2024中国饮料行业趋势与展望报告

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2024中国饮料行业趋势与展望饮料行业洞察NielsenIQ A&I Beverage Team © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2023年中国快消同比微跌 0.5%，饮料继续领涨。-0.5 6.0 -2.4 0.0 -0.5 3.4 -2.1 -7.0 -11.4 整体快消品饮料乳制品家庭护理酒类个人护理零食粮油主食母婴快消各行业销售额增速 | 尼尔森IQ监测全渠道（不含O2O） | 2023全年线下渠道-3.6%整体电商含抖音+5.7%传统电商-5.8%O2O+2.6%整体快消品增速23年全年同比数据来源: 尼尔森IQ 零售研究数据，共55个监测品类2 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.317.617.618.318.821.118.420.421.221.218.516.516.116.616.717.519.419.418.517.917.415.415.114.314.715.110.99.49.18.78.31.81.92.02.12.120192020202120222023即饮咖啡亚洲传统饮料果汁包装水功能饮料碳酸饮料即饮茶+6.2%-7.0%+8.8%+1.6%+18.9%+11.4%+3.4%+9.2%-2.4%-2.7%+0.5%-7.0%+0.5%-2.0%-5.4%-2.0%+13.1%+17.9%+6.6%+9.4%+17.2%+16.3%+7.7%+20.8%-7.9%+1.8%-9.6%-20.5%-7.6%-9.6%-7.7%-3.7%28162595293428633041聚焦饮料行业线下市场，品类结构显著重塑：即饮茶正式起飞，超越碳酸饮料占据市场销额份额第一。果汁/功能饮料/即饮咖啡等跟健康/功能性相关品类亦觅得机遇。全国线下| 饮料分品类 | 销售额份额占比及增长 vs LY | 2019 -2023饮料7大品类总体量 (亿元)数据来源: 尼尔森IQ 零售研究 2312期数据 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.4顺时势而逐红利，稳根基而谋长远。即饮咖啡即饮茶包装水功能饮料碳酸饮料亚洲传统饮料果汁2023年总铺货同比变化(500)05001,0001,5002,0002,50020222023(500)05001,0001,50020222023(50)05010015020222023(500)05001,00020222023数据来源: 尼尔森IQ 零售研究 2312期数据碳酸饮料即饮咖啡果汁即饮茶包装水功能饮料亚洲传统饮料 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.顺势而为 变中求胜 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.19.014.555.754.96.411.37.67.05.75.91.31.64.34.7201920236即饮装依旧是主力，细分规格之势下亦可觅得饮料行业新增长点。小瓶(0-400] ML中瓶(400-600] ML大即饮(600-1249] ML大瓶 (1249-1999] ML超大瓶(2000-3999] ML桶装 4000ML & Above多连包&箱装全国 | 饮料行业规格段分布大即饮是性价比也是畅享的快乐plus大！超大！是独乐乐不如众乐乐之选桶装独属于包装水的增长点多包&箱装是外出聚会必备也是居家囤货首选+101%+105%+72%+40%+213%销额占比：基于各个品类。销额增速：2023 vs 20195.926.018.30.93.2CSDRTDTJuicePWATERFD6.11.95.28.12.8CSDRTDTJuicePWATERFD+18%+27%+11%+32%+25%4-9L+15%RDT+34%CSD+6%FD+25%10L+ +5164%数据来源: 尼尔森IQ 零售研究 2312期数据 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.7大厂拥有更为成熟的品牌力和供应链，进一步衍生更为细分的规格布局，是他们顺应消费者碎片需求下的顺理成章之举。前十厂商非前十厂商151515141259565655566781012777767877722222454542019202020212022202329272423214547505050778910999995556620192020202120222023小瓶(0-400] ML中瓶(400-600] ML大即饮(600-1249] ML大瓶 (1249-1999] ML超大瓶(2000-3999] ML桶装 4000ML & Above多连包&箱装全国 | 前十厂商规格段分布全国 | 非前十厂商规格段分布数据来源: 尼尔森IQ 零售研究 2312期数据小瓶(0-400] ML中瓶(400-600] ML大即饮(600-1249] ML大瓶 (1249-1999] ML多连包&箱装超大瓶(2000-3999] ML桶装 4000ML & Above © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.8基于产品功能诉求下催生的需求分化55%37%31%27%23%16%7%消费者更关注产品为自身所带来的实质性受益回归产品本源，或对社会环境带来的正向影响亦能为产品附加属性赋能下面哪种属性你会更愿意花费更多？