2024全球氢能产业展望报告

Global Hydrogen Energy IndustryOutlook Report 中咨公司氢能产业发展咨询中心丨能景研究EnerScen 《2024全球氢能产业展望报告》 编写委员会 主任;窦皓 副主任:陈梅涛朴爱华 主编:陈梅涛王凡田泽普 能景研究编写组成员：孟云龙李丹丹徐伟张继龙王金成王一鸣刘秉谦刘郢杨帆吕文贺能王明会侯淋原莎中咨能景研究 目录 contents 第一章全球氢能产业发展概况 （一）氢能政策导向1(二）氢能产业规模及分布: 3（三）重点地区和国家发展概况..7第二章中国氢能政策概况.13（一）国家政策.. 13(二）区域政策，.16(三）创新性政策.18第三章中国氢能产业规模进展及趋势20V（一）电解水制氢120(二）氢能交通应用及基础设施. 23(三）化工应用27(四）发电储能等应用.29中咨氢能中第四章中国氢能产业链发展特点，...30（一）制氢电解槽装备（二）储运加核心设备.. 36(三）燃料电池系统..39（四）燃料电池汽车..43(五）氢基燃料..45第五章氢能行业投融资动态...50第六章2024年氢能产业趋势研判.53附件…...58能景研 第一章全球氢能产业发展概况 （一）氢能政策导向 2023年全球氢能政策更加落地。全球多地减碳目标逐渐明晰，氢能的减碳定位更加凸显；各国氢能政策在规划、补贴、标准等各方面提出了更明确的目标和更具实施性的发展路径。这些为氢能产业的商业化、规模化发展奠定了全球政策基础与发展动力。 全球国家级氢能规划继续增多，氢能国际贸易成为新的亮点。2023年，根据已有信息统计，14个国家首次推出国家氢能战略，另有美国、日本、德国更新了其氢能战略，绿氢或清洁氢产能及利用目标上调。其中，以德国、日本为首的发达国家基于未来氢能需求预测与自身能源烹赋情况，明确制定了氢能进口目标。同时，一方面受到德、日及欧盟等国的氢能进口目标激励，另一方面也受到国际跨国能源集团及国际合作的推动,南美、中东、非洲等国开始将氢能国际出口定为氢能发展目标。 适用于氢能各领域的标准体系逐渐形成，畅通国际氢基能源贸易渠道。一方面，欧盟基于其对氢能发展潜力的最新评估，在其新能源顶层法规《可再生能源指令》中新增了绿氢评价标准、氢基能源评价标准；另一方面，国际绿氢组织也在其绿氢标中咨氢能景研究 准《GHS 2.0》中新增了绿色甲醇及绿氨的相关标准。这 2 份标准是国际第一次对绿氢、氢基能源制定的系统化的权威标准，为后续中国、美国等各国的绿氢认证及与欧盟的氢基能源贸易打下了标准基础，也是当前中国甲醇燃料等各领域协会制定标准的重要参考依据。 全球氢能补贴体系开始向氢能上游供应链倾斜，绿氢增长推动力进一步加码。2023年，全球多国提出了有关清洁氢或绿氢生产的补贴方案，补贴额度、门槛等逐渐明确。其中，美国《通胀削减法案》（IRA）中清洁氢气生产税收抵免方案初次公布，根据制氢生命周期排放量分级给予补贴；韩国政府正计划推出与美国类似的“清洁氢认证＋税收抵免补贴方案。此外，欧盟以及澳大利亚、西班牙等国分别提出了价值数十亿人民币的制氢项目补贴。随着海外各国对绿氢项目补贴的密集到位，海外绿氢项目或将迎来集中落地开工阶段，同时海外制氢装备、储运市场将迎来大幅度增长。 2023年国际航运领域减碳政策带动了绿色氢基能源的明确需求。2023年7月，国际海事组织升级航运业减碳目标：全球到2040年比2008年碳排放至少降低70%，并正式开始开展船舶碳排放强度评级。进入2024 年，欧盟也将开始正式对欧盟境内停泊的船舶征收碳税。据此，大规模近零排氢基能源（绿色甲醇与绿氨)替代传统燃料成为最具潜力的实现路径。多重因素驱动下，国际各大航运龙头开首艘氨燃料船舶下单，这为国际绿氢及氢基能源的消纳带来了明确需求。 （二）氢能产业规模及分布 2023年全球电解水制氢项目开始向大型化、万吨级发展。