424B5 1 tm2318977 - 12 _ 424b5. htm 424B5招股说明书附录 3根据规则 424 (b) (5) 登记号 333 - 273087 提交（ 至日期为 2023 年 11 月 6 日的招股说明书 ， 日期为 2024 年 1 月 5 日的招股说明书补充和日期为 2024 年 3 月 21 日的招股说明书补充 ）不超过 2, 072, 070 美元的美国存托股票我们已与 VG Master Fd SPC （ “VG ” ） 签订了证券购买协议 （“ 购买协议 ” ），原定日期为 2024 年 1 月 5 日，并于 2024 年 2 月 8 日进行了修订和重述。根据《购买协议》，本招股说明书附录，连同日期为 2024 年 1 月 5 日和 2024 年 3 月 21 日的招股说明书附录以及所附日期为 11 月 6 日的招股说明书 ，2023 年，我们将 （ i ） 向 VG 发行不超过 2, 072, 070 美元的曲霍有限公司 （ “ADS ” ） 的美国存托股票，每股 ADS 代表 10 股 A 类普通股，每股面值 0.0001 美元 （“ A 类普通股 ” ），价格将根据购买协议确定，但随后进行任何调整以符合一般指示。I. B.5 of Form F - 3, and (ii) an additional 9, 009 ADS being issued to VG as commitment shares under the Purchase Agreement. In addition to our sale of the ADS to VG accordance purposition to the Purchase Agreement, this 招股书附录 tely 5, and 20242024 年 3 月 21 日和随附的日期为 2023 年 11 月 6 日的招股说明书也涵盖了 VG 根据购买协议的预期转售这些股票。VG 是经修订的《 1933 年证券法》 (“证券法 ”) 第 2 (A) (11) 条所指的“ 承销商 ” 。在交付购买通知后，根据我们在该通知中的指示以及购买协议的一般条款和条件，VG 可以在我们事先书面同意的情况下，以私下协商的交易方式立即转售 ADS （ 1 ） ； （ 2 ） 作为大宗交易 ； 或 （ 3 ） 通过法律允许的任何其他方法，根据《证券法》颁布的第 415 （ a ） （ 4 ） 条的规定，被视为 “在市场发行 ” ，包括直接在纳斯达克股票市场有限责任公司进行的销售或在美国存托凭证的任何其他现有交易市场进行的销售。2024 年 3 月 21 日，我们以书面通知 （ “首次购买通知 ” ） 指示 VG 购买 2, 072, 070 美元的美国存托凭证。根据对 VG 的估计销售价格，这是对美国存托凭证交易价格的折扣，美国存托凭证在 2024 年 3 月 20 日的最后报告销售价格为每 ADS 1.21 美元，我们最初提供并出售了 2, 140, 568 个与该发行有关的美国存托凭证，该发行已于 2024 年 3 月 27 日关闭。公司从 VG 获得的出售美国存托凭证的收益为 1, 027, 472.64 美元，根据 2024 年 3 月 26 日在纳斯达克报告的美国存托凭证收盘价的百分之八十 （ 80 ％ ） 计算。在关于首次购买通知的 ADS 的要约和销售结束后，根据购买协议，仍有 1, 044, 597.36 美元的 ADS，公司可以指示 VG 购买。2024 年 3 月 27 日，我们以书面通知 （ “第二次购买通知 ” ） 指示 VG 购买 2, 000, 000 个美国存托凭证 （“ 购买 ” ），VG 已通知我们将立即将其购买的美国存托凭证转售给投资者。根据《购买协议》的条款，根据我方和 VG 的指示，就每份购买通知而言，美国存托凭证将直接交付给 VG 采购的买方。根据《购买协议》第 10.14 节的规定，于 2024 年 3 月 27 日达成弃权，VG 特别同意 VG 向我们支付的每个 ADS 的购买价格。 购买将等于 2024 年 3 月 28 日在纳斯达克报告的美国存托凭证收盘价的百分之八十 （ 80% ），以代替购买协议中规定的定价机制，但随后进行任何向下调整，以遵守一般指示 I表格 F - 3 的 B.5 。我们预计从 VG 获得的总购买价格不会超过购买协议下剩余的 1, 044, 597.36 美元。美国存托凭证目前在纳斯达克全球市场上市 ， 代码为 “QH ” 。 2024 年 3 月 26 日 ， 美国存托凭证的最新收盘价为 0.60 美元。投资这些证券涉及风险。请参阅日期为 2024 年 1 月 5 日的招股说明书附录 S - 27 页的 “风险因素 ” ， 以及日期为 2023 年 11 月 6 日的招股说明书中包含的风险因素 ， 以及通过引用并入本文和其中的文件 ， 以阅读您在投资这些证券之前应考虑的因素。证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券 ， 也未通过本招股说明书中披露的准确性或充分性 ， 包括任何招股说明书的补充和通过引用并入的文件。任何相反的陈述都是刑事犯罪。招股说明书附录日期为 2024 年 3 月 27 日 2, 000, 000 美国存托凭证我们提供的证券THE OFFERING根据购买协议 ， VG 主基金 SPC买方5, 286, 819 美国存托凭证本次发行前尚未发行的美国存托凭证7, 286, 819 美国存托凭证本次发行完成后未偿还的美国存托凭证2024 年 3 月 28 日在纳斯达克报告的美国存托凭证收盘价的百分之八十 （ 80% ） （ 根据任何重组、资本重组、非现金股息、股票细分、股票合并或其他类似交易进行了调整 ），以代替《购买协议》中规定的定价机制，为遵守一般指示一，随后进行任何向下调整表格 F - 3 的 B.5 。采购价格我们打算将本次发行的净收益用于国际业务发展 ， 一般公司和营运资金目的。请参阅随附的招股说明书附录的 “收益使用 ” 。收益的使用每个 ADS 代表十 （ 10 ） 股 A 类普通股。存托机构将是美国存托凭证基础的 A 类普通股的持有人 ， 您将拥有我们、存托机构以及美国存托凭证的所有者和持有人之间的存托协议中规定的权利。我们没有计划在不久的将来宣布或支付普通股的任何股息。然而 ， 如果我们支付 A 类普通股的股息 ， 存托机构将根据存款协议中规定的条款 ， 在扣除其费用和开支后 ， 分配其收到的 A 类普通股的净现金股息和其他分配。The ADSs S - 1您可以将美国存托凭证退还给存托机构 ， 以撤回美国存托凭证基础的 A 类普通股。此类取消有适用的费用。未经您的同意 ， 我们可以修改或终止存款协议。如果您在修改存款协议后继续持有美国存托凭证 ， 您同意受修改后的存款协议的约束。为了更好地理解美国存托凭证的条款 ， 您应仔细阅读随附的日期为 2023 年 11 月 6 日的招股说明书中的 “美国存托股票说明 ” 部分。您还应阅读存款协议 ， 该协议是宣布于 2023 年 11 月 22 日生效的注册声明的附件 ， 其中包括随附的招股说明书。美国存托凭证在纳斯达克全球市场上市 ， 代码为 “QH ” 。美国存托凭证和普通股未在任何其他证券交易所上市或在任何自动报价系统上交易。清单投资我们的证券涉及高风险。在投资我们的证券之前 ， 您应该仔细考虑风险危险因素 德意志银行美洲信托公司。保存人S - 22024 年 1 月 5 日随附的招股说明书增刊第 S - 27 页开始的标题为 “风险因素 ” 部分中描述的因素 ， 以及以引用方式并入本招股说明书增刊、 2024 年 1 月 5 日随附的招股说明书增刊和 2023 年 11 月 6 日招股说明书的文件中识别的风险。