立中集团：2023年年度报告

2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧永兴、主管会计工作负责人杨国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王少琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”部分的内容描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”部分的内容描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以623,331,362.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................2第二节公司简介和主要财务指标............................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................10第四节公司治理.........................................................................36第五节环境和社会责任...................................................................57第六节重要事项.........................................................................90第七节股份变动及股东情况..............................................................115第八节优先股相关情况..................................................................126第九节债券相关情况....................................................................127第十节财务报告........................................................................131 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）铝基功能中间合金行业情况 功能中间合金新材料是指由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。功能中间合金在不同的领域作为关键的基础性材料，单独或共同发挥作用，不仅能够大幅提高金属综合性能，扩大金属的应用领域，还能降低制造成本，并为新型金属材料的研发提供技术支持。铝基中间合金是以铝做基体的中间合金，按照功能不同可分为晶粒细化类、金相变质类、金属净化类和元素添加类。铝基中间合金作为国家战略新兴产业重点产品中新型金属功能材料，已然成为铝加工业，特别是航空航天、轨道交通等尖端行业用铝及铝合金材料生产不可缺少的基础原料，它的性能与品质直接决定铝加工材和终端应用产品的质量。 铝材作为轻量化材料的代表，已广泛应用于交通出行、消费电子、航空航天、医疗器械、建筑等领域。随着我国经济迅速发展和铝加工行业技术的不断突破，各行业对铝材的需求量稳步上升，尤其是双碳战略的实施，全球对环保和节能更加重视，新能源汽车、光伏等新兴产业快速发展，对轻量化铝材的需求更加旺盛。根据国家统计局数据显示，2023年1-12月全国铝材产量为6,303.4万吨，同比增长5.7%，对铝基中间合金的需求量也随之增长。 我国铝基中间合金企业的规模和档次参差不齐，产业升级迫在眉睫，行业集中度需要大幅提高，在应对国外同行业竞争的同时，还要满足我国中高端铝材对高品质铝基中间合金新材料的市场需求。国内龙头企业需要积极进行产业结构调整，利用国内逐步完善的资本市场，通过内生增长和兼并重组扩大规模，带动行业发展和技术装备能力不断提高，将使越来越多的产品品质达到国外先进产品的水平。公司作为全球功能中间合金新材料行业中规模最大、产品种类齐全的企业之一，积极推动产品技术升级和产业整合。公司通过海外并购结合自主研发，使公司的产品在技术指标上达到了国际领先水平，取得了较高的市场份额，部分产品已实现替代部分进口高端产品的目标，满足了我国中高端铝材对高品质功能中间合金新材料的市场需求。 （二）再生铸造铝合金行业 汽车轻量化是未来汽车行业发展方向之一。汽车用材料中，铝合金是仅次于钢材的汽车用金属材料，以加工形式的不同分为压铸、挤压和压延三种形态。其中，压铸件在汽车领域的用量占比最高，达到80%左右，挤压件和压延件在汽车上的应用占比各约10%左右，根据《中国汽车工业用铝量评估报告》，我国汽车用铝量不断上升，2020年达到450.6万吨，预计2030年可以达到1,070.0万吨，年均复合增长率8.9%。轻量化推动下，汽车用铝量也在持续提升，而新能源汽车由于低碳化、轻量化发展需要，已经成为一体化压铸技术的主流客户，其产销量的增长将拉动一体化压铸市场需求，同时将为免热处理合金的市场化应用带来巨大的发展机遇。 再生铸造铝合金应用领域主要包括传统及新能源汽车、摩托车、电子信息、机械制造以及建筑五金等行业。目前汽车、摩托车和电动车在整个下游消费中占比近70%，是再生铸造铝合金主要的消费领域。在工业经济较发达国家，铝再生原料使用率较高，美国再生铝利用率在80%左右，日本、德国等国家也实现废旧铝的高效利用率。近年来，国家出台了多项有针对性的政策支持再生金属的发展，《工业领域碳达峰实施方案》《有色金属行业碳达峰实施方案》等方案提出，到2025年再生铝产量将达到1,150万吨，再生金属供应占比达到24%以上，鼓励布局区域回收预处理配送中心，完善再生有色金属原料标准，鼓励企业进口高品质再生资源。公司40年来始终践行绿色发展理念，紧跟行业发展趋势，目前已经发展成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一,2023年公司再生铝资源采购量为69.36万吨，同比增长15.16%，使公司的再生铝业务规模始终处于行业领先地位。 中国拥有丰富的劳动力资源及巨大的消费市场，为中国铝合金行业的发展提供了良好的发展环境，对国外先进技术的引进学习及企业自身自主创新技术的不断改进，大幅推动了中国铝合金行业的进步。经过数十年发展，中国已发展成为铝及铝合金产品生产大国，全球铝合金制造行业的中心逐步向中国转移。目前中国铝合金行业生产力主要集中于河南、山东、广东及江苏四个省份，其中河南与山东具有铝合金产品生产规模上的成本优势，而广东与江苏尽管在产能规模方面不及河南与山东，却拥有较高的产品附加值，且具有更加靠近下游应用市场的优势。中国铝合金行业市场较为分散，中小型企业 数量较多且规模较小，市场集中度偏低，具有成熟核心制造技术并进行规模化铝合金产品生产的大型企业数量相对较少，但整体行业呈现出集中化发展的趋势。 （三）汽车零部件行业 2023年汽车市场回暖向好，各大汽车制造商的新车产量逐步恢复，积压订单正稳步完成交付。中国汽车工业协会数据显示，2023年中国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数的较高增长，汽车产销总量连续15年稳居全球第一。同时，全球汽车市场销量亦呈现恢复性增长态势，总销量达到8,890万辆，同比增长了11.96%。近年来，一系列提振汽车消费的政策文件相继出台，如延长车辆购置税减免措施、发放新能源汽车消费券、开展汽车以旧换新补贴、推进充换电基础设施建设等，取得了显著成果。在政策和市场的双重作用下，2023年中国新能源汽车继续保持快速增长，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，国内市场占有率达到31.6%，同比增长5.9%。 作为国民经济重要的支柱产业，我国的汽车行业正处于转型升级的关键阶段，汽车行业的高速、高质量并行发展同时推动着汽车零部件产业的发展，我国凭借成本优势和产业配套优势，承接了包括铝合金车轮在内的关键零部件制造，目前已成为全球最大的铝合金车轮制造中心。为顺应全球汽车零部件新能源化、轻量化、智能化、模块化、节能减排等发展趋势，车企对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择上游供应商时，技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素，这使得中国铝合金汽车零部件企业的发展都面临诸多的机遇和挑战。公司作为国内最大的铝合金车轮生产商之一，专注绿色、轻量化铝合金零部件的研发和生产，是行业内拥有从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的生产企业，领先的技术实力和质量水平使公司的铝合金车轮产品获得了全球汽车制造企业的认可和信赖。 （四）锂钠电池新材料行业 受益于国家政策的支持，我国新能源汽车呈现出快速增长的良好发展趋势，拉动了上游锂电池材料的需求增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2023年全国锂电池产量超过940GWh，同比增长25%，总产值达到1.4万亿元。据GGII统计数据显示，预计2025年中国锂电池市场出货量将超1,450GWh，未来四年复合增长率超过43%。受下游新能源汽车、消费电子、储能等市场需求带动，锂电池市场出货量未来也将会维持快速的增长势头，进而带动锂电