方盛股份：2023年年度报告

目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................28第六节股份变动及股东情况................................................32第七节融资与利润分配情况................................................35第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................38第九节行业信息..........................................................42第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................43第十一节财务会计报告......................................................51第十二节备查文件目录.....................................................174 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 基于客户及供应商保密性，豁免披露客户及供应商的名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司已于2024年2月27日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露《2023年年度业绩快报公告》(公告编号: 2024-031)。公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家专业从事换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，面向全球提供解决方案、专业服务与优质产品。公司产品广泛应用于风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车等多个领域。经过多年的实践、创新与技术积累，公司不断向清洁能源、节能减排等新兴领域开发渗透，实现多元化的发展战略，积极落实“碳达峰、碳中和”战略目标，提高综合竞争力和抗风险能力，产品市场前景广阔。近年来，公司大力布局储能热管理、氢能热管理、数据中心液冷热管理等新兴领域，部分产品已逐步实现量产。 公司产品换热器和换热系统属于通用设备，具有广阔的应用场景和市场潜力。公司不断深入挖掘客户潜在需求，顺应行业技术发展趋势，完善实验数据库信息，提高公司研发能力及协同创新能力，为不同领域的客户提供高质量的定制化产品。公司凭借可靠的产品质量优势及逐步拓宽的产品应用场景，在行业内树立了良好的口碑，与阿特拉斯·科普柯、日立、金风科技、远景能源、三一、庞巴迪、博世等国内外众多知名企业建立了稳定并长久的合作关系，逐步提升了市场竞争力。 公司根据客户不同需求为客户提供定制化产品及解决方案。销售模式为直销模式，并采取“以销定产”的定制化生产模式、“以产定购”的采购模式。在客户获取方面，公司销售业务人员积极参加国际、国内各种专业领域展会、行业论坛，通过互联网平台等渠道及时了解客户应用信息、竞争对手及公司产品市场评价等信息，积极挖掘潜在客户需求并进行主动销售。通过业务和技术交流积极推广公司产品、介绍服务优势，使客户了解公司产品的技术性能和应用特性，帮助客户选择满足其应用要求的换热产品。必要时选派专业技术人员访问客户，了解产品的使用环境和各项性能要求，以满足客户定制化需求。 公司始终贯彻“创新驱动、技术先行”的研发理念，在不断提升自主研发能力的同时，注重不同下游客户的应用需求，从实践中不断地提炼总结，以保证公司的研发技术具有前瞻性，能够顺应行业的发展趋势，满足快速迭代的产品需求。公司研发模式分为内部自主研发模式与市场需求导向研发模式。 公司先后与上海理工大学、南京工业大学、东华大学、兰州理工大学等高等院校建立了产学研合作关系，2010年，公司被江苏省科学技术厅认定为“江苏省高新技术企业”，2012年公司被江苏省科学技术厅、财政厅认定为“江苏省板翅式换热器工程技术研究中心”。截至报告期末，公司已获得109项专利证书，其中发明专利19项，实用新型专利85项，德国实用新型专利4项，外观设计专利1项。 公司始终高度重视质量管理，拥有完善的质量管理体系，持续改进产品质量。并在国际合作中不断引进新的质量体系认证。公司先后通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、IATF16949质量体系认证、两化融合管理体系评定；为开拓欧洲的产品市场，公司严格履行欧盟的质量执行标准，通过了欧盟“PED”及“UKCA”认证，德国莱茵集团对公司铁路车辆及其部件的EN15085、ISO3834焊接认证；为开拓北美产品市场，公司取得了ASME“U”钢印、NB认证以及加拿大产品CRN注册。 