同力股份：2023年年度报告

年度报告 2023 公司年度大事记 致投资者的信 尊敬的投资者： 又是一年春花烂漫时，在这个生机盎然、万物竞放的美好时刻，我们回眸2023年过往，擘画2024年愿景，让我们一起努力拼搏，扬帆起航！ 首先，请允许我代表公司感谢大家一年来对公司发展所提出的宝贵意见。在大家的鼎力支持下，公司取得了今天的优异成绩。 在这里，我向大家汇报一下去年的工作。2023年度国内市场继续保持平稳运行，公司继续深耕细作，取得了较为满意的成绩，海外市场加速渠道建设，经销商队伍、服务商队伍加速扩充，为海外整体市场的发展奠定基础，2023年度海外市场实现较高增长。2023年，我们在新建成的生产基地（募投项目），成功举办了海外经销商大会，吸引了全球优秀客商代表参会交流；2023年接待了数百家投资机构参交流。 过去的一年，公司经营实现较好业绩。全年实现销售收入58.60亿元，同比增长12.67%；实现营业利润7.11亿，同比增长27.73%；实现归属于上市公司股东净利润6.15亿，同比增长31.87%；实现了经营活动产生现金净流量2.77亿，同比增长348.82%。 过去的一年，我们的研发取得了重大进展，超百吨的矿用自卸车成功下线，取得了技术上突破；我们的产品，在国内竞争中优势更加明显，在海外市场也收获了更多国家更多客商的认可；我们成立新加坡全资子公司，全面布局东南亚等海外市场营销；我们成立同力云，提升产品的智能化和信息化，在“大数据”的支持下，让我们的产品也更加“智能化”。 展望这充满希望的2024年，我们昂首阔步，在百年企业奋进的征途中，提出了“百亿产值、百亿市值”的双百战略目标。 2024年我们主要从以下几个方面努力：一，继续加大研发投入，壮大研发队伍，储备研发人才：人才是本，研发出让客户满意的好产品是实现“双百目标”的基石；二，继续扩大营销，国内市场继续细化市场、精细化作业，海外市场，加强经销商队伍和渠道建设，坚持一国一地一个营销策略，因地制宜，采用恰当地营销政策开拓市场；三，继续完善售后服务保障体系，力争每个服务区有人员二十四小时提供售后服务；四，降本增效，严格控制成本，杜绝浪费，提高人员经济效率；五，坚持绿色可持续发展，吸纳更多优秀大学生就业，承担更多社会责任。 最后，请允许我再次代表同力股份全体员工向所有投资者致以最崇高的敬意，感谢过去一年对公司发展的支持，新的一年，恳请投资者一如既往，继续支持同力股份行稳致远。 谢谢大家！ 董事长：叶磊二〇二四年四月十二日 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................5第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重大事件..........................................................41第六节股份变动及股东情况................................................53第七节融资与利润分配情况................................................55第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................59第九节行业信息..........................................................65第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................66第十一节财务会计报告......................................................86第十二节备查文件目录.....................................................182 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人（会计主管人员）安杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月27日披露《陕西同力重工股份有限公司2023年年度业绩快报》公告（公告编号：2024-005），公告披露的2023年度主要财务数据均为公司财务部门初步预测数据，未经会计师事务所审计。 公司2023年年度报告披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，具体如下：（单位：元） □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司属于工程机械行业内土方机械行业中细分的非公路自卸车子行业。 公司是集产品研发、设计、生产、销售及售后保障服务、总包服务为一体的工程机械制造商，主要产品为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、非公路矿用自卸车以及井巷开采所需的坑道车等。