国信证券：2023年年度报告

战略愿景 打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界一流综合型投资银行 价值观念 创造价值成就你我服务社会 文化理念 合规自律专业务实诚信稳健和谐担当 董事长致辞 各位股东： 2023 年是充满考验和挑战的一年。国际环境复杂严峻，多重困难挑战交织叠加。受发达经济体货币紧缩、社会预期偏弱等因素叠加影响，国内证券市场主要指数不同程度下跌，沪深交易所全年股票成交额同比减少 5.5%，A 股 IPO 融资规模同比下降约39%，债券收益率整体震荡下行，证券公司主要业务面临诸多压力。 惟其艰难，方显勇毅。面对复杂的市场环境，公司激流勇进，始终保持战略定力，坚持党建引领，不断改革创新，深化业务转型，夯实稳健经营基础，稳步走好高质量发展之路，各项工作不断取得新成效。公司 2023 年实现营业收入 173.17 亿元、净利润 64.27 亿元，年末总资产达 4,629.60 亿元、净资产达 1,104.60 亿元，资本实力和抗风险能力进一步增强。财富管理、投行等传统优势业务市场地位稳固，投资与交易、资产管理等业务进步明显，获批多项创新业务资格，公司高质量发展基础更加扎实。主动承担国有金融企业与上市公司的双重社会责任，聚焦“精准帮扶”与“多元帮扶”双渠道持续发力，首次发布 ESG 报告。 公司经营发展获得监管机构及市场各方充分认可，保持证监会“白名单”资格和境内券商最高的国际信用评级（惠誉“BBB+”），入选中国上市公司协会董事会最佳实践案例和 ESG 最佳实践案例，公司法治宣传教育基地获评深圳市五星级法治宣传教育基地，荣获首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖等近百个奖项。我谨代表公司董事会对长期以来关心和支持国信证券发展的各级党委和政府、监管机构、广大投资者和客户、合作伙伴、社会各界朋友表示衷心的感谢！ 三十而立正风华，继往开来启新程。2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是落实中央金融工作会议精神的开局之年，也是公司成立 30 周年。公司将深刻理解和把握金融在经济高质量发展中的定位、国有大型券商在金融高质量发展中的定位，扎实开展“质量回报双提升”行动，发挥综合金融服务优势，做好“五篇大文章”，助力加快形成新质生产力，锚定“十四五”规划目标和年度经营任务，努力争取实现最好的发展成果，为经济社会发展大局作出最大程度贡献，以更加优异的成绩回报股东、回馈社会。 党委书记、董事长：张纳沙2024 年 4 月 16 日 第一节重要提示、目录和释义01 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告经公司第五届董事会第二十六次会议（定期）审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。 公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经营中面临的风险主要有市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等，公司建立了完善的内部控制体系、合规管理体系和风险控制指标动态监管体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。请投资者认真阅读本年度报告第四节“公司治理”，并特别注意上述风险因素。 经公司第五届董事会第二十六次会议（定期）审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本9,612,429,377 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），不进行送股或以公积金转增股本。 目 录 董事长致辞......................................................................01第一节重要提示、目录和释义........................................03第二节公司简介和主要财务指标.....................................07第三节管理层讨论与分析...............................................28第四节公司治理............................................................59第五节环境和社会责任..................................................92第六节重要事项............................................................98第七节股份变动及股东情况............................................115第八节优先股相关情况..................................................123第九节债券相关情况.....................................................125第十节财务报告............................................................137第十一节证券公司信息披露............................................273 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标02 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、各单项业务资格 （一）报告期末，公司及控股子公司获取的各单项业务资格情况 注 1：“经纪公司”指国信证券（香港）经纪有限公司；“资管公司”指国信证券（香港）资产管理有限公司；“融资公司”指国信证券（香港）融资有限公司。 