【重点公司跟踪 20240402】北方铜业、万丰股份、德明利

【重点公司跟踪20240402】北方铜业、万丰股份、德明利 北方铜业：目前周期股的绝对龙头，从今年年后开始，这轮行情的资金对百亿以上的中盘股尤为青睐，看着相对位置比较高，实际上刚刚进入趋势加速阶段。周末周期股发酵得很厉害，再加上这个板块已经启动了很久，只不过之前AI主线的时候走得不是太顺畅，所以明天分歧可能会比较大，分歧大的时候反而是龙头相对安全。 万丰股份：虽然整体周期股表现强势，但是化工板块偏弱，所以万丰股份明天大概率会开板。但是作为染料活口，也是目前唯一3板，同时还是化工分支高标，有望晋级。 德明利：回顾2019-2023这一轮存储周期变化，最终以原厂主动减产结束，截止到2023年的四季度，原厂获利均有非常可观的改善，个别公司甚至已经开始恢复盈利。到2024年的一季度经历再次大涨之后，预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转。再从需求来看，未来手机和PC端将持续向更高容量升级，服务器端受益于AI需求驱动将高速成长，汽车智能化、网联化也将催生更高容量的闪存需求，Nand闪存产品市场规模将持续增长。关注当前市场龙头德明利，公司作为国内领先的模组厂商，产品自2023Q3开始进入量价齐升通道。 点此跳转：【重点公司跟踪20240402】北方铜业、万丰股份、德明利