四会富仕：2023年年度报告

证券简称：四会富仕 证券代码：300852 四会富仕电子科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘天明、主管会计工作负责人曹益坚及会计机构负责人(会计主管人员)曹益坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以101,930,760为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任..................................................................................................................................56第六节重要事项................................................................................................................................................65第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................75第八节优先股相关情况..................................................................................................................................83第九节债券相关情况.......................................................................................................................................84第十节财务报告................................................................................................................................................87 备查文件目录 公司2023年年度报告的备查文件包括： 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签字的公司2023年年度报告； 五、其他有关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是□否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司所属行业为印制电路板（PCB）制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下属的“电子电路制造”，行业代码为C3982。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。 PCB作为电子产品之母，始终活跃在电子信息产业的前沿，在以战略性新兴产业和未来产业为代表的新制造，以高附加值生产性服务业为代表的新服务，以全球化和数字化为代表的新业态，等聚合而成为的新质生产力中起着重要的基础性作用，各种设备、通信、终端等的发展持续推动PCB产业的成长，新时代的国民电器，包括家用机器人、头戴式VR/AR设备、柔性显示、3D打印设备和智能汽车等等，无不为PCB产业的持续壮大，提供源源不断的动力。 PCB是电子元器件的支撑和连接电路的桥梁，上游是以覆铜箔层压板（CCL）、铜箔等为代表的材料供应商，下游是将PCB板及芯片等零部件进行装配的PCBA厂商，广泛应用于通信、计算机、汽车电子等各类终端电子产品，是电子信息产业链的重要组成部分。 （二）全球电子产业发展状况 Prismark预计2023年全球电子总产值为24,280亿美元，较2022年的24,790亿美元略有下滑。其中个人计算机、无线基础设施和电视等跌幅居前，整体前景不容乐观。由于整体产量的增加以及ADAS和电动化等的增长推动，汽车电子领域的增长前景看好，由2022年的2,520亿美元上升至2,770亿美元，增幅约为10.0%，表现为细分市场中最佳。2024年,预测全球电子产值上升至25,730亿美元，比2023年增长约6.0%。除电视外，各细分市场在2023年中期至后期触底反弹，均能有增长，而增幅最高的预计是服务器及数据存储市场，升幅约为25.5%。 （三）PCB行业发展概述 1、行业增长放缓，局部热点纷呈 在下游消费电子需求持续低迷以及经销商库存高企，去库存和加息抑制通胀的压力下2023年全球PCB行业大幅下滑。据PRISMARK数据，2023年全球PCB产值约695亿美元，同比下降15%。中国大陆2023年PCB产值约378亿美元，基于下滑最大的载板比重偏低，叠加汽车电子逆势成长的影响，在全球整体萎靡不振中表现较强。基于2023年较低基数，整个电子产业将于2024年迎来较强增长动力，去库存后的PCB产业也将因库存回补迎来又一个成长周期。据Prismark预测，2023-2028年全球PCB产值预计年复合增长率为5.4%，2028年全球PCB产值将达到约904.13亿美元。主要拉动因素在于先进封装的发展扩大载板需求、自动驾驶持续带动车用PCB价量提升、以及人工智能、高速运算服务器等新兴应用场景打开的增量空间。 2、海外投资加速，泰国表现亮眼 2023年中国经济艰难复苏过程中，地缘政治冲突却在加剧，产业链重塑、脱钩断链、去中国化等，影响对欧美等西方国家的直接出口。进一步深化对外开放，畅通国内国际双循环，让企业走出去成为中国经济高质量发展不可或缺的重要环节。面对国内饱和的市场和充分的竞争，积极应对宏观环境波动可能带来的不利影响,打造海外基地供应能力,满足客户“中国+1”采购需求，PCB行业也在快速往以泰国、越南等为代表的东南亚国家转移。尤其是泰国快速崛起为中国大陆、中国台湾、韩国、日本外的又一PCB全球集聚地。 3、新兴行业与高端产品成为行业前进的动力 以手机为代表的消费类电子，较难重现功能机往智能机全面替代的大幅增长。根据工信部消息，2023年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.4%，手机产量15.7亿台，同比增长6.9%，行业生产恢复向好，效益逐步恢复。尽管预计2024年终端出货量会延续增长，但主要仍是库存补充，需求的明显复苏仍待观察，行业的增长将由技术和产品的代际变化推动。 以车载ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动中高端PCB产品需求的快速增长，高多层板、高频高速材料、高阶材料的渗透率快速提升。人工智能技术的快速发展带来AI服务器及人工智能领域的产品爆发。自动驾驶在新能源汽车上的出色表现，推动智能驾驶系统加速渗透，车用PCB量价提升；根据乘联会消息，2023年，全球汽车销量8918万台，其中新能源汽车销量1428万台，渗透率达22%。中国新能源乘用车占全球63.5%。根据DIGITIMES消息：2024年一季度全球服务器出货量预计环比增长1.7%，有望恢复同比增长。人工智能产业的算力、存储、应用以及AI应用等各个维度，都为PCB行业注入新的动能，成为影响全球PCB产值较为显著的产品。Prismark预测，服务器及存储设备领域、汽车领域PCB产品将分别以9.2%、5.07%的复合增长率成为未来五年增长最快的细分产品应用领域之一。 4、去库存临近尾声，2024年有望重拾增长 过去三年的割裂与封锁，全球产业链供需失衡，消费萎靡，供给过剩，去库存成为2023年的主基调。由于2023年基数较低，去库存临近尾声，消费在年末有回暖迹象，预计电子产业将于2024年重拾增长，PCB产业也将在消费复苏，经济增长