天玑科技：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏博、主管会计工作负责人聂婷及会计机构负责人(会计主管人员)金曦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项的说明在本报告“第六节重要事项”之“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期‘非标准审计报告’的说明”部分已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司围绕年度经营计划有序推进各项工作。2023年度，公司实现营业收入411,520,339.39元，比上一年同期下降31.22%；归属于上市公司股东净利润为-71,050,548.25元，比上一年同期下降2,204.60%。主要原因系： 1、公司所处行业呈现多元化竞争格局，市场集中度较低，这对公司业务拓展造成了较大的影响，同时由于市场需求发生变化，市场竞争更加激烈，在一定程度上影响了公司资源利用效率的提升；2、公司基于未来业务的发展持续积极研发创新，在实施创收、降本、增效的同时，仍无法避免项目采购 成本和人力成本上升的趋势。受市场竞争加剧的影响，营业收入下滑，项目整体毛利率呈下降态势，公司净利润同比下降。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力、持续经营能力未发生重大不利变化。 风险提醒如下： 1、宏观经济环境变化风险 信息技术服务业的发展趋势与国家整体宏观经济发展密切相关，公司的产品销售、经营业绩、财务状况和发展前景与宏观经济有着较大的关联度。若未来国内外宏观经济环境发生变化，可能对公司经营产生一定的影响。公司需要跟踪宏观经济政策变化灵活调整公司经营策略，捕捉新型市场增长机会。 2、技术和研发风险 近年来，云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。公司针对自研基础架构产品和行业数字化转型解决方案等创新业务持续投入，以期在激烈的市场竞争中寻求公司新的营收增长机会。如果未来技术和市场需求发生难以预测的变化，自研产品的市场推广不及预期，会对公司经营现金流产生不利影响。对此公司需全面了解行业技术发展的最新趋势，深入了解客户实际需求，及时优化产品规划，争取抢占市场先机。 3、人力资源风险 随着行业内竞争的逐渐加剧，作为一家高新技术企业，人才的储备十分重要，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。在人才流失与公司人力成本逐年上升的矛盾与风险下，公司需要进一步完善管理与人才激励机制，提高员工素质和工作积极性。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................37第五节环境和社会责任......................................................................................................................................54第六节重要事项....................................................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................65第八节优先股相关情况......................................................................................................................................71第九节债券相关情况..........................................................................................................................................72第十节财务报告....................................................................................................................................................73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 1、行业特征 根据赛迪顾问研究分析，2023年中国IT服务总体市场规模为2837.5亿元人民币，同比下滑9.4%.IT服务市场包括系统集成运维、数据中心运维、外包等等。系统集成23年下降比较多。随着云计算的发力，新建数据中心数据持续增加。 近年来，国家高度重视、持续统筹推进数字中国建设，不断发展和完善整体性、系统性和协同性的数字中国战略。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出数字中国建设“2522”的整体框架。明确了我国数字建设两大目标，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。2022年2月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》，明确了数字经济发展的目标，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。 根据ICT行业趋势年会数据，2023年我国数字经济规模将超过52万亿元，2022至2025年ICT产业收入年均增长10%。随着生成式人工智能加速发展并向各个领域广泛渗透，产业数字化发展进入加速轨道，各行业数字化转型成效将进一步显现。作为支撑行业信息化、数字化发展的底座，企业IT基础设施建设正在产生新的增量需求。以金融、电信、政府为代表的行业或部门针对风控、管理等方面的IT服务新需求的不断涌现，驱动IT基础设施运维服务市场规模的扩张。 与此同时，伴随企业IT系统规模不断扩大、架构复杂度提升，IT运维难度不断增加，对运维厂商综合性、全局视角的服务能力要求与日俱增。相较于原厂运维服务商，第三方运维服务商具备综合性的、系统级的运维服务能力，具备全局视角，能够从整体的角度保障系统的安全、可靠、稳定，同时具备本地化及时响应的能力。在国产替代的行业趋势下，第三方IT运维厂商的竞争优势有望迎来进一步的巩固和提升。 赛迪顾问研究预计，2023—2028年中国IT服务市场稳步增长，2024年中国IT服务市场规模将达到3023.7亿元，同比增长6.6%。2028年市场规模将达到4690亿元。此外，我国云计算市场仍处于快速发展阶段，中国信通院预计，到2025年，我国云计算整体市场规模将突破万亿元。伴随着云基础设施的建设和部署，企业上云相关的咨询、迁移、开发、运维以及可持续运营需求也将应势而发。由此可见，天玑科技近年来积极将服务能力由面向IT基础设施向以客户上云、云上全栈式服务、业务应用云化数字化转型为核心进行转型提升，其面向的市场拥有良好的发展空间。 同时，信创产业作为战略性新兴产业，是实现我国IT产业链升级及可持续发展的国之大计，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持：2022年国务院陆续发布《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》和《关于加强数字政府建设的指导意见》，2023年，以顶层政策为指引，各地方政府纷纷出台相关支持性政策，在政府与企业等多方的共同努力下，国产软硬件产品持续突破，产业生态逐步完善，我国信创市场迎来高质量发展机遇。 2、所处行业地位 第三方IT服务市场近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据赛迪顾问调研数据，公司在2023年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第八，与上一年度基本持平，其中，华东区域市场份额排名第二。数据表明，公司在数据中心IT基础设施第三方服务市场中处于市场领导地位。