2020年，公司获得了江苏省企业信息化协会的“两化融合贯标联盟证书”。2022年通过江苏省工业和信息化厅认定“江苏省专精特新中小企业”、江苏省科学技术厅认定“江苏省高新技术企业”，同时还荣获“江苏省五一劳动奖状”、“江苏省职工书屋”、“无锡市产业工人队伍建设改革示范企业”、“无锡市工人先锋号”等系列党工建设荣誉。2023年荣获“江苏省企业认定技术中心”、“江苏省五星级上云企业”、“无锡市智能制造标杆-智能车间”、“江苏省工人先锋号”以及“无锡市幸福企业建设示范单位”等荣誉。 报告期内，公司的商业模式较上年度在无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 （一）总体经营情况 2023年，是公司进入北交所上市公司新平台发展的开局之年，也是企业积极推进管理提升、产线结构优化的一年。在整体经济增速放缓、市场预期转弱的情况下，报告期内，公司各项工作按计划有序开展，业务经营整体保持稳定，基本完成全年既定经营目标，企业效益保持稳健增长。 （二）经营成果 截至报告期末，公司总资产581,713,011.81元，较上年末增加4.29%，总负债136,379,057.67元，较上年末下降13.16%，归属于上市公司股东的净资产443,055,366.55元，较上年末增加11.13%。为回馈投资者，本报告期内实施了权益分派共计派发现金红利20,136,500.46元。 报告期内，公司实际完成营业收入343,378,465.75元，同比下降2.71%，其中：内销收入同比增长7.18%，外销收入同比下降15.02%。公司坚持深耕海外市场，近几年外销收入占比一直稳定在40%左右，报告期内外销收入有所下降的主要原因是海外客户部分新项目的其他核心零部件认证测试滞后，导致公司部分订单交付放缓。同时内销市场需求总体稳定，内销收入本年较上年略微增长，公司在新产品、新能源领域市场逐步提高销量。 报告期内，公司实现净利润62,611,866.16元，同比增长16.01%，主要原因是：（1）销售毛利率上升：随着铝价逐步趋稳，公司材料与产品的价格传导顺畅，使得毛利率有所恢复上升。（2）管理费用下降：上年度公司申报IPO，发生中介咨询费用金额较大，报告期该类费用明显下降。（3）报告期内，积极开展外币资金管理、自有资金购买理财产品和闲置募集资金现金管理等业务，使得公允价值变动损益增长以及本期购入结构性存款等投资收益增加。 （三）公司经营计划实施情况： 在产品和市场层面，公司在继续巩固成熟市场业务、满足产品技术升级需求的基础上，进一步落实领域多元化、产品集成化的发展思路，加大风电、储能、氢能以及数据中心液冷热管理相关产品的技术和市场开发、产线布局。尽管受全行业经济增速放缓的影响，公司全年销售业绩未能实现大幅增长，但报告期内，公司在风力发电、工程机械、空压机、轨道交通、余热回收等各领域相关产品的销售业绩较上年度保持相对稳定。在储能、氢能等新兴领域市场开拓方面实现突破性进展，与行业内多家头部知名客户建立业务合作，在前期打样试制的基础上，取得批量订单。 在技术研发层面，公司技术研发中心坚持推进传统产品技术升级和新兴领域目标市场产品的技术研发。报告期内主要工作如下：1）不断加大研发投入力度，报告期内，研发费用投入1399.19万元，较上年同期增长6%，其中，在紧凑高效型轨交主变冷却单元、新能源汽车中冷器、氢燃料电池发电站冷却系统、氢燃料电池高压平台冷却系统、高效安全可靠型板翅式换热器、海水淡化冷却系统等相关产品的研发，均完成了产品研发设计及产品制造，为公司业务领域的多元化拓展做出了重要贡献。2）扎实推进技术统型、标准化工艺编制等工作；3）在连续钎焊炉新工艺及应用于氢能、储能、余热回收、数据中心液冷等领域新产品方面进行了深度研发；4)与此同时，技术研发中心大力引进专业人才，优化二级 部门组织架构，为今后企业的发展提供技术支持，践行方盛股份“创新引领，技术先行”的发展理念。 在管理和运营层面，1)公司引入专业咨询机构，开展全面管理提升的专项咨询，从战略落地、组织优化、团队赋能、薪酬绩效激励等多维度赋能，提升企业管理水平，以助力企业长期可持续发展；2)制造部门优化产线和车间布局，新增储能、氢能等产品生产线，报告期内，新增技改及新产线设备固定资产投资1200余万元，在提升产能的同时、丰富了企业产线结构，为公司后续业绩增长夯实基础；3）运营中心在计划模式优化、供应链管理、信息化实施和物料管控等方面取得显著提升，后续将进一步实施精益化生产的全面布局。 募投项目建设情况：报告期内，企业募投项目建设有序推进，新增募集资金投入4250余万元，主体厂房建筑工程施工已近收尾。截至2023年底，基本完成募投项目厂区的工程建设，2024年将陆续进行装修和设备投入