公司2023年实现营业收入7587亿元,同比增长5.1%,归母净利润238亿元,同比增长23.6%,扣非归母净利润217亿元,同比增长58.2%。海外业务持续发力,经营质量有所提升,毛利率有所提升。公司在手订单充足,海外订单增速强劲。我们上调公司2024-2025年归母净利润预测至258/276亿元,新增2026年归母净利润预测为294亿元,维持“买入”评级。