索菲亚：2023年年度报告
索菲亚家居股份有限公司 2023年年度报告 公告编号：2024-022 二〇二四年四月十二日 穿越逆境，抵达繁星 尊敬的股东： 您好！ 2023年对索菲亚来说是笃定前行的一年，在这一年中我们也看到市场环境和行业格局在不断变化，机遇与挑战并存。在房地产市场变革的推动下，家居行业正在逐步进入存量房消费时代，这为优秀的企业提供了巨大的挖掘潜力。品牌越强大，机会就越多，马太效应正在逐渐显现，如何在竞争激烈的市场中立足，也成为家居行业急需探索的课题。索菲亚正站在行业变革的浪潮中，坚定地推进“多品牌、全品类、全渠道”战略，以战略的确定性应对市场的不确定性，推动实现高质量、可持续的发展；通过实施IPD（IntegratedProduct Development）管理体系架构变革，夯实基础，以求变而扎实的步伐，才能在市场中立于不败之地。 市场情况一直都不容乐观，但我们明白，要想在行业的浪潮中站稳脚跟，不仅需要领先的科技，更需要调整视角，以消费者为中心来打造产品和服务，这是获得领先地位的关键。虽然家居市场的总需求量很大，但每家企业目前所挖掘的市场份额仍然很小，2022年9家定制上市公司的市场占有率仍不到10%，行业仍处于极度分散的市场格局，我们需要深度思考如何抓取这些需求，并随之不断调整经营模式和优化公司战略。 回顾2023年，公司管理层主要的工作如下： 一、以生活方式为导向的整家定制模式正在逐步明晰。整家赛道越来越拥挤，竞争也愈发激烈，这是一次全行业的转型。而我们的整家战略在竞争中保持持续更新迭代，在品类维度不断扩容，从单品类向全品类升级；在渠道维度积极拥抱整装，与整装企业双向赋能。这一年里，索菲亚实现了整家战略3.0模式的全面升级，米兰纳推出了整家定制+门墙柜一体化产品，司米也完成了从单品类时代向高端整家定制的转型，华鹤也紧随其后确定了自己整家定制的发展战略。橱柜和木门品类也成为整家战略中增长最快的引擎，索菲亚 品牌橱柜业绩增速为293.81%，木门业绩增速为47.33%。我们的整家策略正在以坚定的步伐持续落地。 二、引入IPD体系，构建以持续为客户创造价值为核心的高效组织与业务流程。在公司战略目标指导下，2023年公司引入IPD体系，实现了矩阵型组织变革及落地，建立IPMT、SDT等重量级团队，并完善分层决策、端到端协同、考核激励等配套机制，确保力出一孔、利出一孔，以持续为客户创造价值为核心，牵引各领域工作开展。IPD体系实现了业务端到端的高效拉通，进一步激活组织活力，提高作战效率，加快市场响应速度。在矩阵型组织支撑下，通过建设IPD体系，优化从品牌战略、产品规划、产品立项、产品开发、产品上市到产品生命周期的全流程管理，以用户需求价值为核心塑造整家生活方式产品，促进产品竞争力提升及商业成功，助力公司持续有效增长。 三、加速数字化转型变革，全方位提升综合运营效率。只有高质量的管理模式，才能实现可持续的企业发展。如今，以大数据、云计算、人工智能为代表的新技术正在不断向家居行业渗透，企业间的竞争也体现在数字技术的应用和发展上，也推动了索菲亚的全面数字化转型。管理层带领公司主动求变，触发对数字化本质、愿景、路径的认知、引领，甚至亲力亲为参与转型的整个过程。因此在2023年，我们推动“成本领先”、“精益制造”、“IPD体系架构变革”、“AIGC创新”等多个项目落地，深入挖掘内部潜力，借助移动互联网、大数据和人工智能等技术进行数字化转型，全面提升公司综合运营效率。通过在生产经营的各个环节推行“降本增效”、流程体系优化工作以及对组织团队的精细化管理，公司在2023年组织效能、人效得到提升，板材利用率、生产效率、供应链效率均显著提高，使得公司毛利率进一步得到提升。 四、新品牌米兰纳“小荷才露尖尖角”。作为一颗闪亮的新星，米兰纳在逆境中崛起，不辜负大家的期望。短短三年里，我们的营业门店数量从0迅速突破了500+，覆盖了全国95%以上的地级市。2023年的营业收入达到了4.72亿，累计已为10万多个家庭提供了个性化定制服务。米兰纳用三年的时间成功挤进定制行业的第二梯队，创造了行业新品牌成功的记录。2023年，米兰纳正式进入整家定制的赛道，同时通过新零售本地化策略，深入打造米兰纳作为时尚互联网品牌的线上营销闭环模式。流量在哪里，客户就在哪里，米兰纳正在将线上与线下营销相融合，重塑传统的定制家居零售商业模式。 五、不断探索新模式，迎合存量房市场的到来。中国房地产经过二三十年的发展，存在庞大的存量房市场装修需求。可以说，存量房时代的到来将会让家居行业迎来大洗牌。 以索菲亚为例，目前在北京、上海、广州、深圳这些城市，存量房客户已经超过一半；未来这一客户结构的趋势变化还会进一步渗透。面对行业的变化，我们不断探索新模式，找准多元生活方式切入口，以“墙地一体”切入旧改赛道，并逐步推出橱柜、系统门窗、卫浴等新品类，引领行业开辟整家新航道；同时也通过增强与装企的合作渗透旧改市场，并不断开发出拎包2.0、旧改社区店、旧改服务中心等多种业务模式，未来这些模式将会成为索菲亚抢占旧改市场的重要突破口。 简而言之，索菲亚在各个领域引领着家居行业的发展，我们也深知未来依然充满希望和挑战。