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信创稳步推进，积极进行新业务及区域拓展

2024-04-12 王倩雯,孟灿国金证券乐

根据报告，公司2023年全年实现营收7.4亿元，同比增长19.1%；实现归母净利润2.3亿元，同比增长40.5%。公司2023年单Q4实现营收2.9亿元，同比增长21.3%；实现归母净利润1.2亿元，同比增长22.4%。2023年Q1至Q4，公司净利润增速持续高于营业收入增速，主要系公司2023年注重精细化运营，并采取了谨慎的人员招聘政策，2023年末员工数为1,996人，仅同比增长2.1%。公司坚持基础研发和信创路线，积极进行新业务及区域的拓展。基于公司2023年报以及对行业稳健增长的预期，我们预计公司2024~2026年营业收入分别为8.2/9.1/10.2亿元，同比增长10.1%/11.5%/11.6%；归母净利润分别为2.9/3.3/3.8亿元，同比增长22.6%/15.2%/15.0%，分别对应21.6/18.8/16.3倍PE，维持“买入”评级。

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