营养添加（富含、添加、强化矿物质、维生素等）更健康的选择（低糖/无糖，盐，酒精等）特殊饮食产品（无麸质、坚果、乳糖、过敏原等）刺激或增强身体表现（肌肉力量、体能、能量水平）根据我个人独特的饮食或健康需求量身定制放松或镇静特性23% 20% 19% 植物替代品（纯素食、素食、无蛋白/无肉）26%18%13%成分/供应链透明度不含转基因/有机/天然（0种化学物质）/生物友好型当地来源对社会负责（支持社区、弱势群体）卫生/安全声明或做法可持续/环保数据来源: 尼尔森IQ 2023 BASES调查结果 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.012345678910111213141516171819200123456789101112131415161718192021222324Jan20Feb20Mar20Apr20May20Jun20Jul20Aug20Sep20Oct20Nov20Dec20Jan21Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23东方树叶三得利元气森林康师傅茶里王茶也熟了无糖茶其他无糖茶012345678910111213141516171819200123456789101112131415161718192021222324Jan20Feb20Mar20Apr20May20Jun20Jul20Aug20Sep20Oct20Nov20Dec20Jan21Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23可口可乐无糖百事无糖元气屈臣氏农夫无糖汽水其他无糖汽水9无糖趋势盛行；汽水受元气森林的影响规模收缩明显；无糖茶热度不减，玩家百花齐放。无糖汽水走势无糖茶走势241 亿元2023无糖饮料体量+26%2023无糖饮料同比增速汽水即饮茶即饮咖啡功能饮料-22%38%49%1%12%+110%+16%品类占比基于整体无糖&同比增速+66%数据来源: 尼尔森IQ 零售研究 2312期数据品类占比基于整体无糖&同比增速品类占比基于整体无糖&同比增速品类占比基于整体无糖&同比增速 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.10高增长之下，无糖茶格局正悄然进入新篇章。入局玩家更多竞争中脱颖而出更难+6%+19%+110%饮料整体即饮茶无糖茶盘子增长更快（全国规模同比增速）排面扩张更大（全国总铺货点同比增速）+6%+12%+86%饮料整体即饮茶无糖茶稳据视野C位（全国新上市单品数）9320221572023+64个数据来源: 尼尔森IQ 零售研究 2312期数据现代渠道食杂店Nov21Feb22May22Aug22Nov22Feb23May23Aug23Nov23HypermarketSupermarketMinimarketCVS东方树叶其他无糖茶品牌Nov21Feb22May22Aug22Nov22Feb23May23Aug23Nov23HypermarketSupermarketMinimarketCVSNov21Jan22Mar22May22Jul22Sep22Nov22Jan23Mar23May23Jul23Sep23Nov23Nov21Jan22Mar22May22Jul22Sep22Nov22Jan23Mar23May23Jul23Sep23Nov23（单品效能） © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.1137%营养添加多样化产品诉求7%植物替代31%特殊饮食27%状态激活16%放松镇静23%量身定制药食同源 · 瓶子里的养生之道轻松生活 · 给生活充充电内调理Power Up!外养肤DopamineGo Refreshing大麦人参玉米须花青素酸爽清新缤纷休闲未来感低负担枸杞红枣5.8元/瓶清爽6.0元/瓶维生素6.0元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶烟酰胺6.0元/瓶5.0元/瓶7.9元/瓶薏米5.8元/瓶数据来源: 尼尔森IQ 2023 BASES调查结果；桌面研究 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.12冲动性品类下，新鲜感持续刺激消费者购买，同时厂商亦通过跨界尝试拓宽消费人群。新中式的风还是吹到了饮料没有最猎奇 只有更猎奇突破品类界限卷卷新概念数据来源: 桌面研究 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.康师傅茶/果汁产品零售价中包装由3.0元涨至3.5元1L装由4.0元涨至5.0元维他全线产品涨价三得利乌龙茶/沁水/利趣咖啡零售价+0.5~0.8元元气森林气泡水出厂价单件+4元百事可乐/无糖/美年达/