拓斯达：2023年年度报告

2023年年度报告 公告编号：2024-39 2024年4月 致股东信 ——让未来更确定 尊敬的各位股东： 2023年是我们产品布局的第四年，转型之路如临渊越岭，挑战重重，但内心笃定。 今年我给自己打的绩效仍然是“C+”，从长期看现在，我坚信今天的选择和行动可以打“A”；从短期看表面结果，只能打“C”，所以综合下来，是“C+”。 报告期内，公司实现营业收入45.53亿元，同比下降8.65%，净利润1.06亿元，同比下降37.01%。其中，自产多关节工业机器人收入同比增长48.55%、毛利率同比增加5.76个百分点，数控机床收入同比增长56.34%、毛利率同比增加6.54个百分点，注塑机收入同比增长16.32%、毛利率同比增加1.30个百分点。 下降的是表面数据，提升的是内在经营质量。 2023年，我们遇到了哪些挑战？ 2023年，我们持续“做减法”，进一步主动收缩项目类业务，让业务更聚焦于主业，重点发展机器人、数控机床、注塑机三大产品。调整的结果是，项目体量逐渐收缩，整体收入和利润减少了，但运营效率提升了；产品的出货量和市场份额逐渐增加，但离理想中的效益还有距离，因为还没有实现规模化。 项目类业务是大客户模式，订单金额大、容易形成较大规模，但难以标准化、毛利率不高。公司对其的定位主要是“贡献利润+业务导流”，近两年公司更加注重项目类业务的“质”而非“量”，于是当断则断、砍掉低毛利项目，导致接单规模有所减少。因此，在当下战略转型期，我们难以避免地迎来了公司成立以来第一次营收下降。 过往在市场上升期，我们加速扩张项目类业务，忽视了潜在风险。以智能能源及环境管理系统业务为例，有些项目在接单初期的概算毛利尚可，但是在方案实施过程、验收结算等方面超出预期，导致个别项目利润极低甚至有所亏损，从而拉低了整体盈利水平。 2023年，我们收获了什么？ 1、产品出货量持续提升 机器人方面，报告期内自产多关节机器人出货约1700台，截至目前，拓斯达品牌机器人已累计出货超6000台。基于“根据地”战略，机器人下游结构有所调整，以3C行业为主，年内3C客户订单大幅增长，并且从果链往非果链客户逐步渗透。年内新增了4款SCARA机器人及5款六轴机器人，产品力持续提升。2024年一季度，自产多关节机器人订单量同比增长超45%，出货量同比增长超25%；直角坐标机器人实现收入及毛利率同步稳定增长。 数控机床方面，报告期内五轴联动数控机床签单量超260台，同比增长60%，出货量超260台，同比增长100%；截至目前，累计出货超500台，处于国产排名靠前地位。2023年新推出2款五轴联动数控机床，同时针对原有产品进行创新迭代，以高性价比优势打开了更广阔的应用市场。同时，在产能扩张、产品迭代升级、生产及供应链优化等措施共同推进下，盈利能力进一步提升。目前，数控机床在手订单饱满，增长势头强劲。 注塑机方面，报告期内注塑机出货量实现同比增长28%，其中TE系列电动注塑机年内成功亮相，实现批量交付。公司电动注塑机具备精密稳定、安静节能、快速强劲、稳定坚固、简单实用等优势，可替代传统液压机、日系高性能电动机，灵活适应各种应用场景。2024年一季度，注塑机出货量同比增长88%，收入同比增长超90%，其中电动注塑机销售量接近2023年全年水平。 2、新技术不断突破 报告期内，公司在控制系统、伺服驱动、视觉应用等技术领域实现了多项新突破。公司今年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，其中底层平台采用基于虚拟化技术的实时操作系统、工业中间件和运动控制解决方案，应用平台采用云边端架构，与AI大模型深度集成，支持智能编程和图像循迹等高端应用。目前公司正与头部AI大模型公司探索验证，共同构建AI工业生态，后续可应用路径包括无序分拣、码垛、拆垛等工业场景。 3、找到重要“根据地” 机器人聚焦在3C应用场景进行研发，依托“机器人+”模式，为行业多家头部客户提供服务，基于在3C行业多年的工艺积累及技术深耕，公司逐步进入更多3C大客户的一级供应体系。公司五轴联动数控机床具有超高加工效率和精度，主要应用于民用航空、汽车、高端模具、精密零件等先进制造领域，多款新产品重点突破新能源汽车相关加工领域。电动注塑机在航空连接器、汽车、精密医疗等领域均实现了突破。同时，公司紧抓海外市场增量机遇，相继成立越南北宁分公司、墨西哥办事处、印尼首个技术中心，确保全面高效的服务及产品保障，并于多国成功交付样板工厂，海外市场竞争力逐步提升。 2024年，我们要怎么做？ 1、精准定位，强化产品差异化优势 多关节机器人、数控机床、注塑机目前都属于成长期，我们要深刻洞悉客户痛点及需求，利用自身长板进行差异化竞争，结合优势应用领域进行技术攻关、产品升级、方案设计，构建非对称优势。直角坐标机器人、注塑机配套设备虽然在国内的市占率排名靠前，但还有很大的提升空间，我们要构建极具优势的产业链，在研发、设计、制造、品质、供应链等每一个环节都做到极致，叠加优势，从而提升综合竞争力。 2、把握技术趋势，强化研发核心驱动力 公司具备控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术以及工业机器人、数控机床、注塑机等智能装备，全面的产品线及技术储备是现阶段大模型公司在工业领域实现落地所需的重要硬件载体。以智能化为方向，结合三大核心产品，对控制系统、伺服驱动、视觉系统、行业解决方案等进行持续研发升级。 