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港股公司点评：关注新渠道变化，全品类有望恢复增长

2024-03-23 刘宸倩国金证券江边的鸟

根据报告正文，公司2023年实现营收48.7亿元，同比增长5.2%，实现归母净利润8.8亿元，同比增长481.9%。其中，23H2实现营收25.4亿元，同比增长7.3%，实现归母净利润4.3亿元，同比增长5.1%。经调整后净利润9.7亿元，同比增长6.3%。报告还提到，公司积极拥抱新渠道，包括内容电商、零食量贩、KA/CVS等全渠道，并在新品方面持续发力。预计24-26年归母净利润分别为10.3/11.9/13.6亿元，同比增长+17%/15%/15%，对应PE分别为12x/11x/9x,维持“买入”评级。

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