每曰財經評論 每日財經評論 2024年3月28日 www.EmperorCapital.com 1 美財長耶倫擬就產能過剩施壓中國 中國鋁業盈利按年增六成 今日焦點 1) 聯儲局理事沃勒表示，強韌的經濟數據，將支持推遲降息。在蘋果、英特爾等藍籌領漲下，標指創新高。美官員披露，正游說盟友，阻止向中國晶片設備商提供服務。美國財長耶倫計畫訪華時就產業過剩等問題施壓北京。中國國家主席習近平呼籲美國大企業CEO投資中國。恒指夜期及ADR收高，今為復活節假期前最後一個交易日，料恆指維持窄幅上落。 2) 市場繼續關注內房政策動態。北京市住建委宣布廢止離異夫妻3年內不得購房政策；太盟投資集團董事會執行主席單偉建呼籲中國全面取消房地產限購政策。世茂(00813)一個主要債券持有人團體，反對該公司重組115億美元境外債務的方案。旭輝(00884)預計，不會按時償付5.55億美元3月28日到期的6.55%優先票據。蔚來-SW(09866)下調2024年第一季度交付至約30000輛汽車，此前的交付展望31000輛至33000輛。中國鋁業(02600)公布，截至去年底止，全年盈利67.17億元(人民幣‧下同)，按年增長60.23%。周黑鴨(01458)去年純利按年飆升3.57倍。 市況回顧 聯儲局理事沃勒發表最新講話，認為強韌的經濟數據，將支持推遲降息。標普500指數收漲0.86%，納指漲0.51%，道指漲1.22%。蘋果漲2.12%，微軟跌0.05%，英偉達跌2.5%。納斯達克中國金龍指數漲0.03%。 A股三大指數齊挫，滬指跌1.26%報2993點，為2月29日以來新低，深證成指跌2.4%，創業板指跌2.81%至1789點。小米汽車板塊、國資雲概念大跌。港股尾盤跌幅擴闊，恒生科技指數一度大跌至2.6%，最終收跌2.25%，恒指、國指分別下跌1.36%及1.67%。大科技、大金融股走低，汽車股跌幅居前。蒙牛大跌約10%。黃金、豬肉股走強。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 16,393 16,612 16,355 -225 -1.36 20,079 恒生科技指數 3,393 3,444 3,381 -78 -2.25 4,550 上海綜合指數 2,993 3,030 2,993 -38 -1.26 3,291 深圳綜合指數 9,222 9,438 9,222 -227 -2.40 11,184 道瓊斯工業平均指數 39,760 39,769 39,462 478 1.22 納斯達克綜合指數 16,400 16,432 16,279 84 0.51 標普500指數 5,248 5,249 5,214 45 0.86 德國DAX指數 18,477 18,511 18,385 93 0.50 日經225指數 40,763 40,979 40,452 365 0.90 VIX恐慌指數 12.8 13.3 12.7 -0.5 -3.47 紐約油價 81.4 81.7 80.6 -0.3 -0.33 黃金 2,194.8 2,197.6 2,173.5 16.0 0.73 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 16,407 16,685 16,405 -1.69 129,171 117,103 14 21,259 恒指下月 16,370 16,713 16,373 -1.80 40 5,489 -23 21,259 國期即月 5,732 5,848 5,732 -2.07 155,993 295,573 4 7,189 國期下月 5,839 5,859 5,723 -0.60 8 20,922 111 7,217 科指即月 3,397 3,488 3,400 -2.47 99,602 171,219 4 4,427 科指下月 3,430 3,487 3,384 -1.80 10 17 37 4,442 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對港股收市價 升跌(%) 5 匯控 61.10 61.01 -0.15 52.10 700 騰訊 302.00 304.42 0.80 362.40 939 建行 4.80 4.81 0.24 5.84 1398 工行 3.97 3.93 -0.97 4.71 1299 友邦 52.55 52.69 0.27 80.90 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.210 -0.041 -0.057 德國10年期國債 2.292 -0.058 -0.140 每曰財經評論 每日財經評論 2024年3月28日 www.EmperorCapital.com 2 股份評析 海豐國際(1308.HK)受惠貨運量改善 巴爾的摩一座大橋被撞塌，或導致美國中大西洋地區貨物運輸中斷。由於此前的紅海危機尚未解決，加上二、三季為航運傳統旺季，料巴爾的摩事件對運價帶來支持，可留意海豐國際。 海豐國際此前公布，截至2023年12月底止，全年純利5.31億元美元，按年跌72.7%；每股基本盈利0.2美元，按年減少72.6%；派末期息0.5港元。期內收入24.29億美元，跌40.9%；毛利6.23億美元，跌68.5%。 海豐業績表現遜預期，主要受市場運價下行，單箱航運收入受運價下降影響同比下降41%。管理層表示，受惠於農歷新年假期期間良好增長的支持，今年首季貨運量將強勁增長，延續去年第四季復甦趨勢。預期今年毛利率亦隨運價回升改善。 公司宣佈末期息每股6.39美仙，全年派息約0.14美元股息，對應2023年分紅比例為70%，現價股息率達7.8厘，預期2024年股息率可達8.4厘。公司分紅水平吸引，股價有望進一步走升，上望HK$15.5,跌破HK$12.3止蝕。 