2024全球5G+6G产业发展报告

市场研究系列 2024年2月 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章5G/5G-A产业发展情况..............................1 （一）标准：技术标准演进步入5G-A阶段...................1（二）技术：5G-A代表性技术基本明确......................2（三）政策：5G政策聚焦行业应用..........................3（四）市场：中国是全球5G市场重要支撑...................41.全球5G市场稳中有进，5G-A商用进程不断加速..........42.全球智能手机出货量达近十年最低水平，高端化转型成新动力......................................................73.5G产业价值不断提升，是推动经济高质量发展的重要动力.9（五）产业：5G产业全面迈向5G-A........................101.国内设备商率先发布5G-A产品.......................102.5G基带芯片进入5G-A时代...........................113.5G行业终端款型快速增长............................114.5GRedCap产业加速成熟.............................135.5G-A3CC进入试商用规模部署阶段....................146.5G-A通感一体加速技术测试验证......................147.5GNTN产业生态初步构建，手机直连卫星率先商用......15（六）应用：中国引领全球5G应用创新....................18第二章6G发展情况......................................19 1.ITU确定6G应用场景及关键技术......................192.全球6G标准研究进程进一步加速.....................203.全球进一步为5G/6G预留频谱资源....................21（二）全球6G布局快速推进..............................211.美国联合盟友国加强国际6G技术与标准合作...........212.欧洲6G重大项目均已进入系统研究阶段...............223.韩国启动6G产业化重大专项.........................224.日本设立专项基金大力投入6G研发...................235.印度成立6G联盟规划6G布局........................236.中国全面启动6G布局，重点地市/区县积极推动6G研发.24（三）全球6G技术研发进程加速..........................251.全球6G技术布局加速，我国6G关键技术研究取得阶段性成果.....................................................252.全球运营商及头部设备商积极参与6G合作研发，加速推进技术验证...............................................283.我国龙头企业体系化布局6G，产学研协同创新能力不断增强.....................................................29 第三章2024年产业趋势分析及预测.........................32 （一）5G赋能持续增强...................................32（二）2024开启5G-A商用元年............................32（三）RedCap推动5G应用场景拓展和规模发展..............33（四）5GNTN开启“星地融合”新篇章.....................34 （五）通感算一体化是面向6G的重要发展方向..............35（六）AI融合、智能化将成为6G研究的重要领域............35（七）全球6G发展即将进入国际标准化阶段................36附件一：全球主要国家5G战略及政策（部分）...............37附件二：中国国家级5G相关重点政策规划...................39附件三：中国省市级5G政策与规划.........................40附件四：全球主要国家地区6G行动举措.....................44附件五：中国6G相关政策.................................46附件六：5G基带芯片列表..................................54附件七：5GSoC芯片列表..................................55 第一章5G/5G-A产业发展情况 （一）标准：技术标准演进步入5G-A阶段 3GPP5G标准已发展至R18版本的制定阶段，标志着5G正式进入5G-Advanced演进阶段。R18标准将于2024年上半年完成，逐步向提升增强宽带能力、提升垂直行业精细化设计供给能力、开发新业务场景等方向演进，5G-A预计将持续演进到R19和R20等多个版本。2023年12月，3GPP确定了R19首批16个RAN领域立项课题，标志着5G-A国际标准制定进入新阶段。据TDIA整理，R195G-A重点研究方向包括无源物联、AI融合、非地面网络、双工演进、网络节能增强等，将进一步推动跨领域技术融合。 （二）技术：5G-A代表性技术基本明确 5G-A加速演进，代表性技术已基本明确。