目前，公司主要产品为TL87、TL88、TL89等系列非公路宽体自卸车，同时还生产TLD系列非公路矿用自卸车、TLK系列坑道车、TLS系列非公路洒水车、TLQ系列桥梁运输车等工程机械产品；目前除过传统的燃油车型以外，还推出了纯电驱动、混合驱动、氢燃料、甲醇燃料等新能源车型以及智能驾驶的线控底盘。 公司经过近20年的不断研发、深入一线调研工况，对大多数矿区工况有较为深入的理解，从而为公司的量身定制、量定结合的生产组织提供坚实的基础数据保障，从而使公司产品在适应性、可靠性和性价比方面获得良好的市场口碑，得到用户的一致好评。从应用行业划分，产品应用于露天煤矿、铁矿、有色金属矿、水泥建材等矿山及水利水电等各类大型工程工地；从应用地域划分，产品覆盖了国内全部省份，并已拓展出口至巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、蒙古、塔吉克斯坦、印度、刚果（金）等多个国家和地区，随着国际化战略的快速推进，未来还会有更多的国家和地区布局销售及服务保障体系。。 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及售后服务保障体系。 公司产品研发阶段分为概念阶段、论证阶段、开发阶段、验证阶段和发布阶段。产品具体研发流程为：需求调研分析、评审立项、设计任务、产品开发评审、样车试制、工地试验、项目验收、小批量生产到最终批量销售几个阶段。根据研发需求的不同，研发分为新产品研发和整车改进优化、专项技术创新和优化类、客户定制产品研发三种模式。 作为非公路宽体自卸车的专业制造厂家，公司主要进行整机装配、关键零部件的制造和系统的集成开发；而对于其他较为通用的零部件或总成件，公司则采用外协、外购或联合开发的方式进行生产。目前，公司自行生产的零部件主要包括车架和部分货箱。对于驾驶室、发动机、变速器、车桥和举升系统、部分货箱等则采用外协、外购的方式生产或取得。 历经多年的探索和完善，公司目前采用市场为导向的快速应变式产品供应链系统，主要以“以销定产方式”组织生产，采购的产品主要包括原材料、大零部件、标准件、外协件等。公司采购依据采 购产品种类对相关供应商发出询价，根据询价结果，决定采购供应商。 公司销售分为国内市场和海外市场，采取的模式包括经销模式和直销模式。国内经销商按照地理区域划分、国外销售按照国别划分进行管理。无论采用经销模式还是直销模式，在用户采购之前公司均对使用用户进行工况调查，主要了解车辆使用的环境信息、工程工况描述、装载物等相关信息，根据工况调查表为客户推荐或定制合适的车型。经销模式，就是公司向签约经销商销售产品，经销商再将产品销售给最终用户的销售方式。直销模式，是公司向最终用户直接进行销售的方式。公司通过商务洽谈、经销商推荐等方式获取销售订单，该模式下公司与客户直接签订买卖合同，并与客户直接进行结算。作为专门化的制造型企业，公司针对非公路宽体自卸车等产品使用区域和时间相对集中的特点，依靠突出的现场服务及配件保障能力，建立完善“零距离”服务体系。配件方面设立中心库、分中心库和现场服务站的三级配件体系，人员方面组建由经销商、专业服务商、主机厂、配套厂、公司派驻技术人员组成的现场专业服务团队，确保快捷有效地为用户提供保障服务，并已获得用户的广泛认可。公司充分认识非公路宽体自卸车的市场特点，采用区别于公路重卡行业普遍采用的4S店服务模式及传统工程机械行业普遍采用的巡回式服务模式，已逐渐成为公司的核心竞争力之一。 近年来公司创新销售模式，引入融资担保公司，公司与融资担保公司签订合作协议，为采购公司产品的用户提供融资担保，可以提高的公司的产品的销量，实现与用户共赢的良好互动局面。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年是公司最不平凡的一年，也是公司发展历史上承前启后得一年，新生产基地建成投产，解决了长期困扰公司的产能不足的问题，同时公司在产品创新、产品营销、产品服务上面取得了高质量发展。 过去的一年，公司在产品创新方面取得了长足发展。公司在坚持“大型化、智能化、新能源”方向引导下，国内首款双桥驱动的“刚性卡车”（非公路矿用自卸车，）TLD125研发取得成功，目前 已经开始批量销售，市场反响良好；公司的新能源产品的研发方面，不只局限于纯电产品，同时成功研发甲醇增程系列产品、CNG动力产品、LNG动力产品，在非公路宽体车领域，引领着行业发展得方向，为绿色矿山建设不懈努力，为我们的节能减排贡献同力智慧。 过去的一年，公司在产品营销方面迈出了坚实的一步。公司的2022年募投项目进入试生产，2023年全面投产，公司的产能得到进一步释放，订单交付时间大幅缩短。一方面公司继续深耕国内细分市场，充分利用公司市场品牌和定制化服务的优势，充分调动一切积极因素，大力完善销售网络建设，拓展新客户。与此同时，公司积极扩展海外市场，产品在海外销售出现了爆发式增长。2023年10月公司在西坡生产基地成功召开了国际代理商大会，国外众多代理商云集公司，商讨了未来几年的海外销售的发展战略，为公司海外市场的快速发展加快了步伐。为布局全球市场，公司于20213年成立新加坡子公司，为进一步开拓海外市场提供了有力的支撑。翘首回望2