一诺威：2023年年度报告

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd） 年度报告 2023 公司年度大事记 1、2023年3月17日，公司被淄博市妇女联合会授予“最美巾帼文明岗”荣誉称号。2、2023年3月29日，公司收到北京证券交易所出具《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕126号），公司股票于2023年4月3日在北京证券交易所上市。3、2023年5月9日，公司之全资子公司一诺威新材料被山东省工业和信息化厅授予“专精特新中小企业”荣誉称号。4、2023年6月6日，公司被教育部授予“科技进步二等奖”荣誉称号。5、2023年6月25日，公司被淄博市总工会授予“2023年度淄博市全员创新企业”荣誉称号。6、2023年8月，公司之全资子公司东大聚氨酯被上海市经济和信息化委员会授予“专精特新中小企业”荣誉称号。7、2023年9月22日，公司之全资子公司一诺威新材料被山东省发展和改革委员会授予“硬质聚氨酯组合聚醚多元醇山东省工程研究中心”荣誉称号。8、2023年9月24日，公司被山东省工业和信息化厅授予“山东省质量标杆企业”荣誉称号。9、2023年11月7日，公司被淄博市工业和信息化局、淄博市企业联合会授予“2023淄博企业100强”和“2023制造业100强”荣誉称号，分别位列第21名和第13名。10、2023年11月15日，公司之全资子公司一诺威新材料被山东省工业和信息化厅授予“山东省制造业单项冠军企业”荣誉称号。11、2023年11月29日，公司之全资子公司一诺威新材料被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”荣誉称号。12、2023年12月26日，公司获山东省总工会2023年度山东省职工创新创效竞赛省级决赛三等奖。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................4第二节公司概况...............................................................................................................6第三节会计数据和财务指标.............................................................................................8第四节管理层讨论与分析...............................................................................................11第五节重大事件.............................................................................................................40第六节股份变动及股东情况...........................................................................................44第七节融资与利润分配情况...........................................................................................47第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................................50第九节行业信息.............................................................................................................57第十节公司治理、内部控制和投资者保护.....................................................................67第十一节财务会计报告...................................................................................................78第十二节备查文件目录..................................................................................................157 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 公司与相关供应商和客户签订了保密协议，申请豁免披露前五大客户、供应商名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 报告期内，公司注册资本由261,200,000元变更为291,132,748元。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2024年2月19日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-030），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。 2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的总资产差异主要系：公司出于谨慎性考虑，将票据（包括已贴现或已背书票据）进一步区分成6+9银行承兑汇票及非6+9银行承兑汇票，对已经背书的非6+9银行承兑汇票认定为不符合终止确认条件，重新还原在应收票据中列报。年报披露数据与业绩快报披露数据不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司为国内专业的聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品规模化生产企业，主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售。公司产品分为三大类，一类是聚氨酯弹性体类系列产品，包括浇注型聚氨酯弹性体（又称预聚体，英文简称CPU）、热塑性聚氨酯弹性体（英文简称TPU）、微孔弹性体、铺装材料及防水材料等；一类是聚酯多元醇、聚醚多元醇（英文简称PPG）及聚氨酯组合聚醚等；一类是EO、PO其他下游衍生物，包括表活聚醚单体、减水剂聚醚单体等。公司以技术研发为驱动，持续加大研发投入，自主研发并掌握了多项聚氨酯材料生产及应用核心技术，形成科技自主创新体系。公司已获授权并在有效期内的发明专利达到498项，主持或参与起草了20项国家标准及多项行业标准。基于多样化的产品及出色的产品性能，公司产品被广泛应用于轻工、建筑、机械、纺织、冶金、运输、水利、印刷、医疗器械、石化、矿山、体育等众多行业。 商业模式： 公司基于“以销定产、先款后货”的业务模式建立了从签订销售订单到原材料采购再到产品交付的一整套供应链解决方案，形成了主要采取“先款后货”的销售模式、“以产定购、合理库存”的采购模式以及“以销定产”的生产模式，使得公司得以严格控制经营风险。 1、销售模式 公司主要采取“先款后货”的产品销售模式。公司执行严格的信用政策，仅对于少数信誉度较高或稳定合作的优质客户综合考虑其资质、合作情况及销售规模等因素，给予一定信用额度及信用期。 公司主要采用直接销售模式进行产品销售，细分客户，深挖客户需求，加大战略合作客户的开发，有规划的进行市场拓展，提高营销效率。为提高产品交付速度，公司在山东、华东、华南及西南等地区置备有异地仓库。在深耕国内市场的同时，公司积极开拓国际市场，产品已远销东南亚、中东、欧美等国家和地区。同时，在客户使用产品过程中，公司会提供持续的技术指导，研发团队深入客户生产现场，协助客户科学使用公司产品。 2、采购模式 公司主要采取“以产定购、合理库存”的采购模式，建立了畅通的采购渠道。为保障生产经营的稳定性，公司储备适量的安全库存。公司采购业务由采购部统一负责，制定有采购前评审、寻源招标、现场互联、物资请购、采购计划及采购合同等内部控制流程，并通过集团集中采购、集团集中招标等方式提高集团规模经济效益。 公司每年年末由采购部组织技术部、生产部、财务部、仓储等相关部门人员对供应商进行年度评价，建立合格供应商名录，保证供应商的品质。公司主要原料一般从国内外知名企业采购并建立长期、紧密、稳定、友好的合作关系，对同一种原料选择两家及以上合格供应商，保证货源供应的稳定性。 3、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据市场和订单情况有序安排生产计划，根据客户需求差异和产品类别分别由山东和上海两个生产基地完成生产任务，生产完成后，产品验收合格直接交付客户。 公司继续推进精益化管理运营体系，深化员工岗位培训和车间标准化管理，建立员工KPI绩效管理体系，深度推进全员设备管理和质量管理，持续推进生产精益化管理。公司通过生产制造系统加快信息化建设，采用“MES（制造执行系统）+BATCH（批处理控制系统）”的指导型生产模式，通过条码管理、一键启停以及人机交互，实现标准化生产。MES、TMS（运输管理系统）、WMS（仓储管理系统）以及NCC（管理信息化系统）等信息化系统的应用实现了公司产供销方面的有效协同，加强了公司对整个生产过程精细化、全面化的管控，保证产品批次间的稳定。通过对原材料的检测、加工过程的监控、产品 的成品检验等，实现从原材料到成品的全过程质量控制，确保产品达到质量标准并满足客户的需求。 公司市场和研发部门根据市场现状与行业发展情况深入了解市场需求以及新的应用领域，以市场和客户需求为导向，建立产品开发课题立项制。公司以自主研发为主，配备有完善的研发组织体系，产品经小试、中试达到要求后交由客户试用，经测试确保品质稳定后推向市场。 同时，公司重视科技创新和人才培养，经过多年发展已形成稳定的研发技术团队，形成科技自主创新体系。公司已先后与山东理工大学、青岛科技大学等国内高校保持产学研合作关系，且设有博士后科研工作站，持续推动高端人才联合培养。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 公司之全资子公司“东大化学”被工业和信息化部认定为国家级“专精特新”小巨人；公司