德国宠物用产品市场洞察v4

报告要点 【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •2007-2021年德国宠物用品零售净收入•2007-2021年德国宠物用品零售总收入•2008-2022年德国宠物食品收入•2012-2021年德国宠物用品零售领先连锁店市场份额 目录 4.龙头企业信息•市场份额&企业收入 1.市场概况 3.产品细分收入 2.产业结构 •宠物数量•市场发展特点 •收入详情•销售渠道与动物种类•CPI指数•宠物食物•消费群体 •收入趋势•零售网点数量•净收入 第01章 市场概况 1.市场概况-宠物数量 猫类为德国家庭最受喜爱的宠物，其次是犬类 下图 数 据收 集10-15年 间 德 国 的家庭宠物 数量以及类型 分布等信息 36% 3440万 46% 只家庭宠物。自2017年以来数量有所增加，但与前几年相比略有下降。 的家庭养宠物，与2014年相比稍有增加，但没有太大变化。 的宠物家庭是由3人或三人以上的家庭组成城的。这一比例对比过去15年间稍有下降。 1520万 24% •宠物用品上主要以猫狗护理品和零食玩具等商品为主。 的德国宠物家庭饲养猫类。犬类其次，达到21%。 只猫类宠物。使其成为德国宠物主人中代表性最强的动物，其次是犬类。 1.市场概况-发展特点 洞察宠物市场过去十年间的发展特点 德国地区的宠物市场与家庭的关系存在以下特点： 猫类最受宠物家庭喜爱 近一半的家庭有饲养宠物的习惯 家庭成员更多的家庭会更倾向于收养宠物 来源：IVH; ZZF 第02章 产业结构 2.产业结构-收入趋势宠物行业收入趋势： •宠物用品过去近20年间的收入呈现一个平稳上升的趋势，预计未来将持续保持平稳上涨。 •随着对宠物观念的改变，有越来越多的家庭将宠物作为正式家庭成员计算开支。 2.产业结构-零售网点 越来越多宠物相关产品的零售网点出现 下图数据在全球范围内对过去十年间出现宠物零售企业以及网点进行数据收集 4990家 2571家 全球范围内家德国宠物用品商店达到4990家，比往年有所增加。 宠物用品零售企业于2021年注册成立，近年来数量略有下降 1600个 销售网点与宠物用品食品相关。2022年网点数量较上年略有增加。 •对宠物用品的需求量的增加促进了零售企业数量的上升。 2 .产 业 结 构–净 收 入 十年间零售商净收入增长量大，增长率有提高的趋势 宠 物 用 品 零 售 行 业 增 长显 著 ，2 0 2 1年 达 到49亿欧 元 净 收 入 ， 与2 0 2 0年相 比 有 所 增 长 。 •净 收 入 与 总 收 入 都 达 到 历史最高， 且则故障 率 有 持 续上涨的趋 势。预计未来 德国宠物 市 场 还 将 持 续 保 持 上 涨。 2 0 2 1年总收入 达到历 史 最 高26亿欧 元 ， 在 调 查 的 十 年间 ， 收 入 一 直 在 上 涨 。 第03章 产品细分收入 3 .产 品 细 分 收 入-收 入详 情 线下销售数据占大头，预计未来线上收入占比将逐渐加大 在 线 收 入 增 长 率 远 远高 于 实 体 店 ：14% 线 下 收 入 增 长 率 仅 为7 %。 2 0 2 2年 实 体 店 收 入占极 大部分：51亿欧 元 ， 与 此 同 时2 0 2 2年宠 物 零 售 线 上 收 入占 比为1 2亿 欧 元 。 宠 物 食 品 收入两站大量 市 场 份 额40亿其 他 宠 物 用 品 收 入 仅有1 2亿 。 3 .产 品 细 分收 入–销 售 渠 道与动 物种类 数据主要从宠物种类，销售渠道以及分销方式三个方面进行阐述 小猫宠物的食品与产品相关收入最多，其中食品更倾向于零售商消费，宠物用品消费者更偏向于专一产品专卖店消费。 3 .产 品 细 分收 入-C PI指 数 下图数据收集主要宠物用品过去两年间的CPI指数变化CPI主要体现宠物用产品以及食品的通货膨胀的程度 •全系列商品价格均有一定幅度的上涨，其中鸟类毛磊等宠物的卫生用品价格上涨幅度最大。 124.3 129.3 •为2021长尾小鹦鹉、观赏鱼和其他宠物的CPI,与2020相比增长了24.3%。 •为德国猫砂、鸟砂或类似产品的CPI，价格较2020年上涨约29%。 113.4 119 •宠物商品需求都有一定幅度的上涨，其中宠物卫生用品需求上涨幅度最大。 •为德国宠物药品CPI，价格与2020年相比增长了约13.4%。 •为2021德国鸟笼、喂食碗或类似产品的CPI，与2020相比价格上涨了19%。 3 .产 品 细 分收 入-宠 物 食 物 下图数据主要收集宠物食品的价格、价格变化等信息 25亿 欧 元 收 入 来自食品零 售商 ， 与2 020年 相 比 有所 增 长 。 消 费 者 对 食 品购 买 更 喜 欢 便 宜 的 零 售店 。 135.1 为2 0 24年 狗 粮 猫 粮C P I指 数 ， 价 格 与2020年相 比 上 涨 了30%以 上 。宠 物 食 品 需 求 显 著 上 涨 。 3 .产 品 细 分 收 入-宠 物 食 物 鸟 食 消 费 价 格 上 涨 •与 宠 物 用 商 品 饲 料 等 不 同 ，普通价 出的价 格 不 升 反 降 ， 再 过 去 几 年内价格 波动频 繁 ， 意 味 着 牲 畜 饲 料 价 格与宠物 市场关 联 性 不 高 。 数 据 截 至2 0 2 3年 底 ， 过 去两 年 间 价 格 波 动 明 显 。 