5G-A面向沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天地一体等六大应用场景，从网络、终端、云等端到端关键方面进一步演进，网络能力持续增强。目前，已明确的5G-A代表性技术包括RedCap、通感一体化、空天地一体化、智能化网络、确定性网络、无源物联网、交互式通信能力增强。其中，RedCap已具备规模商用条件，通感一体化、空天地一体化正加速推进技术测试，手机直连卫星在部分手机厂商已实现商用，5G新通话在标准、技术、应用等方面已具备商用条件，多家运营商推出5G新通话业务，带来全新交互 式通话体验。 （三）政策：5G政策聚焦行业应用 我国5G发展政策环境持续向好。截至2023年累计发布25个国家级5G相关政策，128个省市级5G相关政策。2023年我国5G政策重点聚焦5G应用，发布《关于加强5G+智 慧旅游协同创新发展的通知》《工业互联网专项工作组2023年工作计划》《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》等政策，进一步强化5G在工业领域深度融合，同时重点强调5G在民生服务领域的融合应用，引导5G应用向消费服务行业和实体经济深度融合。此外，2023年10月，工信部发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》，大力推动5GRedCap技术研发，强化5G应用产业支撑，促进5G应用持续降成本、上规模。 （四）市场：中国是全球5G市场重要支撑 1.全球5G市场稳中有进，5G-A商用进程不断加速 全球5G网络建设稳步推进，未来仍有较大发展空间。截至2023年底，全球已有来自119个国家和地区的304个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，新增5G商用网络53个、较2022年基本持平。全球5G基站部署量稳速增长，2023年全球5G基站累计部署总量超过517万个，年度新增153万个、较2022年新增量持平。全球5G用户数突破15.7亿，占全球移动用户数的18.6%1，年度新增5G用户5.6亿。从增长趋势来看，全球网络基站以及用户数均保持较高的增量水平，5G市场前景持续向好。 5G-A从技术验证阶段逐步进入试商用部署阶段。目前，全球已有13家运营商发布5G-A试点网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC集团、阿联酋du，阿曼电信，沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等。其中，中国移动2024年将在超过300个国内城市启动全球规模最大的5G-A商用部署。同时，芬兰、德国、巴林、卡塔尔等国家地区的运营商均已开展5G-A相关技术验证。 中国市场是全球5G市场发展重要支撑，印度市场成新发展动力。从基站部署来看，中国2023年新增106.5万个5G基站、占比全球新增的69.5%，中国无线设备市场收入份额占比全球32%、排名第一2。亚太地区增长动力充足，印度加速5G规模部署，截至2023年11月底印度已完成39.7万个5G宏基站部署，促使亚太地区实现高速增长，2023年亚太地区无线设备市场收入同比增长26%。从5G用户发展来看，2023年中国5G用户数为8.05亿，占全球5G用户总数的51.3%，成为全球最大5G用户市场，5G渗透率46.6%（2022年5G渗透率为33.3%）；韩国5G渗透率39.1%（2022年5G渗透率为36.4%）；印度地区5G商用进度加速，5G用户数接近1.3亿，5G渗透率达11%。（渗透率指5G用户数占移动用户总数比重） 2.全球智能手机出货量达近十年最低水平，高端化转型成新动力 全球智能手机市场持续低迷，5G手机市场稳步增长。2023年全球智能手机出货11.74亿部，同比下跌4.2%，达近十年最低水平。其中，全球5G智能手机出货量约为7.16亿部，同比增长2.3%，占比智能手机出货量的61%3。中国市 场5G手机出货量达2.39亿部，同比增长11.7%，占智能手机出货量的86.6%。 高端化转型成为手机市场新动力。2023年全球高端智能手机（批发价600美元及以上）市场的销售额同比增长约6%，高端智能手机销售量占全球智能手机市场销量的24%、销售额占比60%，是2016年高端智能手机销售量比重的四倍。随着全球手机市场进入存量阶段，5G技术成为发展新动能，产品质量和性能的提升不仅使换机周期不断拉长，也促使消费者对产品的需求升级，高端市场活力初显，手机厂商集中发力高端旗舰手机产品，如华为Mate系列及Pocket系列、OPPOFind系列、小米Fold系列、vivoFold/Flip系列等。 3.5G产业价值不断提升，是推动经济高质量发展的重要动力 5G产业价值不断提升，经济带动作用日益显著、释放经济活力，在经济下行的大环境下为经济发展做出重要贡献。从全球经济市场发展来看，2023年移动行业对全球GDP的贡献占比5.4%，创造5.7万亿美元（约合人民币41.2万亿元）经济附加值4。从国内经济市场发展来看，2023年5G直接带动经济总产出1.86万亿元，直接带动经济增加值约5512亿元，分别较2022年增长29%、41%5。5G已成为增强经济活力、推动经济高质量发展的重要驱动力。 （五）产业：5G产业全面迈向5G-A 1.国内设备商率先发布5G-A产品 全球5G无线设备市场呈现高集中度、寡头垄断格局，中国厂商海外市场拓展面临挑战。2023年全球5G无线设备市场收入排名前五的设备商为华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星6，五家厂商市场收入总额占比超95%。中国具备整机优势，但我国厂商对国内市场依赖程度较高，2023年华为5G无线设备收入达87亿美元，其中73%（64亿美元）