前收市價：HK$14.02 圖一：日線圖 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2024年3月28日 www.EmperorCapital.com 3 企業、金融市場訊息  日本主管外匯的官員神田真人在與央行、金融廳官員會晤後表示，匯市存在明顯的投機波動，與基本面不符，政府將針對過度波動採取適當行動，不排除任何選項。  蔚來-SW(09866)預期於2024年第一季度交付約30000輛汽車，調整自此前的交付展望31000輛至33000輛。  中國人壽(02628)2023年收入3447.46億元(人民幣·下同），同比減少7%；淨利潤461.81億元，同比減少30.7%。  新華保險(01336)2023年總收入722.54億元(人民幣·下同），同比減少33.2%；淨利潤87.12億元，同比減少59.48%。  龍源電力(00916)2023年收入376.38億元(人民幣·下同），同比下降5.6%；淨利潤63.55億元，同比增長23.9%。  中廣核電力(01816)2023年收入825.49億元(人民幣·下同），同比減少0.33%；淨利潤107.25億元，同比增加7.64%。  碧桂園(02007)表示，聘請獨立第三方進行假設清盤分析與公司實質清盤並無直接關係。  周黑鴨(01458)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利1.16億元(人民幣‧下同)，按年飆升3.57倍。每股盈利0.05元，末期息派0.05港元。期內，收益27.44億元，按年升17.08%。 上日10大成交滬港通股份(南向凈流入47.89億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 601138 工業富聯 930百萬 776.5百萬 1706.5百萬 600519 貴州茅台 702.7百萬 720.6百萬 1423.3百萬 601127 賽力斯 545.8百萬 640百萬 1185.8百萬 601899 紫金礦業 569.8百萬 447.8百萬 1017.5百萬 600036 招商銀行 369.2百萬 250.8百萬 620百萬 700 騰訊控股 1771.1百萬 1086.8百萬 2857.9百萬 1810 小米集團－Ｗ 504.9百萬 279.8百萬 784.7百萬 883 中國海洋石油 292.2百萬 355.6百萬 647.7百萬 2800 盈富基金 411.4百萬 138.9百萬 550.2百萬 3988 中國銀行 529.6百萬 20.5百萬 550.1百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向凈流入33.56億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 300750 寧德時代 826.5百萬 1118.9百萬 1945.4百萬 2594:SZ 比亞迪 615.3百萬 768.2百萬 1383.4百萬 300308 中際旭創 801.4百萬 351.5百萬 1152.8百萬 333:SZ 美的集團 431百萬 458.6百萬 889.6百萬 2475:SZ 立訊精密 532.9百萬 342.9百萬 875.8百萬 700 騰訊控股 950.8百萬 758.8百萬 1709.6百萬 2800 盈富基金 578.9百萬 184.3千 579百萬 1810 小米集團－Ｗ 342.5百萬 137.1百萬 479.6百萬 883 中國海洋石油 241.5百萬 200.7百萬 442.2百萬 3690 美團－Ｗ 117.1百萬 189.4百萬 306.5百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 %) 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 302 0.87% 117.68億 2800 盈富基金 16.62 -1.31% 84.19億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 68.8 -2.13% 45.47億 1211 比亞迪股份 202.8 -6.11% 42.48億 2828 恒生中國企業 57.88 -1.90% 39.19億 1299 友邦保險 52.55 -3.13% 35.75億 3690 美團－Ｗ 91.1 -2.46% 30.05億 1810 小米集團－Ｗ 14.76 -3.53% 21.66億 5 滙豐控股 61.1 -1.05% 15.50億 388 香港交易所 228.8 -1.80% 14.89億 資料來源：彭博 上日5大升幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 6928 萬馬控股 0.54 386.49% 5.24百萬 8337 直通電訊 0.191 59.17% 17.04萬 2536 百樂皇宮 4.5 50.00% 1.07億 8277 駿東控股 0.219 31.14% 30.69萬 8167 中國新電信 0.018 28.57% 12.60萬 9982 中原建業 0.104 -64.14% 3.26千萬 8087 中國三三傳媒 0.106 -42.08% 7310 9983 建業新生活 0.85 -37.50% 4.78百萬 149 中國農產品交易 0.045 -36.62% 1.88百萬 8042 高奧士國際 0.038 -26.92% 10.76萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2024年3月28日 www.EmperorCapital.com 4 恆生指數成份股表現 代號 股票名稱 收市價 (港元 升跌 (%) 成交量 (萬) 市盈率 (倍) 代號 股票名稱 收市價 (港元) 升跌 (%) 成交量 (萬) 市盈率 (