计算机行业周报：基座与垂类大模型协同效应凸显，关注AI产业生态

1计算机报告日期：2024年4月8日证券研究报告基座与垂类大模型协同效应凸显，关注AI产业生态———计算机行业周报摘要：近期，海内外大模型及AI应用持续迭代，AI应用更加聚焦效率提升，预期AI应用及多模态大模型将迎来密集催化。维持计算机行业“推荐”评级。2024年4月3日，通义灵码正式上线通义千问APP，免费向全民开放，能够支持用户在手机上写代码、读代码、学习编程技能。通义灵码是一种AI编程工具，它熟练掌握Java、Python、Go、JavaScript、TypeScript、C/C++、C#等200多种编程语言，可帮助程序员提升超10%的开发效率。另外，通义灵码也在供阿里内部使用。我们认为当前AI应用主要聚焦效率提升，在编程、内容制作等领域具有较强落地确定性。2024年4月1日，昆仑万维宣布将于4月17日正式发布天工大模型3.0。据昆仑万维官方，天工3.0采用4千亿级参数MoE混合专家模型，并将同步选择开源。此外，昆仑万维宣布天工3.0AI音乐生成大模型SkyMusic在4月2日面向社会开启邀测，该模型采用自研类Sora框架。我们认为在AI应用持续落地的过程中，基座大模型与垂类大模型之间的互补与协同关系将会进一步加强。建议持续关注国产AI产业链，包括国产AI算力底座、国产大模型及相关AI应用。个股方面建议关注个股方面建议关注浪潮信息（000977.SZ）、神州数码（000034.SZ）、中科曙光（603019.SH）、海光信息（688041.SH）、科大讯飞（002230.SZ）、万兴科技（300624.SZ）、拓尔思（300229.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）。风险提示：国产算力建设不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI应用落地速度不及预期；国产大模型迭代速度不及预期；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期；创业板、科创板股票风险等级为R4，仅供符合本公司适当性管理要求的客户使用。华龙证券研究所投资评级：推荐（维持）最近一年走势相对沪深300走势2024/4/3（%）表现1m3m12m沪深3000.85.4-11.9计算机-6.3-11.1-30.5研究员孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@hlzqgs.com相关阅读请认真阅读文后免责条款 行业研究报告2请认真阅读文后免责条款正文目录1一周市场表现...................................................................................................32行业要闻..........................................................................................................43重点公司公告...................................................................................................44本周观点..........................................................................................................54.1聚焦效率提升，编程是AI应用重要落地场景之一...............................................54.2开源推动行业进步，基座大模型与垂类大模型协同效应凸显.............................75风险提示........................................................................................................10图目录图1：申万一级行业周涨跌幅一览.......................................................................3图2：计算机股票周涨幅前五...............................................................................3图3：计算机股票周跌幅前五...............................................................................3图4：通义灵码自然语言生成代码功能...............................................................5图5：通义灵码代码注释生成功能.......................................................................5图6：aiXcoder代码补全功能..............................................................................6图7：aiXcoder智能代码搜索功能......................................................................6图8：天工AI部分功能.........................................................................................7图9：天工SkyMusic模型架构.............................................................................8表目录表1：重点关注公司及盈利预测...........................................................................10 行业研究报告3请认真阅读文后免责条款1一周市场表现2024年4月1日-4月3日，申万计算机指数下跌2.54%。