交控科技：交控科技股份有限公司2023年年度报告
公司代码：688015 交控科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分详细描述，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郜春海、主管会计工作负责人曹润林及会计机构负责人（会计主管人员）张帅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为88,987,856.48元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币660,163,293.98元。公司2023年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本188,680,742股，以此计算合计拟派发现金红利37,736,148.40元（含税）。2023年度公司现金分红比例为当年实现归属于母公司股东净利润的42.41%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................75第六节重要事项...........................................................................................................................86第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................108第八节优先股相关情况.............................................................................................................114第九节债券相关情况.................................................................................................................114第十节财务报告.........................................................................................................................115 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年公司实现营业收入199,463.86万元，较上年同期下降19.17%，实现归属于上市公司股东的净利润8,898.79万元，较上年同期下降61.22%，主要原因为：（1）随着市场竞争加剧，公司2020年、2021年中标金额较前期均有所降低，按照公司业务特点，上述两年的中标项目相关收入主要将在合同签订之后的第二年和第三年确认，使得2023年度的信号系统总承包业务收入较上年度降低；（2）受宏观经济增速放缓等因素的影响，部分项目出现延期，收入确认进度减慢；（3）公司营业收入较上年同期有所降低，但公司期间费用属于公司为了维持日常经营和保持科技创新的必然支出，不随收入的波动同比例变化，其降低幅度小于收入的降低幅度。 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为19,341.41万元，较上年有所增长，主要原因为：（1）为了维持现金流的稳定，公司加大回款力度，同时采用多种结算方式及合理利用信用期，减少采购现金支出；（2）公司采取开源节流措施，相应的职工薪酬及日常经营费用较上年同期均有所节约。 公司2023年末总资产571,334.24万元，较上年年末增长1.69%，主要原因为：（1）公司再融资募投项目持续投入，在建工程与固定资产合计较上年有所增长；（2）依据项目执行进度，部分工程项目进入交货集中期，但还未验收导致存货增加。 归属于上市公司股东的净资产249,132.20万元，较上年年末增长1.37%，主要原因为：（1）本期公司收到符合归属条件的激励对象以货币资金缴纳的限制性股票的认购款导致的资本公积（股本溢价）增加；（2）公司当年盈利导致未分配利润增加。 2023年度公司加权平均净资产收益率为3.62%，比上年下降6.09个百分点,基本每股收益为0.47元/股，较上年降低61.48%，主要系公司现的归属于上市公司股东的净利润较上年有所降低。 2023年，公司累计研发投入资金28,142.03万元，较上年同期下降7.68%，研发投入占营业收入的比例为14.11%，较上年同期增长了1.76个百分点，主要原因为：受前期公司新增订单量影响及部分工程项目延期，营业收入较上年同期减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，交控科技秉承“客户至上、持续创新、安全为本”的核心价值观，持续推进城市轨道交通信号系统集成领域市场开拓，市场占有率仍稳居行业前茅，报告期内中标4条新线和3条延长线，并开始围绕“低空经济”展开战略布局，同时积极开拓维护维保业务市场，公司的维保业务呈加速增长趋势。 公司2022年以来受之前年度新增合同额下降、部分项目出现延期等影响，2023年公司实现营业收入1,994,638,550.58元，比去年同期下降19.17%；归属母公司的净利润为88,987,856.48元，同比下降61.22%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,918,323.44元，同比下降85.61%。 （一）持续推动市场开拓 在市场方面，公司坚持“以市场为导向、以客户需求为中心、合理配置资源”的原则，稳中求进，持续推动市场开拓。作为首个国内全自动运行FAO系统的信号系统提供商，随着近年来新建线路招标项目中全自动驾驶FAO系统占比提升，公司持续推动市场开拓。报告期内，公司新开拓了太原市轨道交通市场，截至2023年12月31日，报告期内累计中标金额为20.01亿元，其中公司信号系统项目新增中标额15.22亿元，含4条新建线路和3条延长线。截至2023年12月31日，公司在手订单金额合计61.92亿元（不含税，不含截至2024年4月3日已中标尚未在报告期内签订合同的订单8.4亿元，不含2024年4月11日与香港铁路有限公司签订的合同订单，金额为1.98亿港币）。报告期内，公司共完成合同签订新增总金额27.21亿元，其中信号系统工程项目新增合同签订总金额20.17亿元（含2022年中标项目在2023年签订合同5.68亿元）。 截至2023年12月31日，公司信号系统相关工程项目新增合同签订及中标情况主要内容如下： 随着国内庞大的城市轨道交通网络已经建成，未来轨道交通的运营维护业务将会产生周期性的需求与市场，伴随网络运营时间的增长将呈现递增的趋势。报告期内，公司的子公司成都交控轨道科技有限公司与中国铁建电气化局集团有限公司以联合体形式中标“成都2023年运营三公司通信委外维保服务项目”，中标金额1.62亿元，此项目是公司在城市轨道交通维保业务领域的一个新突破，我们将以创新技术和创新管理理念为核心竞争力，持续深耕轨道交通维保业务。 报告期内，公司加大在其他产品和服务业务的市场开拓和应用，成效显著。公司在维保维护服务等业务市场开拓方面不断斩获新订单。报告期内，公司新增维保、维护业务相关合同金额3.39亿元。 （二）坚持自主创新，提高公司核心竞争力 研发项目长远布局，加大新一代信号系统技术的研发投入。公司秉承“应用一代、开发一代、研究一代”的策略，持续开展城市轨道交通行业关键核心技术的研发及产业化工作，不断提高公司的核心竞争能力，确保长期可持续发展。自公司于2010年实现首个国内自主化CBTC系统工程项目应用，于2017年实现国内首个自主化FAO系统工程项目应用之后，国内竞争对手陆续实现了自主CBTC和FAO技术的工程应用。公司作为国家轨道交通互联互通示范工程中重庆环线的信号系统总承包商
