2024全球氢能产业展望报告

第一章 全球氢能产业发展概况

• 氢能政策导向：2023年全球氢能政策更加落地，多国推出国家氢能战略，绿氢或清洁氢产能及利用目标上调。氢能国际贸易成为新的亮点，以德国、日本为首的发达国家明确制定了氢能进口目标。适用于氢能各领域的标准体系逐渐形成，畅通国际氢基能源贸易渠道。全球氢能补贴体系开始向氢能上游供应链倾斜，绿氢增长推动力进一步加码。国际航运领域减碳政策带动了绿色氢基能源的明确需求。
• 氢能产业规模及分布：2023年全球电解水制氢项目开始向大型化、万吨级发展，中国中石化新疆库车绿氢项目规模最大。全球电解水制氢项目建设的主要推动者为各国各领域龙头企业、地方政府。2023年全球电解水制氢产能进入快速增长期，预计2024年、2025年全球电解水制氢产能将继续成倍增长。2023年全球电解槽新增装机总规模开始达到吉瓦级，主要集中在亚洲。2023年全球加氢站建设速度放缓，中国是2023年全球加氢站增长最多的国家。2023年海外各国燃料电池汽车销量相对低迷，中国成为2023年全球燃料电池汽车销量最高的市场。氢基燃料船舶开始进入应用阶段，甲醇船舶已成为国际航运领域主流替代燃料船舶路线之一，国际氨燃料船舶开始进入订造阶段。
• 重点地区和国家发展概况：欧洲明确氢基能源标准及发展目标，协助多领域绿色转型；美国将氢能作为绿色产业一环，加大补贴力度，继续保持对氢能领域前沿技术突破的关注，开展国际合作，谋求清洁氢能出口；中东推进大项目建设，发挥能源出口国的优势，积极规划项目，推进GW级绿氢项目建设，开展氢基能源出口国际合作；日韩推进发电领域示范引领，企业出海参与国际合作，通过多类示范项目重点推进氢能在能源领域的应用，同步开展海外制氢项目建设及氢能进口布局，日韩企业积极推进国际合作与技术输出。

第二章 中国氢能政策概况

• 国家政策：多部委联合发布涉氢政策成为主流，多个行业领域绿色转型政策中开始提及氢能。氢能标准的顶层设计将切实推动产业发展，国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南发布，将设置一定门槛，加快供应链建设，淘汰落后的企业和产品，保障项目、产品安全，助力国内企业开展国际化进展。
• 区域政策：涉氢政策的数量显著增长，市区级涉氢政策发布量的增长尤为明显，各行业类政策开始替代十四五规划政策，成为支持氢能的重点推动力量，提及氢能的能源类政策数量增幅最大。氢能专项政策更加务实落地，“燃料电池汽车城市群”城市及地区仍为政策发布的领跑者。地方政策从“规划先行”开始更关注“落地实施”，化相关，体现在行动方案和管理办法中的诸多政策措施中。
• 创新性政策：地方政府开始探索让氢气获取和使用更便捷的创新性政策，优化绿氢生产和使用的限制政策，明确加氢站等的管理流程及办法，展开地方性多途径绿氢生产补贴示范。

第三章 中国氢能产业规模进展及趋势

• 电解水制氢：2023年中国电解水制氢项目主要推动方为各大国央企及地方政府，同时民营能源化工企业开始增多。2023年中国电解水制氢项目开始向万吨级绿氢产能迈进，2023年中国电解水制氢新建成产能及电解槽需求量实现翻倍增长。从行业发展环境来看，市场、技术、政策等3个方面发生了较大突破，有利于中国电解水制氢产业继续加速发展。预计到2025年，内蒙古将成为国内最大绿氢产能中心，风电资源得到更多利用，风电/光伏一体化制氢产能或可达到总产能的66%以上。到2030年，东部沿海省份绿氢产能可到全国产能的30%以上。
• 氢能交通应用及基础设施：2023年国内燃料电池汽车年销量继续增长，轻卡及重卡车辆在总销量中占比持续攀升。2023年城市群仍是燃料电池汽车推广主力，燃料电池汽车推广集中在数个领头城市。2023年加氢站建设放缓，大型加氢站占比升高，制氢加氢一体站开始出现多种氢气来源。2023年中国车/站比略有升高，单站服务范围更集中。
• 化工应用：2023年，中国低碳甲醇产业化正式开启，绿色低碳甲醇呈现多技术路径并行发展的格局。2023年，多个绿氨项目开工建设，大多计划于2024年与2025年建成。
• 发电储能等应用：2023年燃料电池发电示范场景更加多元化，燃料电池动力应用（非道路机动车）沿“轻型”与“大功率”两方向延伸。掺氢/氨燃烧发电示范逐渐向GW级突破。