2023年1月至12月全球新增建成的电解水制氢项目中，干吨级以上氢气产能的项目数量占比显著增大，由上一年度同期的仅约 12%提升到了29%。其中，2023年全球至少3项达到了吨级氢气产能，其中规模最大的是中国中石化新疆库车绿氢项自，氢气产能约2万吨／年，电解槽装机260MW。另有1万吨／年氢气产能项目两项分别为中国的三峡集团内蒙古纳日松光伏制氢项目，电解槽装机75MW；巴西最大氮肥企业Unigel位于卡马萨里的一期绿氨项目（标称产能1万吨／年），电解槽装机60MW。 2023年全球电解水制氢项目建设的主要推动者为各国各领域龙头企业、地方政府。其中，各国能源、化工及交通领域的龙头企业是直接推动方，主要基于自身传统业务的绿色转型展开。如中国中石化新疆库车绿氢项目，制取绿氢用于中石化旗下的塔河炼化替代传统天然气制氢；国际航运龙头马士基推动的丹麦Aabenraa港口绿氢制甲醇项目，为马士基旗下的甲醇船舶提供零碳甲醇燃料。其次，各国的财政支持也是电解水制氢项目推进的重要因素，最典型的如瑞典钢铁龙头企业Ovako建成的绿氢替代传统燃料冶金项目，绿氢产能约3干吨／年，其中瑞典能源署提供了30%以上的建设资金。（国）% 2023年全球电解水制氢产能进入快速增长期 2023年1月至12月X全球（含中国）新建成电解水制氢产能约7.3万吨／年达16.7万吨／年。 V预计2024年、2025年全球电解水制氢产能将继续成番增长。一方面，海外有较多大型规划绿氢项目储备，全球经过投资决议的万吨级电解水制氢项目已有近50项；另一方面，全球尤其欧洲各国对绿氢生产的补贴资金逐渐到位，叠加航运，化工等领域对零碳燃料与零碳原料的需求增长，或会推动2024年多项万吨级项目落地开工。结合各国项目规划、补贴进展、碳市场等多方面预测，乐观情境下到2025年底全球（含中国）绿氢累计产能或将增长至约140万吨／年，到2030年底全球（含中国）绿氢累计产能或将增长至约1600 万吨／年。x 2023年全球电解槽新增装机总规模开始达到吉瓦级。2023年1月至12月，全球（含中国）制氢电解槽新增装机约653MW，同比增长达到约176%。到2024年与2025年，随着全球各国电解水制氢产能建设加速，全球电解槽新增装机或将继续保持成番增长，分别达到约2.9GW与6GW。2025年至2030年，综合考虑离网制氢、电解槽技术进步、成本下降等因素，全球电解槽新增装机或可累计超过 150GW。能景研 2023年全球电解槽新增装机主要集中在亚洲，2025年在欧美地区的新增装机占比或将大幅升高。其中，2023年在欧美地区头部企业等待政府财政补贴、项自开工较少的背景下，亚洲地区以中国中石化新疆库车绿氢示范项目、三峡集团纳日松光伏制氢项目等大型项目为支撑，在全球新增装机占比中达到约62%。2024年一2025年，亚洲及中东地区在更多能源化工龙头企业如中国能建以及中东企业沙特ACWA Power 等布局下，电解槽新增装机将继续大幅增长；而欧洲、北美、澳大利亚等在补贴开始到位的推动下，预计或有2GW以上项目密集开工，在全球新增装机占比中或将提高到40%以上。能景研 2023年加氢站建设速度放缓 2023年1月至12月，全球（中国、日韩、美国、欧洲等主要市场，下同）加氢站新增约101座，同比下降约50%；截至2023年12月底，全球加氢站数量约达998 座。若不含中国部分，海外（日韩、美国、欧洲）加氢站新增仅约30座同比下降约68.5%；截至2023年12月底，海外加氢站数量约达577座。 中国是2023年全球加氢站增长最多的国家。2023年1月至12月中国新增加氢站约71座，占到全球新增加氢站的约70%。其中约5成以上由中石化、中石油等油气公司及化工企业主导建成。中咨氢能 日韩等地也为加氢站增长的主要贡献者。日本加氢站增量仅次于中国。2023年 1月至 12月，日本新增加氢站约10座。日本新增的加氢站主要由日本丰田汽车等氢能龙头企业主导，同时部分由液化空气等国际气体公司推动。