一方面，公司将持续加大核心零部件技术创新投入，在保证同等性能、质量的前提下降低产品成本，进一步提升产品竞争力，从而实现更加全面的国产替代。另一方面，公司将持续推进AI大模型与机器人的融合及应用，尽快推动研发成果在应用场景下沉。 3、聚焦深耕，打造战略根据地 工业的本质是标准化加规模化。我们要深度了解上下游产业链，掌握行业动态，在竞争激烈的市场中寻找销售立足点。比如机器人在3C，数控机床在民用航空和汽车，注塑机在汽车、3C、家电等。打造出市场根据地后，持续深入挖掘并满足客户需求，研究并改进产品和服务，与客户共同创造行业标准，最终形成业务领地与护城河。另外，海外市场也是公司要持续重点突破的市场，未来海外事业部将形成一个独立运作的模型。 4、持续优化业务结构，提升运营质效 当下公司正处于业务结构调整阶段，我们会对项目和产品业务分开考核——项目类重点考核盈利能力和风险把控能力，产品类重点考核出货量和市占率。随着产品线的发展壮大，业务结构会进一步优化。届时，产品的出货量及毛利率双重增长，叠加项目的盈利能力及运营质量提升，将会推动公司整体盈利水平持续修复。 在加大国产替代力度以及制造业出海的大背景下，随着公司产品、技术、市场的沉淀和提升，公司 智能制造综合业务规模将在全球范围内进一步发展壮大。 未来十年，我们要成为什么样子？ 有人说，我们的业务太多了，看不懂我们的主线是什么；也有人说，我们的野心太大了，别人做一种产品就要几十年，我们要怎么把三个都做好；还有人说，我们太独特了，全中国都找不到可以跟我们对标的公司，全球能对标的企业可能也只有一家。 为什么既做产品又做项目？因为项目类业务可以为产品“输血”及导流。结合三大核心产品与三项核心技术，我们可以为客户打造一站式、全面的解决方案，在客户整厂一体化需求的趋势下，有助于快速提升产品在各应用领域的渗透率。 为什么同时布局三大产品？因为这三大产品是制造业所需的三大通用设备，下游几乎覆盖所有制造业，具有高度的客户协同性，而我们已经完成了销售网络的前期铺排和布局。在全球化浪潮中，销售触点更多、更广，我们的产品销售会具备更强的增长效应。 如何分清发展主次？机器人、数控机床、注塑机是我们的三条成长曲线，单一赛道里，都有强劲的竞争对手，我们会根据不同产品的不同阶段分节奏实现逐个突破，分步实现五轴联动数控机床、机器人、电动注塑机各自从技术到市场的积累和领先。 我们最终的目标是，三大产品在各自领域做到“单科状元”或者实现行业前三，彼此赋能和协同，形成三箭齐发的产品矩阵，为全球制造企业提供更具竞争力的智能装备和服务，从而成为“综合状元”——成为全球领先的智能装备服务商。 今天的拓斯达，三个产品都尚且年轻、弱小，却在高速成长。而年轻，意味着无限可能！机器人、数控机床、注塑机都是长周期、重投入的赛道，也希望大家把时间维度拉长去看，在基本盘确定的前提下，我们会持续构建更完善的产品矩阵，为造物者造器。 最后，我谨代表拓斯达全体董事会成员，向每一位拓斯达人，以及在我们成长道路上给予了很多帮助和支持的股东、客户、供应商以及社会各界朋友致以最诚挚的谢意！ 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主管人员)朱玲叶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济波动和下游行业周期变化风险、应收账款风险、产品替代及技术失密的风险、公司的快速发展面临人才不足的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、（四）公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................................11第三节管理层讨论与分析.........................................................................................................................................................16第四节公司治理...........................................................................................................................................................................67第五节环境和社会责任.............................................................................................................................................................93第六节重要事项........................................................................................................................................................................