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2023年年报业绩点评：并购整合效益凸显，区域优势与品牌影响力进一步强化

2024-03-28 朱国广,冉胜男东吴证券 Hallam贾文强

根据报告，公司2023年实现营业总收入40.84亿元，同比增长27.39%，净利润为6.85亿元，同比增长42.14%。经调整净利润7.13亿元，剔除核酸检测一次性影响后，公司营收同比增长34.0%，净利润同比增长63.6%，经调整净利润同比增长31.1%。2023年下半年，公司实现营收23.16亿元，净利润3.49亿元。业绩符合预期。医院业务持续良性发展，手术量/肿瘤业务收入保持快速增长。集团服务网络不断增大，区域优势和品牌影响力进一步强化。我们预计2024-2025年公司经调整净利润由10.65/13.32亿元下调至9.20/11.50亿元，预计2026年为14.0亿元，对应当前市值的PE为19/15/13倍。我们维持“买入”评级。

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