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广告业务依旧强劲，收入结构向高质量收入转变

2024-03-26 李京霖第一上海证券 Mascower

腾讯控股（700）在2023年第四季度的收入略低于市场预期，但核心业务的Non GAAP归母净利润录得426.81亿元人民币，同比增长44%，环比下降5%。游戏业务Q4海外占比上升，国际市场游戏业务录得139亿元人民币，同比增长1%。广告业务表现强劲，网络广告业务录得收入298亿元，同比上升21%。金融科技和企业服务增速稳定，全年收入录得2038亿元人民币，同比增长15%。根据报告，公司预计2024年全年收入将增长10%，Non GAAP归母净利润将增长36%。因此，第一上海证券有限公司将腾讯控股的目标价设定为450港元，预计未来股价有56.05%的上涨空间。

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