根据报告,我们推荐进口替代加速的半导体设备和零部件,以及周期拐点向上的工程机械。其中,我们推荐的半导体设备公司包括北方华创、中微公司、芯源微、微导纳米;推荐的工程机械公司包括三一重工、中联重科、恒立液压、柳工等。此外,我们还关注通用自动化板块,其中注塑机行业龙头订单已呈现加速向上趋势,预计24M3增速可达20%以上。