3 .产 品 细 分收 入-宠物 食物 猫类与犬类宠物相关的食品宗磊消费偏好区别较大 3.56亿 欧 元 的 干 猫 粮 收 入 与2 0 2 2年产 生，远远低于 湿 猫 粮 。 犬 类 偏 爱 零食类 ， 猫 类偏 爱 湿 猫 粮。 6.96亿 欧 元 的 收 入 来 自2022年 犬 类 零 食销售。 13亿 欧 元 的 湿 猫粮收 入 于2 0 2 2年产 生。 3 .产 品 细 分收 入-消 费 群 体 下 图 数 据对德 国2 0 1 9-2 0 2 3年 间1 4岁以上的消费 者群体进行调 查数据主要调查消费者群体规模在过去几年间的变化 ●从 过 去 五 年 内 的 消 费 者 数 据 看 ， 预 制 猫粮 消 费 者 数 量 在 经 过 短 暂 下 降 后 又 重 新开 始 回 升 。 预 计 未 来 猫 粮 消 费 者 数 量 将维 持 在8 1 0万 人 区 间 左 右 。 ●预 支 够 量 的 消 费 者 数 量 五 年 来 经 过 一 段 小 幅度 下 降 后 开 始 持 续 回 升 ， 与2 0 2 3年 达 到7 2 8万 人 次 消 费 。 预 计 未 来 消 费 者 数 量 将 有 持 续上 涨 的 空 间 。 第04章 龙头企业信息 4 .龙 头 企 业信 息–市 场 份 额&企 业 收 入 下图数据对量大知名企业以及其他企业的市场份额信息进行收集记录 •占 据市 场 大 头 的 企业 为F r es sn apf，切 多 年 来 市场份额一 直 呈 现 增 长 趋 势 ，其 次 为Fut t er haus，同 样 呈 现 增 长 趋 势 。 •两 大 龙 头 企 业 的 市 场份 额 一 直 在 相 互 竞 争 ，其 他 小 企 业 生 存 空 间受 限 ，F ut te r haus虽 然 市 场 份 额 远 远 低于 首 位 ， 但是依旧不断 增 长 。 870个 180万 F r e s s n a p f宠 物 连 锁 店 在 德 国 的 销 售 网 点数 量 达 到8 7 0个 ， 与 上 一 年 相 比 增 长 显 著 。 欧 元 的 收 入产 生 于20 21年Fr es s napf的 经 营 ， 收入 呈 现 逐 年 上 涨 的 趋势 。 Fressnapf的经营空间仍旧在持续上涨，市场发展并没有达到饱和状态。商业模式依旧在不断迭代更新，预计未来五年内Fressnapf的收入还将持续稳定保持上涨。 4 .龙 头 企 业 信 息–市 场 份 额&企 业 收 入 Fressnapf总收入、线上销售收入以及线下门店数量数据 德 国&欧 洲F re s sn a pf门 店 数 量 欧 元 为F re s s na pf于2 0 2 1年 的 总 收 入 ，过 去 十 年 间 一 直 呈 现上 升 趋 势 。 911家 F re s s n a pf线 上 收 入 德 国 有9 1 1家F re s s n a pf商店，欧洲其他 地 区 有9 7 5家 。 3.29亿 欧 元 ， 自2 0 1 2年 以来 ， 企 业 的 线 上 收 入增 速 不 断 提 高 。 4 .龙 头 企 业信 息–市 场 份 额&企 业 收 入 下图数据收集近五年来Futterhaus的总收入与门店数量Futterhaus收入一直保持平稳且缓慢的上升趋势，门店数量也一直保持缓慢上涨 ●2 0 2 2年 德 国 和 奥 地 利 的D A SF U T T E R H A U S合 计 创 造 了5 . 4 7亿 欧 元 的 收入 ， 对 比 历 史 数 据 上 涨 显 著 。 ●2 0 2 2年 德 国 和 奥 地 利 合 计 拥 有4 2 3家D A SF U T T E R H A U S商 店 。 过 去 五 年 内 门 店 数 量缓 慢 增 长 。 作 为 德 国 第 二 大 宠 物 用 品 企 业 未来 发 展 空 间 巨 大 。 数据来源 Dähne VerlagDas FutterhausExciting CommerceFressnapfIfD AllensbachIRIIVHLZStatistisches BundesamtZZF 版权声明 •本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。•未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。•凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（WEZO维卓公众号），同时不能删减或改写内容。•报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据。•若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：18630366650（郭先生）。 关于维卓出海研究院 洞悉全球，发掘商机 服务客户 WEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值。 目前，我们已成功发布20+份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！ 出海广告就选维卓 【智慧营销驱动未来】关注我们，获取最新出海营销干货报告