2024年，我们仍将面对全新的挑战，但在总体战略的指引下，各个事业部和中心坚守发展重任，抓住机遇，不断开拓创新、勇往直前。我们将努力开创索菲亚发展的新局面，奋力迎接未来的机遇和挑战；同时也在谦卑地反省自身的不足和错误。只有经过长时间的努力，才能穿越逆境，抵达繁星。 道路虽然艰险，但只要我们迈出脚步，未来就在前方等待着我们。让我们持之以恒地行动起来，为索菲亚的美好未来努力奋斗！ 谨此致谢！ 索菲亚家居股份有限公司董事会二〇二四年四月十二日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人马远宁及会计机构负责人（会计主管人员）钟世魁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经营过程中可能面对的重大风险，请详阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”内容。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 索菲亚家居股份有限公司...............................................................1第一节重要提示、目录和释义..........................................................5第二节公司简介和主要财务指标........................................................9第三节管理层讨论与分析.............................................................13第四节公司治理.....................................................................38第五节环境和社会责任...............................................................51第六节重要事项.....................................................................64第七节股份变动及股东情况..........................................................106第八节优先股相关情况..............................................................112第九节债券相关情况................................................................113第十节财务报告....................................................................114 备查文件目录 一、载有法定代表人江淦钧、主管会计工作负责人马远宁、会计机构负责人（会计主管人员）钟世魁签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 索菲亚家居股份有限公司 董事长：江淦钧 二〇二四年四月十二日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 计入当期损益的代扣个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处的行业基本情况、发展阶段 1、行业规模 目前，全球家居市场规模呈现波动增长，预计未来会保持增长趋势。根据Statista平台最新公布的数据，2023年全球室内家具市场总价值为7,291.5亿美元，同比增长5%；2027年全球家具市场总价值预计将增长至8,668.7亿美元。尽管短期内面临宏观经济下行、原材料价格波动等市场压力，市场仍普遍预计全球家具市场规模在未来几年将保持稳健增长。 经济发展及城镇化建设推动了中国建筑装饰行业规模持续增长，根据国家统计局数据，2023年，我国家具行业规模以上企业收入增长至6,555.70亿元，同比下降4.40%。家具产品的销售受国民经济景气程度、房地产行业发展情况等因素的影响，整体家具市场消费乏力、消费信心略显不足，定制家居企业的经营环境短期内仍然面对挑战。但随着外部环境向好、房地产市场发展仍有潜力、存量旧房翻新需求逐步释放等，未来定制家居行业预计将恢复稳定发展趋势。 新房市场得益于“保交楼”政策的推动，全国房地产竣工端2023年以来持续实现正增长趋势。国金证券研究所预测，2024年竣工面积约为10.0亿平方米，同比趋势仍能维持小幅正增长；同时，根据国家统计局发布的基本情况显示：2023年，全国房屋竣工面积99,831万平方米，同比增长17.00%；全国家具类零售总额1,516亿元，同比增长2.8%。反映出家居消费与地