板块个股涨幅前五名分别为淳中科技（603516.SH）、安博通（688168.SH）、盈建科（300935.SZ）、道通科技（688208.SH）、正元智慧（300645.SZ）。板块个股跌幅前五名分别为经纬恒润-W（688326.SH）、航天宏图（688066.SH）、慧博云通（301316.SZ）、国华网安（000004.SZ）、星环科技-U（688031.SH）。图1：申万一级行业周涨跌幅一览资料来源：Wind，华龙证券研究所图2：计算机股票周涨幅前五图3：计算机股票周跌幅前五资料来源：Wind，华龙证券研究所资料来源：Wind，华龙证券研究所 行业研究报告4请认真阅读文后免责条款2行业要闻4月2日消息，国家互联网信息办公室发布关于发布生成式人工智能服务已备案信息的公告。公告中更新了生成式人工智能服务已备案信息，同时提出已上线的生成式人工智能应用或功能，应在显著位置或产品详情页面公示所使用已备案生成式人工智能服务情况，注明模型名称及备案号。（来源：中国网信网）工信部发布2024年1－2月份软件业经济运行情况。2024年1－2月份，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）实现良好开局，业务收入增长较快，利润总额保持两位数增长。1－2月份，我国软件业务收入17050亿元，同比增长11.9%；软件业利润总额2064亿元，同比增长11.5%。另外，软件业务出口小幅下滑。1－2月份，软件业务出口77.3亿美元，同比下降0.3%。（来源：工业和信息化部）3重点公司公告【龙软科技】龙软科技发布关于拟对外投资暨签署《战略合作协议》和《关于组建智能矿山合资公司的协议》的自愿性披露公告。北京大学鄂尔多斯能源研究院全资子公司北创科技与龙软科技拟签署投资协议，并由北创科技与龙软科技合资在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立合资公司，合资公司在鄂尔多斯范围内开展智能化矿山的总包业务，包括软硬件系统的研发、设计、培训、服务、咨询和施工；零碳和储能数字孪生管控软件系统的研发和推广应用。合资公司注册资本为5000万元，其中龙软科技出资及持股比例为51%。【润和软件】江苏润和软件股份有限公司发布关于控股子公司增资扩股的公告。广州润和、南网数研院、润和软件及周勇刚于近日签署了《关于广州润和颐能软件技术有限公司增资扩股协议》，广州润和本次新增4,000万元注册资本，认购价格为1.10元/股。本次增资完成后，润和软件持有广州润和46.20%的股权，南网数研院持有广州润和34%的股权，周勇刚持有广州润和19.80%的股权。 行业研究报告5请认真阅读文后免责条款4本周观点4.1聚焦效率提升，编程是AI应用重要落地场景之一2024年4月3日，通义灵码正式上线通义千问APP，免费向全民开放，能够支持用户在手机上写代码、读代码、学习编程技能。通义灵码是一种AI编程工具，据4月6日阿里巴巴官方数据，通义灵码下载量已超200万，它熟练掌握Java、Python、Go、JavaScript、TypeScript、C/C++、C#等200多种编程语言，可帮助程序员提升超10%的开发效率。另外，通义灵码也在供阿里内部使用。阿里云正在内部全面推行AI编程，使用通义灵码辅助程序员写代码、读代码、查BUG、优化代码等。据阿里云，公司未来20%的代码将由通义灵码编写。但其作为AI编程工具旨在辅助程序员工作，而非实现替代。目前国内外厂商已推出多个AI编程产品，多聚焦于辅助提效功能。市面上一些AI编程产品及其功能和效果如下：1.Bito.ai：功能：一款基于人工智能的编程辅助软件，它可以自动执行任务并生成代码。通过机器学习和自然语言处理技术，Bito.ai能够理解开发者的意图并提供相应的代码片段，从而大大提高编码效率。据Bito.ai官网，Bito.ai能够节约50%的代码审查时间。图4：通义灵码自然语言生成代码功能图5：通义灵码代码注释生成功能资料来源：通义灵码官网，华龙证券研究所 行业研究报告6请认真阅读文后免责条款2.CodeWhisperer：功能：亚马逊推出的实时AI编程助手，基于机器学习提供服务，经过数十亿行代码训练，能够帮助开发者实时生成代码片段，提高编码速度。通过机器学习和大数据分析，CodeWhisperer能够预测开发者可能输入的代码，并实时提供建议。据Amazon官网，在CodeWhisperer预览期间，Amazon举办了一场工作效率挑战赛，使用AmazonCodeWhisperer的参与者成功完成任务的可能性要比未使用CodeWhisperer的参与者高27%，平均完成任务的速度快57%。3.aiXcoder：功能：国产的AI驱动的智能编程机器人，提供代码补全、代码搜索、自然语言生成代码等功能。通过深度学习和自然语言处理技术，aiXcoder能够理解开发者的查询意图并提供准确的代码提示以及帮助开发者快速找到所需的代码片段和函数。我们认为，AI在编程方面的优势，主要是因为它结合了机器学习和自然语言处理技术。通过学习和分析大量的代码库和编程规范，AI能够理解开发者的意图和需求，并提供相应的代码片段、提示和建议。这不仅大大提高了编码效率，还减少了人为错误和命名不规范等问题。此外，AI编程还能帮助开发者快速定位和修复潜在的错误和漏洞，从而提高代码的质量和可靠性。图6：aiXcoder代码补全功能图7：aiXcoder智能代码搜索功能资料来源：aiXcoder官网，华龙证券研究所 行业研究报告7请认真阅读文后免责条款4.2开源推动行业进步，基座大模型与垂类大模型协同效应凸显2024年4月1日，昆仑万维宣布将于4月17日正式发布天工大模型3.0。据昆仑万维官方，天工