趣活美股招股说明书(2024-03-21版)

招股说明书附录2 (至日期为2023年11月6日的招股说明书和日期为2024年1月5日的招股说明书补编) 不超过2, 072, 070美元的美国存托股票 我们已与VG Master Fd SPC（“VG ”）签订了证券购买协议（“购买协议”），原定日期为2024年1月5日，并于2024年2月8日进行了修订和重述。根据《购买协议》，本招股说明书附录，连同日期为2024年1月5日的招股说明书附录和所附日期为2023年11月6日的招股说明书，我们将（i）向VG发行不超过2, 072, 070美元的曲火有限公司（“美国存托凭证”）的美国存托股票，每股ADS代表10股A类普通股，每股面值0.0001美元，价格将根据购买协议确定，但随后进行任何调整，以遵守一般指示I。表格F - 3的B.5，以及(Ii)根据《购买协议》向VG发行额外的9, 009份美国存托凭证作为承诺股份。除了我们根据《购买协议》将美国存托凭证出售给VG外，本招股说明书附录以及日期为2024年1月5日的招股说明书附录和随附的日期为2023年11月6日的招股说明书，还涵盖了VG根据《购买协议》的预期转售这些股份。VG是经修订的《1933年证券法》(“证券法”)第2 (A) (11)条所指的“承销商”。在交付购买通知后，根据我们在该通知中的指示以及购买协议的一般条款和条件，VG可以在我们事先书面同意的情况下，以私下协商的交易方式立即转售ADS（1）；（2）作为大宗交易；或（3）通过法律允许的任何其他方法，根据《证券法》颁布的第415（a）（4）条的规定，被视为“在市场发行”，包括直接在纳斯达克股票市场有限责任公司进行的销售或在美国存托凭证的任何其他现有交易市场进行的销售。 2024年3月21日，我们以书面通知(“购买通知”)指示VG购买2, 072, 070美元的美国存托凭证(“购买”)。根据对VG的估计销售价格，这将是美国存托凭证交易价格的折扣，2024年3月20日美国存托凭证的最后报告销售价格为每ADS 1.21美元，我们将最初向VG提供和出售2, 140, 568个与购买通知有关的美国存托凭证，VG已通知我们，它将立即将其采购的美国存托凭证转售给投资者。根据《购买协议》的条款，根据我方和VG的指示，就每份购买通知而言，美国存托凭证将直接交付给VG采购的买方。VG向我们支付的每笔ADS购买价格最初将等于纳斯达克报告的ADS最低每日收盘价的百分之八十（80％）（根据任何重组进行调整， 遵守F - 3表格的一般指示I. B.5。我们预计从VG获得的出售美国存托凭证的总购买价格和收益最高为2,072, 070美元。 美国存托凭证目前在纳斯达克全球市场上市，代号为“QH ”。2024年3月20日，美国存托凭证的最新收盘价为1.21美元。 投资这些证券涉及风险。请参阅日期为2024年1月5日的招股说明书附录S - 27页的“风险因素”，以及日期为2023年11月6日的招股说明书中包含的风险因素，以及通过引用并入本文和其中的文件，以阅读您在投资这些证券之前应考虑的因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未通过本招股说明书中披露的准确性或充分性，包括任何招股说明书的补充和通过引用并入的文件。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 招股说明书附录日期为2024年3月21日