800G1.6T光模块产能和订单专家交流

800G 光模块产能？ 今年产能 250 万只，发货 200-220 万只。英伟达是大客户。英伟达给到的 800G 多模，用到的 Vcsel 芯片，比谷歌的便宜 300 美金。这个产品是 430 美金。一季度 35 万只，二季度 50 万只，三季度四季度 70 万只。目前达 成率 70%。现在vcsel 芯片也短缺。谷歌订单？ 他总共 300 万只。多模 60 万，Finisar 有 30 万只。单模 Finisar 只有 10% 的份额。单模去年 980 美金，现在降了 15%，还是有 850 美金。谷 歌要支 持波分复用和 OCS 交换机网络，要求比较高。英伟达的单模 Finisar 没有份额。多模 Finisar 有 60%份额。GB200 的 1.6T 应用？ GB200 配 800G 的用量，一个标准单元就是 NVL72，往上一层，配比关系就 是 1：18 的 800G(理想情况)。AWS 已经买了 2 万个 GB200 芯片。订单有没有变化？ 去年底确认的消费，按照招标价格下降的。英伟达最远的指引是明年 Q1。后续还可以。明年 800G 还是增长的。今年 1000 万只，明年 1300-1400 万只。1.6T 测试进度？ 2 月份送样了，给了英伟达的要求的测试版本。通用规格是不能去送样的，必须定制。旭创比 Finisar 早送样 3 个月。认 证周期是 9-12 个月。旭创 3 季度末可以出货。Finisar 到年底出货。Finisar 测试结果不好是 800G 单模验证失败了，还是没有份额。1.6T Finisar 送样 的是8*200Geml 的方案，后续是硅光的方案。之后可能是 LPO+硅光方 案。英伟达的 GB200 用的光模块方案？ 1.6T 需求很急迫，今年测试验证的就是传统方案。价格 2000 美金，之后 会下降到 1500 美金。BOM 拆分？ 毛利率 3-4 成。70%的成本就是芯片，800G：DSP 价格就是 100 美金以内，光 芯片 EML 12 美金，12*8=96 美金。TiA driver 一个通道 2.5 美金，8 通 道 20 美金。然后是光学器件占 40 美金，电路板，外壳，探测器芯片可 能是 剩下的。1.6T：单波 200G 芯片价格会到 18 美金。DSP 下一代是 5nm 制程，可能需要 170 美金。光模块产品的供应链情况如何？请列举主要的芯片供应商及其产品。光模块产品的供应链中，部分芯片 可以实现自研，例如简单的 TIA 驱动芯 片。此外，Finisar 还会从外部采购，主要的DSP 芯片供应商是 Marvell。博通也提供类似的产品，Finisar 从新盛公司采购博通的产品。至于 200G 的 EML 芯片，Finisar 能够自供一部分，但由于性能和成熟度良率尚未达 标，Finisar 也从博通采购。博通和 Lumentum 是目前能够批量生产 200G EML 芯片的成熟供应商，Finisar 从旭创公司采购 Lumentum 的产品。光模块产品在制造过程中，为什么会选择与国内厂商合作？国内厂商在成本和响应速度方面具有优势。随着光模块产品迭代速度的 加快，对时间响应能力的要求越来越高。此外，Finisar 的研发团队和生产 基地都位于国内，如上海和无锡，这使得整个产业链越来越依赖国内供应商。例如，Finisar 与天孚通信合作，从他们那里采购大量的光学组件，如准直透镜和滤光 片。在光模块产品的封装过程中，哪些步骤最为关键？良率损失主要发生在哪 个环节？ 光模块产品的封装过程中，最关键的步骤包括贴片和耦合。贴片工艺需要将激光器精确地贴到对应的电路板或其他衬底上。耦合工艺则是将激光器的光精确地对准到光纤、硅光芯片或其他光学器件中。良率损失主要发生在耦合环节，因为任何微小的精度偏差或尺寸不匹配都会导致光接收效率低下，进而影响光模块的性能，如信号速率和灵敏度，导致无法满足出货要求。 在高精度设备和人工操作方面，目前行业内面临的挑战是什么？如何解决 这些挑战？当前行业内的挑战主要集中在设备的精度上，因为 Finisar 所需的精度达 到亚微米级，即 0.5 微米，这种精度是无法通过人工操作实现的，必须依 赖机器。为了解决这一挑战，Finisar 正在考虑升级设备精度。