泰鹏智能：2023年年度报告

山东泰鹏智能家居股份有限公司Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co., Ltd. 2023 公司年度大事记 2023年11月16日,公司在北京证券交易所成功上市！ 公司被中共肥城市委肥城市人民政府授予“2023年度突出贡献奖”称号！ 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................30第六节股份变动及股东情况................................................38第七节融资与利润分配情况................................................41第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................44第九节行业信息..........................................................48第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................49第十一节财务会计报告....................................................54第十二节备查文件目录...................................................154 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人石峰、主管会计工作负责人刘凡军及会计机构负责人（会计主管人员）卢娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户的信息及商业秘密，签署了保密协议，在披露2023年年度报告时，豁免披露部分客户的具体名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险□是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司住所、注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》。公司已于2024年1月30日完成相应的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得由泰安市行政审批服务局核发的《营业执照》，公司注册资本变更为“5,916万元”、公司住所变更为“山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业一路136号”、公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体内容详见《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-007）。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2024年2月27日披露《山东泰鹏智能家居股份有限公司2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-009），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经会计师事务所审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 注： 报告期内股份支付情况：山东泰鹏集团有限公司（以下简称“泰鹏集团”）为本公司的控股股东，2023年12月6日，泰鹏集团员工宗涛离职，将其持有的16.10万泰鹏集团股份以3.00元/股的价格转让给泰鹏智能公司总经理石峰。2023年12月，泰鹏集团老股东同比例增资，增资价格为2.50元/股，拟增资比例为10%，因部分老股东放弃增资，导致实际总体增资比例为7.88%，其中在泰鹏智能公司任职的人员超过7.88%增资股份为8,078.58股，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第5号》“为发行人提供服务的实际控制人/老股东以低于股份公允价值的价格增资入股,且超过 其 原 持 股 比 例 而 获 得 的 新 增股 份,应 属 于 股 份 支 付”。 因 上 述 事 项 本 公 司 共 确 认 股 份 支 付7,252,516.14元。为确定合理的公允价值，泰鹏集团委托中水致远资产评估有限公司按照必要的估值程序，对泰鹏集团进行股份支付而涉及的股东全部权益公允价值进行了估值（估值基准日2023年12月31日），并出具中水致远评咨字［2024］第020009号估值报告。 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业，公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C21家具制造业”，细分行业为“C2130金属家具制造”。 （一）主要经营模式 1、盈利模式 公司专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品的设计、研发、生产和销售，主要产品为硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。报告期内，公司盈利主要来自于庭院帐篷和其他户外休闲家具用品的销售利润。 2、采购模式 公司生产所需原材料主要包括钢材、铝材、外购金属部件、布料、五金材料和包装辅料等。公司设有供应部，负责生产所需原辅材料的采购。公司根据销售订单、生产计划、库存情况以及原材料市场情况进行采购。公司采购人员根据生产计划及材料用量计划表，结合生产经营需要及仓库实际库存量，制定采购计划并及时执行。原材料到货后，公司仓管部对原材料的数量进行核对验收，品管部质检人员对原材料的质量进行检测，检验合格后确认入库。为确保产品符合质量认证标准，公司严格把控原辅材料品质，建立了供应商准入和评价制度，与合格供应商建立合作关系。合作期间公司会对供应商进行考核，对不合格供应商进行更换，以保证原材料质量合格、价格合理。 3、生产模式 （1）自主生产模式 公司具备自主生产能力，针对不同客户对产品的规格型号、工艺过程等要求存在差异的特点，主要采用“以销定产”的模式组织自主生产。公司产品生产具体流程如下：公司销售部门接到客户的订单后，由设计研发中心按照订单所涉产品及数量制作生产工艺单；生产运营中心根据生产工艺单，结合生产能力调整并生成生产计划、下达生产任务书，并由供应部安排物料采购。生产运营中心各车间根据生产任务书组织生产，产品完工后，销售部门根据销售订单、产品完工情况下达出库指令，仓管部据此出库、装箱。 （2）外协生产模式 为提高生产效率，公司将钢材、铝材金属加工、布料初加工、组装配套等技术含量相对较低、生产附加值较低的工序委托给专业的外协厂商，由公司提供原材料，外协厂商按公司提供的技术要求加工成公司所需的半成品。公司将部分工序予以外协，由公司负责检验、质量把关，既能保持现有生产工艺流程的独立性，还能合理配置资源，专注于核心工序的生产。公司对外协厂商进行考察、筛选、评价和管理，坚持高质量标准和验收标准，从而确保公司产品质量的一致性。 4、销售模式 公司产品主要销往欧美等境外市场，兼有少量境内市场销售。经过多年的探索与积累，公司已形成以劳氏、沃尔玛、家得宝等国外大型连锁超市为主，以电商、贸易商等为辅的多渠道销售模式。 公司在长期的经营中与世界知名零售商建立了稳定、良好的合作关系，如劳氏、沃尔玛、家得宝等。公司与客户的主要合作模式为ODM模式，根据客户不同需求自主开发、设计和试制产品以供客户选择，待客户确认并下达订单后组织生产，产品生产完成后直接发运给客户，并由客户的销售渠道将产品销售给终端消费者。 近年来，公司及时把握跨境电商发展的市场机遇，积极布局电商渠道，与知名跨境电商建立合作关系，进一步拓宽了销售渠道。为了确保售后服务质量，公司在境外聘请了第三方机构为公司产品的终端消费者提供售后服务。终端消费者在零售商处购买公司产品后，如出现缺少配件、使用障碍等情况，可通过售后服务电话直接联系到公司的第三方售后服务商，以获得高效、及时的售后服务。5、研发模式 公司拥有独立的研发机构和研发团队，采取自主研发的模式。公司的研发活动主要包括新产品的 开发和老产品的改进，建立了明确的设计和开发输入、输出、评审、验证、确认、控制流程。公司研发活动由设计研发中心主导，设计研发中心下设设计开发部、技术工艺部和样品部。设计开发部主要负责市场趋势调研、产品体系建设、产品换代更新、编制样品设计图和跟踪样品试制。技术工艺部主要负责评估产品研发的技术可行性和生产工艺体系建设。样品部主要负责新产品试制及质量检测。公司研发的项目主要基于国际营销中心提供的市场调研信息和客户需求信息。截至报告期末，公司共拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项；拥有计算机软件著作权31项。公司已通过省级企业技术中心认定以及国家高新技术企业认定，获得知识产权管理体系认证证书和两化融合管理体系评定证书。2023年5月，山东省工业和信息化厅认定公司为“山东省专精特新中小企业”。 6、收入模式 庭院帐篷主要用于家庭庭院、露台、泳池、海滩、公园等户外休闲场所。公司庭院帐篷销售渠道主要为欧美国家大型零售超市和连锁店。 （1）内销收入的确认时点： 公司以客户完成产品验收并签收作为收入确认时点，在取得经客户签收的单据后确认收入； （2）出口收入的确认时点： FOB模式下收入的确认时点：公司以产品完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得出口报关单和货运提单后确认收入； DDP模式下收入的确认时点：货物送到客户指定地点，公司以客户完成产品验收并签收作为收入确认时点，在取得经客户签收的单据后确认收入； 委托代销收入的确认时点：在取得双方确认无误的代销清单后确认收入。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司坚持以满足用户需求为根本经营目的,持续优化产品结构、客户结构，以产品高端差异化为经营发展方向，继续专注于主营业务的稳健发展。 报告期，公司实现营业收入272,637,437.64元，同比下降了33.26%；综合毛利率为28.76%，同比增