注 2：就第 1 类受规管活动而言，持牌人不得从事涉及企业融资以外的交易活动。 注 3：持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 注 4：国信香港于 2011 年 12 月 22 日获取的《证券投资业务许可证》已经由《经营证券期货业务许可证》替代。 注 5：资管公司于 2013 年 9 月 29 日获取的《合格境外机构投资者证券投资业务许可》已经由《经营证券期货业务许可证》替代。 六、公司历史沿革 （一）公司成立 公司前身深圳国投证券有限公司于 1994 年 6 月由深圳国际信托投资公司与中国国际企业合作公司共同出资设立，注册资本为 10,000 万元，深圳国际信托投资公司及中国国际企业合作公司各占注册资本的 70% 及 30%。 （二）第一次股权转让、增资及更名 1996 年 6 月，中国国际企业合作公司将持有的公司 30% 股权转让给深圳市投资管理公司，本次股权转让后，公司的股东变更为深圳国际信托投资公司和深圳市投资管理公司，各占注册资本的 70% 及 30%。 1997 年 6 月，公司以扣除公益金后的公积金及未分配利润转增注册资本，并引入新投资者深圳市深业投资开发有限公司对公司增资。本次增资完成后，公司注册资本增加至 80,000 万元，股东变更为深圳国际信托投资公司、深圳市投资管理公司和深圳市深业投资开发有限公司，各占注册资本的 51%、29% 及 20%。 1997 年 6 月，公司名称变更为“国信证券有限公司”。 （三）第二次股权转让、增资及更名 1999 年 4 月，深圳市深业投资开发有限公司将持有公司 20% 股权转让给深圳市机场股份有限公司。 1999 年 7 月，公司股东会决议，以可分配利润及公积金向原股东转增注册资本，并引入云南红塔实业有限责任公司、 中国一汽和北京城建股份有限公司等 3 家新投资者，同时深圳国际信托投资公司和深圳市投资管理公司分别向深圳市机场股份有限公司转让部分股权。 2000 年 6 月公司名称规范为“国信证券有限责任公司”，注册资本变更为 200,000 万元，股东为深圳国际信托投资公司、深圳市投资管理公司、深圳市机场股份有限公司、云南红塔实业有限责任公司、中国第一汽车集团有限公司和北京城建股份有限公司，各占注册资本的 30%、20%、20%、20%、5.10% 及 4.90%。 （四）第三次股权转让 2006 年 4 月，深圳市机场股份有限公司将其持有公司的 20% 股权转让给深圳市机场（集团）有限公司。 （五）第四次股权转让 2007 年 1 月，深圳市机场（集团）有限公司将其持有公司 20% 的股权转让给深投控。 （六）整体变更为股份有限公司 2008 年 3 月，公司以 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产折股变更为股份有限公司，注册资本变更为 700,000 万元，股东为深投控、华润信托、云南红塔、中国一汽和北京城建，持股比例分别为 40%、30%、20%、5.10% 及 4.90%。 （七）2014 年 12 月首次公开发行股票并上市 2014 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1335 号），核准公司公开发行新股不超过 12 亿股。2014 年 12 月 29 日，公司发行的 12 亿股人民币普通股股票在深交所上市交易。2015 年 3 月 4 日，公司完成相关的工商变更登记及备案手续，注册资本由 700,000 万元变更为 820,000万元。 （八）2020 年 8 月非公开发行 A 股股票 经中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]471 号）核准，公司向深投控、华润信托、云南合和、全国社会保障基金理事会等 10 名特定投资者非公开发行 1,412,429,377 股 A 股股票。2020 年 8 月14 日，新股在深交所上市。2020 年 11 月 12 日，公司完成相关的工商变更登记及备案手续，注册资本由 820,000 万元变更为 961,242.9377 万元。 七、公司组织机构情况 （四）证券营业网点数量和分布情况 截至报告期末，公司共设有 238 家证券营业网点，分布于全国 117 个城市和地区。具体情况如下： （五）其他分支机构数量与分布情况 公司子公司国信期货共设有 22 家分支机构，分布于全国 19 个城市。 八、其他有关资料 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构。 （三）公司聘请的履行持续督导职责的财务顾问 报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的财务顾问。 九、主要会计数据和财务指标 （二）母公司 截至披露前一交易日的公司总股本（股）支付的优先股股利支付的永续债利息（万元）用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 十、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。公司未按照国际会计准则编制 2023 年财务报告。 十一、分季度主要财务指标 （一）合并报表 （二）母公司 十二、非经常性损益项目及金额 单位：万元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： 十