日本新增加氢站主要分布在从东京、神户等沿海都市圈及其轴线上。韩国加氢站全球增量排第三。韩国SK能源、韩国天然气会社等能源龙头联合推动，以建立供氢网络计划为框架,主要分布在仁川、首尔等都市圈。 欧洲及美国加氢站缓慢增加。2023年1月至12月，欧洲新增了约7座加氢站美国新增了约5座加氢站。欧美地区新增的加氢站主要由液化空气等气体公司、以及道达尔等油气能源公司建设，另外部分属于机场、仓库等客户端。从分布来看，欧洲新增加氢站聚集在德国、法国，美国则主要集中在加州。 中国燃料汽车销量仍保持领先 2023年海外各国燃料电池汽车销量相对低迷。2023年1月至12月，全球（中国、日韩、美国、欧洲等主要市场，下同）燃料电池汽车销量约1.46万辆，同比下降约21.1%；若不含中国部分，海外燃料电池汽车（日韩、美国、欧洲）销量约8820辆，同比下降约41.9%。 从车型来看，2023年海外各国仍以乘用车为主。在日本、韩国、美国、以及欧洲等海外主要燃料电池汽车市场中，2023年燃料电池乘用车车型销量占到总销量的95.4%。其余车型中，客车车型销量较大，约占总销量的约3.5%，货车车型约占总销量的约1.1%。 中国成为2023年全球燃料电池汽车销量最高的市场。2023年中国燃料电池汽车销量占到全球销量的约39.7%。同时中国是2023年全球主要市场中唯一实现销量大幅增长的市场，2023年1月至12月销量同比增长约72.4%。韩国、美国分别是2023年全球燃料电池汽车销量第二、第三大的市场。2023年韩国、美国燃料电池汽车销量分别占到全球销量的约31.7%与20.5%。其中，韩国燃料电池汽车销量出现了大幅不降，同比下降约49.9%；美国销量略有增长，同比增长约10.5%。日本、欧洲燃料电池2023年汽车销量分别占到全球销量的约2.9%与5.3%。日欧市场的销量均发生了下降，其中日本燃料电池汽车销量同比下降约X49.9%，欧洲下降约39.5%。 氢基燃料船舶开始进入应用阶段 2023年甲醇船舶已成为国际航运领域主流替代燃料船舶路线之一。根据国际海工领域机构克拉克森的数据，2023年1月至12月，全球共下单甲醇燃料船130艘同比增长202.3%。从2023年订单占比来看，在全部燃料船型的新增订单中，甲醇船舶约占13%（按船舶吨位）；在替代燃料船型的新增订单中，甲醇船舶约占28%（按船舶吨位），仅次于LNG燃料船（56%） 2023年国际氨燃料船舶开始进入订造阶段。中国以及日、韩的多家船舶企业，如中国船舶、日本造船等均在布局氨燃料船舶技术，在氨燃料供应、氨内燃机等方面的技术基本打通。2023年比利时海事集团向中船集团旗下北海造船订造了8艘氨燃料动力21万吨散货船，为全球大型氨燃料动力船舶领域首个订单，计划于2025年起陆续交付。 （三）重点地区和国家发展概况 欧洲：明确氢基能源标准及发展自标，协助多领域绿色转型 2023年，欧洲提出多领域绿氢替代目标，对欧洲绿氢市场需求形成有力支撑。一是在交通领域推进加氢站建设，提出航空燃油领域氢能替代目标。7月欧盟理事会 批准发布《替代燃料基础设施条例》，要求欧盟成员国到2030年底，在规划的跨欧洲运输网络（TEN-T）的核心路线沿线每200公里建立一座1000kg/d公共加氢站。10 月欧盟理事会通过《ReFuel EU航空法规》，提出到2030 年所有航空燃料中1.2%是来自绿氢的合成燃料。一是全球首次提出了工业领域的绿氢替代目标。10月欧盟理事会通过《可再生能源指令（RED）》最新修订法案中指出，到2030年工业用氢气中42%应来自非生物来源可再生燃料（RFNBOs），到2035年比例提升至60%。 欧盟及各成员国着力完善绿氢标准等政策体系保障，为绿氢规模化发展打下政策基础。2023年2月13日，欧盟《可再生能源指令》（RED Ⅱ）修订案正式发布其中提出了详细的规则来定义欧盟可再生氢的构成。授权法案规定了三种可以被计入可再生能源的氢气，包括：1.直接由可再生