中科软：中科软2023年年度报告

公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人（会计主管人员）杨培兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第六次会议审议通过，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23,744.00万股，转增后公司总股本变更为83,104.00万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................1第二节公司简介和主要财务指标.......................................3第三节管理层讨论与分析.............................................6第四节公司治理....................................................37第五节环境与社会责任..............................................55第六节重要事项....................................................59第七节股份变动及股东情况..........................................71第八节优先股相关情况..............................................75第九节债券相关情况................................................75第十节财务报告....................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 2023年，宏观环境日益复杂，在国民经济向高质量转型发展过程中，下游客户纷纷进入转型阶段，同时AI技术的突飞猛进也给软件行业带来巨大变革，公司业务发展也进入新阶段，面对新阶段的挑战和机遇，公司在2023年初，提出“飞轮”发展战略，强调利用自身在保险IT等领域的核心竞争优势，不断延伸业务拓展方向，在合理成本下，沿“大概率”方向尝试，在保障主营业务稳定发展的同时，力争新领域、新业务、新商业模式的快速发展。 2023年，公司实现营业收入65.03亿元，同比下降3.01%，其中：系统集成类业务收入12.29亿元，同比下降18.42%，系统集成业务受制于客户验收节奏的影响出现较大幅度下降，进而影响公司整体营业收入的增长，公司软件类业务收入仍保持正增长，实现收入52.60亿元，同比增长1.45%。 公司主营业务收入下降，一方面受下游客户验收进度影响：在系统集成业务方面，公司系统集成业务新签订单增速仍处于较高水平，截至2023年12月末，公司尚未执行完毕的系统集成项目合同金额累计约25亿元，为未来系统集成业务收入增速反弹奠定基础；在软件业务方面，受保险行业变革转型影响，部分客户年末项目验收进度延迟、个别客户IT预算面临短期调整，公司保险IT业务收入出现小幅下滑，但公司仍保持现有市场竞争地位和较强的客户粘性，抓住保险IFRS17系统建设、保险行业AIGC应用、保险核心业务系统适配国产化改造等方向带来的业务机会，进一步挖掘客户新需求、开拓新项目，为保险IT业务未来的进一步发展奠定基础。 另一方面系公司总结过去几年业务发展经验，考虑客户回款能力、信用水平、项目执行风险等因素而压缩高风险项目的主动性调整，公司项目质量进一步提升，进而带来毛利率及净利率的持续增长，在收入下降的局面下，净利润仍保持增长。 2023年，公司实现净利润6.55亿元，同比增长2.59%，扣除非经常性损益的净利润6.45亿元，同比增长4.80%；2023年公司主营业务毛利率达31.45%，较去年同期提升2.27个百分点；净利率达10.07%，较去年同期提升0.55个百分点，公司盈利能力进一步增强。 从分业务类别看，公司软件产品及定制软件开发等软件业务实现收入52.60亿元， 同比增长1.45%，软件业务毛利率达35.63%，较去年同期提升1.01个百分点，其中： 公司完全标准化产品实现销售收入1.12亿元，同比增长28.50%；“保险+”战略带来的直接业务收入1.30亿元，同比增长55.66%；国际化战略下，大陆以外客户实现收入2.35亿元，同比增长15.41%； 相关创新业务收入的快速增长，促进软件类业务毛利率及其对公司净利润贡献的进一步提升。