科德数控：科德数控股份有限公司2023年年度报告

公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司2023年年度报告 2024年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人于本宏、主管会计工作负责人殷云忠及会计机构负责人（会计主管人员）殷云忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2023年年度报告披露日，公司总股本为101,702,906股，以此计算合计拟派发现金红利25,425,726.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。 如在公司2023年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。该预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................75第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................91第六节重要事项...........................................................................................................................96第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................132第八节优先股相关情况.............................................................................................................140第九节债券相关情况.................................................................................................................140第十节财务报告.........................................................................................................................141 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入增长43.37%，主要系公司销售订单快速增长，产品多元化销售所致。 2、归属于上市公司股东的净利润增长69.01%，主要系报告期内销售收入较上年同期增长以及规模效应逐步显现，销售毛利率显著提升所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长102.19%，主要系报告期内销售收入较上年同期增长以及规模效应逐步显现，销售毛利率显著提升所致。 4、基本每股收益与稀释每股收益增长66.41%，主要系报告期净利润增加所致。 5、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长99.11%，主要系报告期扣除非经常性损益后的净利润增加所致。 6、经营活动产生的现金流量净额显著改善，主要系报告期销售收入及销售回款增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司部分客户、供应商的信息涉及商业秘密。为避免披露后可能对公司生产经营产生负面影响，公司于本报告中采取代码替代方式披露该等客户和供应商的真实名称。公司已在“第 三节管理层讨论与分析”中披露公司所处行业情况及核心竞争力分析，该替代方式不影响投资者对公司基本情况进行实质性判断。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司围绕年度经营目标，在提升产能、强化生产管理的同时，不断进行产品创新、技术升级、供应链优化，依托全产业链和产品技术优势，持续开拓新市场，积极响应各领域加工需求，新增订单保持了高速增长的良好态势。 随着公司经营规模的快速增长，规模效应逐步显现，销售毛利率显著提升，费用率逐步下降，盈利水平提升，公司经营业绩保持了较好增长。2023年度，公司实现营业收入452,256,130.89元，较上年同期增长43.37%；实现归属于母公司所有者的净利润101,985,481.96元，较上年同期增长69.01%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润76,989,643.92元，较上年同期增长102.19%。主营业务毛利率46.03%，同比增加3.63个百分点。五轴联动数控机床平均单价190.21万元（不含税），呈现明显上涨趋势。新增订单同比增长65%。 （一）市场拓展成效显著 公司坚持以进口替代为核心，以高性价比的服务理念为出发点，不断提高产品性能，快速响应用户需求，在深耕航空航天、军工领域的同时，与能源、汽车、机械设备等民用领域客户建立紧密合作，同时公司加深了对海外市场的拓展力度。2023年，公司新增订单同比增速约65%，产品机型丰富多元，五轴立式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心、五轴卧式加工中心、高速叶尖磨削中心、五轴工具磨削中心等机型全面推进，五轴卧式铣车复合加工中心签单量占比显著提升。五轴联动数控机床新签订单复购率约40%。 1、新签订单覆盖多行业领域，航空航天领域优势明显 报告期内公司国内新签订单覆盖航空航天、机械设备、兵工、船舶、电子、能源、汽车等领域，其中航空航天占比接近60%。公司根据航空航天、兵工兵器等军工领域的客户需求，持续优化多谱系产品设计及布局，五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心以及高速叶尖磨削中心等产品实现了对火箭、卫星、军用民用飞机的核心关键零部件的高效加工。 2、民营客户成为高端数控机床消费新主力军 高端民用领域持续转型升级给五轴机床带来新的发展机遇。公司积极响应各领域用户的加工需求，注重提升客户产能及加工效率，产品加工性价比得到机械设备、船舶、电子、刀具、能源、汽车等领域客户的认可。报告期内国内新增订单中民用领域金额占比近40%，民营客户数量占比超过60%。五轴联动数控机床产品复购客户中，近70%为民营客户。 典型应用案例包括：（1）汽车领域客户采购五轴立式加工中心用于汽车摆臂和新能源汽车电机壳体的加工，同时公司持续深耕新能源汽车的制造工艺，针对新能源汽车典型零部件材料及“一体化压铸”形成的多种异型结构件、电机壳体、电池壳体、前后桥、转向架等部件，研制新机型， 为新能源汽车领域客户在应用五轴数控机床进行高效加工环节提供更多的解决方案。（2）能源领域客户采购五轴立式加工中心和卧式加工中心用于叶轮、叶盘的加工。同时，公司针对客户需求，在原有机型设备上做出迭代开发及功能整合，以最优性价比的方案满足客户现场高效加工的需求。（3）刀具领域客户采购五轴工具磨削中心、五轴立式加工中心用于复杂非标刀具、刀柄的高效加工，以及纺织机械、化工机械及医疗机械等广泛的客户群体，采购公司的多类型五轴联动数控机床用于加工不同规格的复杂曲面零件。（4）航天领域客户采购五轴卧式铣车复合加工中心，用于复杂精密结构件及轴类零件的高效加工，通过一次装夹即可完成多种加工循环功能，为客户提供了高效率、高精度、高可靠性的加工方案，获得了客户的认可及复购。 3、产品销售多元化，新产品推出为公司注入新生力量 报告期内公司五轴联动数控机床产品销售呈现多元化，除传统五轴立式加工中心外，五轴卧式铣车复合加工中心销量占比明显提升，市场需求旺盛。不同型号的五轴卧式铣车复合加工中心分别适用于长轴类、盘类、套筒类等回转体类复杂结构零件的铣车复合加工，部分产品集成了车、铣、钻、镗、攻丝等功能于一体，对于形状复杂、精度要求高的异形回转体零件，可在一次装夹中完成全部或大部分工序的加工，既可保证精度，又能够提高效率、降低成本。 同时，新机型高速叶尖磨削中心持续获得市场关注，屡获新签订单，产品对标西班