中复神鹰：中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年年度报告
公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年年度报告 2024年3月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张国良、主管会计工作负责人王暖及会计机构负责人（会计主管人员）孙小寒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币510,420,612.25元。在充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要，并兼顾对投资者合理回报的前提下，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本900,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利95,400,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润317,981,343.17元的比例为30%。 上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，或会根据市场环境相应调整，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................56第六节重要事项...........................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................107第八节优先股相关情况.............................................................................................................117第九节债券相关情况.................................................................................................................117第十节财务报告.........................................................................................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本报告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 1．归属于上市公司股东的净利润同比下降47.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降57.90%，主要系报告期内受外部环境和碳纤维市场供需关系阶段性变化等因素的影响，公司主要产品销售价格回落，导致公司净利润同比下降； 2．经营活动产生的现金流量净额同比下降70.83%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致； 3．总资产同比增长31.58%，主要系本期项目投资增加所致； 4．基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降49.28%、49.28%、60.00%，主要系本期净利润减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的有关规定，公司履行了内部豁免披露审批程序。上述处理不影响投资者对公司基本信息、财务状况、经营成果、公司治理、行业地位、未来发展等方面的了解，不会对投资者的决策判断构成重大障碍。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是挑战与机遇并存的一年。全球经济下行压力不减，宏观经济复苏乏力，碳纤维行业受产能叠加，需求不及预期等影响，行业竞争开始加剧。面对复杂的国内外环境和行业新形势，中复神鹰在董事会正确领导下，积极求变应变，不断增强企业内生动力，展现了强劲的发展韧性。本年度重点工作如下： 1.坚持实干笃行，稳固产业发展底盘 2023年，公司谋定后动、强化布局，全力提升发展支撑力。现有基地升级向“新”。连云港本部坚持技术创新和产业创新深度融合，实现产品能耗再创新低；并以市场应用为驱动，定位高端及小批量多元化产品，实现T800、M40等中高模产品产销量不断提升，持续保持高附加值产品优势。西宁基地规模成势。神鹰西宁全面投产为碳纤维行业万吨规模建设树立了新标杆。产能的全面释放推动公共系统设施达到最优运行模式，全年产量超16,000吨,通过系列降耗增效措施，单位碳纤维成本下降达20%，充分释放“超级工程”活力，凸显公司规模化优势。上海基地雏形渐显。神鹰上海“碳纤维航空应用研发及制造”项目围绕增韧树脂、预浸料工艺技术提升等开展研究，顺利通过量产线PCD预批准，完成T800级碳纤维预浸料项目建设，开发的预浸料通过AS9100体系认证。此外，预浸料车间已正式投用，逐渐成为碳纤维应用高地。新基地全面启动。神鹰连云港“三万吨高性能碳纤维建设项目”首次采用4.0版本碳纤维产业化技术进行设计，2023年4月正式开工建设，目前聚合车间均已封顶，关键设备进入采购招投标阶段，致力于打造碳纤维产业高端化、绿色化发展的标杆。 2.聚焦产品发力，打造竞争优势矩阵 公司紧跟下游市场需求，着力产品性能、质量不断精益求精，增强企业发展后劲。实施差异化产品战略。针对下游领域对碳纤维品种需求的分化，强化技术研发力量打破传统产品解决方案，创新性推出高延伸率兼具低成本的差异化产品，快速开辟新赛道。加速产品迭代。通过工艺优化升级产品性能，实现产品强度与模量双提升，提高客户价值感知，增强公司市场调适能力。奠定品质保障。紧盯工艺管控重点区域和薄弱环节，夯实产品质量管理基础，实现对碳纤维生产全流程的有效质量管控。并依托企业CNAS实验室，高标准开展产品全过程检测，保障产品检测质量的持续提升。2023年获评中国质量奖提名奖。 3.坚持纵深横阔，市场份额稳居前列 为有效应对下游行业变化带来的多重挑战，公司积极调整市场竞争策略。转变市场打法。实施客户分层精细化管理及阶梯式定价，满足客户多极化需求；优化组织架构、创新经销模式，持续下沉传统存量市场，通过战略合作、产品多元化销售等措施加强核心客户粘性，巩固并提升氢能、光伏等优势领域份额。同时，开发48K大丝束产品，拓展风电叶片领域应用，助力全球最长陆风131m风电叶片下线。拓宽市场寻求增量。研发攻关低克重预浸料、系统完成适合热塑性树脂 体系的上浆剂开发，推进电子3C、汽车、无人机等新兴领域应用可行性，拓展产品未来的应用潜能。加速布局高端市场，研发T800级碳纤维预浸料，进一步深耕航空航天领域并逐步辐射船舶等领域。大力开拓“出海新渠道”，以“海外仓”为抓手，建立欧洲仓储中心，加速海外市场开发。 4.健全体制机制，激发创新发展动能 公司高度重视科技创新工作，从创新体制、科研制度、人才队伍等多方面不断完善科技创新顶层设计。搭建研发平台。持续做好科技研发保障，加快布局研发平台搭建，初步建成了从“碳纤维基础研发-中试试验-产业化验证-航空航天应用研究”的全流程研发平台，获批科技部国家企业技术中心分中心。凝练研发成果。以“高性能碳纤维研制及其应用任务团队”为基石，加强高层次专业技术人员引进和培育，打造企业高质发展的“智力引擎”。以年度研发目标为导向形成科技攻关任务单，积极推动以专利为核心的创新成果转化，打造“碳纤维知识库”。2023年研发人员数量同比提高20.37%，全年研发投入2.18亿元，同比增长41.16%。全年授权专利95件，同比增加86.27%，累计取得授权专利212件。 5.深入推动改革立新，促进管理效能提升 加强管理体系建设。公司全面深化改革，优化组织架构，通过职能整合实现生产高度集中管理，保障公司多元化的业务独立和清晰发展。提升安全环保水平。夯实安全环保基础坚守安全生产红线