公司未来将继续以软件业务为核心进行业务开拓，保证传统优势业务稳定的基础上，力争凭借“保险+”战略、国际化战略和“飞轮”战略实现新的突破。 2023年，AIGC技术飞速发展，在客户端利用AIGC技术不断赋能客户各类智能化应用场景成为行业应用软件市场发展的重要驱动力，AIGC在提升多模态数据处理能力、交互系统升级、辅助决策、自动化开发和代码生成等方面，给行业应用软件更深入解决客户不同应用场景的智能化需求提供了应用前景。公司一方面积极通过建设MaaS平台，打造智能化领域软件集成开发平台（AI-IDE），助力客户更好地应用AIGC能力，另一方面深入挖掘AIGC技术在客户多样化应用场景中的具体应用，形成相应解决方案。 报告期内，公司围绕AIGC应用，从数据标注、模型选型与测试、工程化集成和通用平台工具的建设等方面，为客户实现全面的场景挖掘和解决方案落地，涵盖保险领域营销、核保、快速理赔、风险定价、风控，公共卫生领域免疫接种智能化服务、检测认证报告生成，公共急救领域智能化应答决策，政务领域组织工作管理等诸多应用；同时公司MaaS应用服务平台已在头部保险客户顺利落地，能够实现从内、外部模型到前台应用直接配置对接、快速上线；在开发端，公司积极将AIGC在辅助开发和代码自动化方面的能力应用到实际开发工作中，缩短了部分项目的开发周期。未来公司将进一步通过研发创新和解决方案智能化升级，保持较高的产品技术竞争力，不断提高人工智能相关业务收入的比重，为公司业务发展开拓更为广阔的空间。 （二）报告期内公司具体经营情况 1、主要行业信息化建设情况 （1）保险领域 2023年，公司保险IT业务基本保持稳定，在保险行业变革、新技术浪潮快速发展的大背景下，公司客户粘性进一步增强；截至2023年底，公司国内保险公司客户覆盖约99%，国内保险公司核心业务系统覆盖约82%，88家国内财产保险公司中87家为公司客户，其中核心业务系统覆盖客户72家；92家国内人寿保险公司中91家为公司客户，其中核心业务系统覆盖客户76家。 2023年，公司实现保险IT业务收入35.98亿元，同比下降1.29%，但受益于软件产品、“保险+”及大陆以外业务收入的快速增长，保险IT业务毛利率进一步提升，达35.69%，较去年同期提升1.96个百分点。 受部分客户项目验收及预算投入进度影响，公司对传统保险客户实现销售收入31.41亿元，同比下降4.99%，面对传统保险客户收入的短期压力，公司积极通过“保险+”战略和“飞轮”战略，寻求新的收入增长点，报告期内，公司对保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商以及其他行业客户实现保险IT相关收入4.57亿元，同比增长34.81%，保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商在保险向各类应用场景嵌入的过程中扮演重要角色，是公司“保险+”生态建设中重要的合作伙伴，也是公司“飞轮”战略下新业务的重点开拓方向，未来公司将积极开拓保险中介、保险科技公司以及非保险行业客户，为公司保险IT业务以及主营业务收入增长注入新的活力。 保险行业作为知识密集型和技术密集型行业，业务场景高度复杂，是AIGC技术应用的重要行业，报告期内，公司积极探索AIGC技术在客户端的应用落地，以MaaS平台为基础形成多样化的产品和解决方案，涵盖保险客服、营销、理赔、核保、培训、产品设计等场景，并在客户端推进方案落地；此外公司积极参与AIGC领域生态建设，与国内主流大模型厂商、云基础设施厂商建立广泛合作关系，通过共建AI应用实验室等方式，面向客户运营、营销展业、风险控制、产品创新等场景，共同研发保险行业数智化应用。 2023年，公司规模以上粘性客户数量进一步增加，公司保险IT领域实现收入超500万元的客户共152家，较2022年增长3家。 （2）非保险金融领域 报告期内，公司持续优化在银行、证券、基金、消费金融、汽车金融等非保险金融领域的业务布局，非保险金融IT实现收入5.17亿元，同比增长3.43%，非保险金融IT业务毛利率达41.34%，较去年同期提升4.73个百分点。未来公司将进一步加大在非保险金融领域业务拓展，努力提升覆盖客户数量，优化产品结构，继续提升产品及服务的价值。 从客户细分领域看，2023年公司银行IT实现收入的银行机构客户107家，较去年同期增加17家，客户涵盖国有政策性银行、大型国有银行、股份制银行