第四章 中国氢能产业链发展特点

• 制氢电解槽装备：技术进展方面，国内外电解槽产品技术指标及性能仍存差异，中国与海外的制氢项目在场景需求标准要求等方面存在一些差异。2023年中国碱性电解槽进入技术迭代阶段，国内碱性电解槽的性能指标不断突破，国内PEM电解槽技术水平也逐步提升。价格趋势方面，2023年中国碱性电解槽价格下降趋缓，国内外PEM电解槽价格相近。产能及市场方面，2023年受全球电解槽市场持续扩张的预期驱动，国内外电解槽厂家进行积极扩产，到2025年，中国电解槽产能或将实现翻番。
• 储运加核心设备：技术进展方面，多类储运技术齐头并进，高压气氢技术继续向“大容量”发展，固态储氢产业化落地，有机液氢、低温液氢核心技术突破。价格趋势方面，2023年高压气态储氢装置市场价格降幅较低，2023年中国加氢站成套设备降价趋势放缓。产能及市场方面，多类输运技术进入示范元年，氢系统进入中试，同时液氢重卡开始路试，四是有机液氢有多项首次示范突破。
• 燃料电池系统：技术进展方面，中国燃料电池主要表面性能指标已达国际一流水平，2023年中国燃料电池核心零部件的性能指标不断突破。价格趋势方面，国产替代推动零部件价格不断降低，燃料电池系统成本中，电堆部分成本占比逐年增大。产能及市场方面，中国燃料电池企业及建成燃料电池系统产线数量多、规模大，2023年中国燃料电池系统市场竞争加剧，市场集中度有所下降。
• 燃料电池汽车：以重卡为例，各核心零部件成本占比发生变化，燃料电池系统部分大幅度市场降价推动其在重卡零部件成本中的占比降至近5成，储氢系统部分降价幅度较低使其在重卡零部件成本中的占比升高至2成，动力电池与电驱电控系部分，成本维持在重卡零部件总成本的1成左右。
• 氢基燃料：氢基低碳甲醇，低碳甲醇解决方案及技术路径逐渐明晰，国际船运市场将成为绿色甲醇的重要推动力。氢基低碳甲醇合成技术开启实践，核心装备、催化剂等进入工业级应用阶段。绿氢制绿氨，绿氨主要是由绿氢对灰/蓝氢的替代，短期内，精细化工或是绿氨最大市场。

第五章 氢能行业投融资动态

• 2023年氢能领域融资数量金额均同比下降，2023年氢能领域融资动作仍集中在A轮，电解槽和核心材料成为氢能领域融资新风向。产业投资人开始投早期，券商投资机构大举进入氢能中晚期融资。

第六章 2024年氢能产业趋势研判

• 国内外产品差距逐渐缩小，核心零部件性能和工程可靠性同样重要，未来关键产品的可靠性也将成为重要参考要求。
• 技术路径多样带来不确定性，找到合适应用场景成为发展潜力的关键。
• 绿氢经济性仍为关键，局部区域将会率先实现经济可行性。
• 氢作为长时储能将开始发挥重要作用，成为综合能源解决方案中的重要一环。
• 氢能交通应用进入产品性价比比拼的关键时刻，氢能重卡将逐渐发挥更大价值。
• 国内碳市场重启将带来绿色氢基能源机遇，有绿色转型担当的企业会成为主要推动者。
• 国际氢基能源市场将率先起量，氢基能源进出口贸易将存机遇。
• 氢能降本增效将为两高产业绿色低碳转型，打造新质生产力提供可靠支撑。