馬德布利的見證下，本集團與埃及蘇伊士運河經濟區管理總局、中非泰達投資方三方正式達成建設中玻埃及新能源玻璃項目的投資戰略合作，於中埃·泰達蘇伊士經貿合作區建設玻璃新能源項目。 3.生產技術、策略採購、市場營銷、人力資源工作深度貫徹「降本增效」方針 本 集 團 結 合 市 場 形 勢 ， 統 籌 各 生 產 基 地 冷 修 復 產 及 升 級 改 造 計 劃 ， 將 技 術 改 造 與「降 本 增 效」措 施 相 結合，有效提升生產線綜合能耗指標及產能利用效率；研發團隊積極開發具有「中玻」特色及市場競爭力的節能玻璃產品，如「在線Low-E中玻藍」等，並實現穩定量產。 管理層討論與分析（續） 採購方面，密切關注國內外經濟環境及市場行情波動，通過集中採購、錯峰採購、機會採購、提前採購等方式，加強國內外業務的採購協同，嚴格履行合格供應商評審制度，深度挖掘與優質供應商的戰略合作，有效控制原、燃材料採購成本。同時，通過統籌計劃、實地考察、智能監控、動態管理等方式，優化採購