计算机周报 ：算力与安全成为AI进一步发展的关键

市场回顾 本周（4.1-4.3）本周沪深300指数上涨0.86%，中小板指数上涨1.21%，创业板指数上涨1.22%，计算机（中信）板块下跌2.75%。板块个股涨幅前五名分别为：淳中科技、安博通、道通科技、正元智慧、传艺科技；跌幅前五名分别为：航天宏图、奥飞数据、天迈科技、*ST博信、银之杰。 行业要闻 工信部：1—2月份，我国软件和信息技术服务业业务收入增长较快，利润总额保持两位数增长。我国软件业务收入达到17050亿元，同比增长11.9%，利润总额达到2064亿元，同比增长11.5%，软件业务出口77.3亿美元。 华为：华为投资控股有限公司发布关于分配股利的公告，拟向股东分配股利人民币770.95亿元。华为投资控股有限公司还表示，上述股利分配系公司正常利润分配，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。 公司动态 博思软件：3月28日消息，公司作为有限合伙人与普通合伙人福建大数据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 润和软件：4月1日消息，公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司，广州润和本次新增4,000万元注册资本，认购价格为1.10元/股 本周观点 2024年4月2日，习总书记与美国总统拜登的电话会谈中明确提及在人工智能领域开展对话合作，高层对话的重视与社会的关注逐步形成一致。结合近期微软与OpenAI拟斥资千亿美元构建全新算力部署，算力再度成为最为明确方向，建议关注： AI算力产业链：受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的等； AI应用：业绩韧性较强，下游客户IT支出能力相对较强，同时AI在应用端有望加速落地，建议关注金山办公、科大讯飞、同花顺、佳发教育、新致软件、金桥信息等。 而英美签署AI安全双边协议，让AI大模型安全走向国际共识，建议关注： AI安全：国投智能、吉大正元、电科网安、三未信安、信安世纪、格尔软件、数字认证等； 网络安全领域：深信服、奇安信、安恒信息、天融信、绿盟科技等。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 1.1微软与OpenAI拟斥资千亿美元构建全新算力部署，算力成为最为明确方向 近日，据知名科技媒体The Information报道，微软和OpenAI拟斥资超1000亿美元，投资一个数据中心项目。该项目将包含一台名为“星际之门”（Stargate）的人工智能超级计算机，并配备数百万个专用服务器芯片，从而为OpenAI实现AGI（通用人工智能）提供强大的动力。报道同时称，微软高层计划最快在2028年启动这一项目，并将为该项目提供融资。其成本会比当今一些最大的数据中心还高出一百倍，所需要的电力或将高达5000兆瓦。自2019年开启对OpenAI的投资以来，截至目前，微软已经向OpenAI承诺投资130亿美元，而此次超过1150亿美元投资，不仅是130亿美元的约9倍，而且是微软去年在服务器、建筑及其他设施上资本支出的三倍多。 算力成为推进模型迭代的核心因素。自2023年3月发布ChatGPT-4以后，OpenAI一直未能向微软交付更先进、更具有突破性的新模型，其背后透露出大模型发展面临严重的算力瓶颈。结合OpenAI的创始人兼CEO奥特曼就曾多次明确，公司在大模型研发上高度依赖英伟达的芯片，缺乏足够的算力资源。同时根据2024年3月19日的播客访谈中，当主持人谈及“GPT-5什么时候会推出”这一问题时，奥特曼说表示，“我们今年会推出一个非常棒的新模型。我还不确定我们最后会叫它什么名字”，“在接下来的几个月里，我们将推出许多不同的东西。在我们开始谈论像GPT-5这样的模型——不管它最终叫不叫这个名字，或者是比你所期待的GPT-5略逊一筹还是略胜一筹之前，我认为我们有一系列其他重要的产品需要优先发布”。 1.2英美签署AI安全双边协议，AI大模型安全走向国际共识 根据第一财经报道，当地时间4月1日，美国和英国签署了一项具有里程碑意义的人工智能协议备忘录，宣布达成“人工智能安全科学合作伙伴关系”，对英美两国政府将如何汇集有关人工智能安全的技术知识、信息和人才作出规划。英美也成为首个就如何测试和评估新兴人工智能模型风险开展正式合作的两个国家。该协议是世界上首个关于人工智能安全的双边安排，也是在各国政府纷纷推动加强对新技术带来的生存风险的监管之际达成的。 图1：英美两国签署AI安全双边协议 从各国到联合国再到英美AI安全双边协议，AI大模型安全逐步得到国际共识。此前，联合国大会在2024年3月21日通过了首个关于人工智能的全球决议，呼吁推动开发“安全、可靠和值得信赖的”人工智能系统，以促进可持续发展。欧洲议会也在3月通过了《人工智能法案》。而国内自2023年4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，在2023年5月及9月分别发布《人工智能安全标准化白皮书（2023版）》和《AI大模型发展白皮书》，同时互联网大厂也纷纷发布自身大模型安全的相关研究。无论是从各国本身视角出发，抑或是全球合作的维度，AI大模型安全正逐步成为国际共识。 图2：大模型安全与伦理研究 1.3投资建议 2024年4月2日，习总书记与美国总统拜登的电话会谈中明确提及在人工智能领域开展对话合作，高层对话的重视与社会的关注逐步形成一致，结合近期微软与OpenAI拟斥资千亿美元构建全新算力部署，算力再度成为最为明确方向，建议关注： AI算力产业链：受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的等； AI应用：业绩韧性较强，下游客户IT支出能力相对较强，同时AI在应用端有望加速落地，建议关注金山办公、科大讯飞、同花顺、佳发教育、新致软件、金桥信息等。 