例如，Finisar 评估了市面上的设备，如罗伯特科收购的 为什么单模光模块测试不通过？是什么原因导致的？单模光模块测试不通过的主要原因是探测器的灵敏度不够高。探测器芯 片需要有一定的阈值，即必须达到一定的功率才能探测到光信号。Finisar 使用的探测器芯片 的接收阈值较高，导致在功率稍低时无法接收到信号，从而无法传输数据。Finisar 发现，虽然 Finisar 也使用了博通的探测 器， 但由于与博通的关系不佳，Finisar 后来也采购了三菱的探测器，其规 格在早期并未达到800G 产品的要求，尽管三菱也在不断改善其产品。面对探测器灵敏度不足的问题，行业内有哪些解决方案？ 解决探测器灵敏度不足的问题可以从多个角度入手。一种方法是寻找更高规格的探测器，如 Finisar 正在寻找的高规格探测器。另一种方法是提 高耦合效率，即 通过提高对准精度来满足接收要求。此外，如果探测器本身不升级，可以通过提高发射光的功率来补偿。这些方案都有各自的 要求和成本，Finisar 正在从各个角度寻找解决办法。目前公司在提升设备精度方面的进展如何？ Finisar 正在考虑升级设备精度，并且已经开始内部测试。例如，Finisar 正 在争 取英伟达第三次帮助 Finisar 进行验证，如果验证通过，则表明问题 得到解决。然而，由于市场上高精度设备的供应紧张，如 Ficontec 的设备 交期已经达到 8 至 10 个月，这意味着 Finisar 在短期内可能无法大量获取 这些设备，从而影响单模光模块的生产良率。公司在单模光模块领域相比竞争对手的情况如何？ 诚实地说，Finisar 在单模光模块领域相比竞争对手，如旭创，确实存在一 些弱点，无论是 在工程能力、设计还是工艺精度方面。然而，这并不意味着 Finisar 在 1.6T 产品上也会遇到同样的问题，因为 800G 产品出现的 问题并不一定会在 1.6T 产品上重现，后者的设计和物料都有所不同。公司预计明年将为谷歌供应多少 1.6T 和 800G 光模块？目前，Finisar 在谷歌的份额主要集中在多模光模块上，今年 Finisar 已经 开始 供货，预计能供应约 30 万只。而在单模光模块方面，Finisar 的份额 较低，预计今年能供应 20 至 25 万只。因此，Finisar 全年的供应目标是 55 万只。至于明年的供应量，目前还没有具体的招投标信息，因此无法 给出准确的预测。谷歌目前使用的是什么规格的光模块？未来有何升级计划？ 谷歌目前使用的是 800G 光模块，计划未来升级至 1.6T。他们的 OCS(光路 交换网 络)对 800G 和 1.6T 光模块都是兼容的，因为是基于光路进行切 换。目前 800G光模块采用的是单波 100G 通道，未来升级后将变为单波 200G 通道，但仍然可以兼容使用。Finisar 的 Vcsel 芯片价格如何？ 价格大约为 40 美金。相比之下，旭创由于没有自研方案，需要从博通采 购芯片，价格在 60 到 70 美金之间。菲尼萨是否向国内厂商如字节、阿里、华为、腾讯供应 800G 光模块？ 目前，菲尼萨没有向这 些国内厂商供应 800G 光模块。国内市场主要由国 内厂商供应，菲尼萨主要专注于海外市场，因为国内市场的价格竞争较为激烈。 新易盛在光模块领域的市场份额和出货情况如何？ 新易盛在光模块领域的表现非常出色，特别是在 400G 产品线上。今年，新易盛为 AWS 提 供的 400G 光模块出货量非常大，占据了超过 40%的市场份额。预计今年新易盛能够出货接近 200 万只 400G 光模块。同时，新 易盛的 80 0G 产品也已经开发完成，并且正在由英伟达和 Meta 进行验 证。据了解，新易盛的 800G 解决方案在英伟达的测试中表现优异，已经 被英伟达列为供应商，并将进行批量下单。因此， 预计今年下半年新易 盛的 800G 光模块也将开始大规模交付市场。新易盛在 1.6T 光模块领域的进展如何？ 新易盛在 1.6T 光模块领域也取得了一定的进展。尽管目前还没有客户进 行验证，但新易盛计 划在即将到来的 OFC 展会上展示其 1.6T 解决方案。与此同时，其他竞争对手如 Finisar 和旭创已经开向英伟达提供 1.6T 光模 块样品进行测试。