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业绩高增，龙头强者恒强

2024-04-11 杨润思国盛证券健康🧧

平高电气（600312.SH）2023年业绩高增，净利润同比增长284.47%，毛/净利率实现大幅上涨。公司高压板块实现营收61.55亿元，同比增长23.67%，毛利率达22.9%，同比-1.51pcts。配网板块实现营收29.09亿元，同比增长-2.19%，毛利率达16.74%，同比+5.26pcts。国际业务实现营收7.24亿元，同比增长261.1%，毛利率达9.15%。公司2023年期间费用率为10.88%，同比下降1.1pcts。公司预计2024-2026年归母净利润分别为11.07/14.41/17.51亿元，同比增长35.7%/30.2%/21.5%。公司作为特高压GIS龙头，有望率先获益。我们维持“增持”评级。

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