而英美签署AI安全双边协议，让AI大模型安全走向国际共识，建议关注：国投智能、吉大正元、电科网安、三未信安、信安世纪、格尔软件、数字认证等； 网络安全领域：深信服、奇安信、安恒信息、天融信、绿盟科技等。 2行业新闻 华为：江汽与华为签订合作备忘录共建鸿蒙生态 3月28日消息 ， 江汽集团与华为终端有限公司签订合作备忘录 ， 双方将基于以OpenHarmony为底座的HarmonyOS，共同进行场景定义和体验设计，启动鸿蒙原生应用开发，面向泛终端为用户提供全方位的信息体验升级，致力于为用户提供更加智慧的出行解决方案，共同打造泛生活、泛终端、泛场景的行业领先的信息服务平台。本次合作备忘录的签订，将进一步深化江汽集团与华为的合作，在提升车载系统安全和用户体验的同时，实现车机跨端互联，为用户提供个性化、多样化的出行体验，丰富用户车机生活 华为：华为2023年营收7042亿元整体符合预期 3月29日消息，华为整体经营情况符合预期，实现全球销售收入7042亿元，净利润870亿元。2023年，华为ICT(信息通信技术)基础设施业务实现销售收入3620亿元，同比增长2.3%； 终端业务实现销售收入2515亿元，同比增长17.3%；云计算业务实现销售收入553亿元，同比增长21.9%；数字能源业务实现销售收入526亿元，同比增长3.5%；智能汽车解决方案业务实现销售收入47亿元，同比增长128.1%。2023年华为ICT基础设施业务保持稳健，终端业务表现符合预期，云计算和数字能源业务实现了良好增长，智能汽车解决方案业务开始进入规模交付阶段。华为2023年研发投入达到1647亿元，占全年收入的23.4%，十年累计投入的研发费用超过1.11万亿元 工信部：1-2月份我国软件业收入利润保持两位数增长 4月1日消息，工业和信息化部发布的最新数据显示，1—2月份，我国软件和信息技术服务业业务收入增长较快，利润总额保持两位数增长。数据显示，1—2月份，我国软件业务收入达到17050亿元，同比增长11.9%，利润总额达到2064亿元，同比增长11.5%，软件业务出口77.3亿美元。分领域来看，1—2月份，软件产品收入3944亿元，同比增长8.4%，占全行业收入的比重为23.1%。其中，工业软件产品收入407亿元，同比增长8.2%。信息技术服务收入11247亿元，同比增长13.5%，占全行业收入的66%。云计算、大数据服务共实现收入2102亿元，同比增长13.8%，占信息技术服务收入的18.7%；信息安全产品和服务收入352亿元，同比增长13.3%。 国务院办公厅：所有地方融资信用服务平台统一纳入全国一体化平台网络 4月2日消息，国务院办公厅印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》。方案指出，加强地方平台整合和统一管理。对功能重复或运行低效的地方融资信用服务平台进行整合，原则上一个省份只保留一个省级平台，市县设立的平台不超过一个，所有地方平台统一纳入全国一体化平台网络，实行清单式管理，减少重复建设和资源闲置浪费。 国家发展改革委负责统筹融资信用服务平台建设，推动地方平台整合和统一管理。各地区要在2024年12月底前完成平台整合，有序做好资产划转、数据移交、人员安置等工作，确保整合期间平台服务功能不受影响。 华为：华为股东齐分771亿元股利，2023年净利润870亿元同比增长144.38% 4月2日消息，华为投资控股有限公司公告称，经公司内部有权机构决议，拟向股东分配股利人民币770.9亿元。华为称，上述股利分配系公司正常利润分配，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。据华为2023年年报，华为投资控股有限公司是100%由员工持有的民营企业。股东为华为投资控股有限公司工会委员会和华为创始人任正非。公司通过工会实行员工持股计划（即虚拟受限股计划），员工持股计划参与人数为151796人（截至2023年12月31日），参与人均为公司在职员工或退休保留人员。按此参与人数计算，这次华为股东平均获分股利为50.8万元。 信通院：中国信通院联合发布代码大模型标准 4月3日消息，中国信息通信研究院与中国工商银行软件开发中心共同牵头，联合中国人工智能产业发展联盟智能化软件工程工作组（AI4SE工作组）的30余家单位一起编制的《智能化软件工程技术和应用要求第1部分：代码大模型》（标准编号AIIA/PG 0110-2023）标准正式发布。本标准规定了代码大模型的技术能力和应用要求，适用于企业在代码大模型的研发、评估和验收等过程中，为代码大模型能力的建设和改进提供参考，为代码大模型的技术选型提供指引。本标准分为通用能力、专用场景能力和应用成熟度三大部分，包括16个能力项，100多个能力要求，主要从输入多样性、任务多样性、语言完备度、结果可接收性、结果准确度等维度，对代码大模型提出了全栈技术能力要求。 3公司新闻 博思软件：3月28日消息，公司作为有限合伙人与普通合伙人福建大数据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名称为准） 志晟信息：3月28日消息，公司与绿天使科技发展集团有限公司共同投资设立控股子公司绿晟汇（青岛）科技有限公司已完成工商注册登记并取得营业执照 联迪信息：3月28日消息，公司发布2023年年度权益分派预案，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） 国源科技:3月28日消息，公司发布2023年权益分派公告，拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案 每日互动：3月28日消息，公司拟在三年持有期限届满前，将上述6,577,293股