紫金矿业集团股份有限公司2023年年度报告

Providing the Materials that ImproveStandards of Living in a Low Carbon Future 宗旨 : 开发矿业 造福社会Our Purpose: Mining for a Better Society 战略目标 : 绿色高技术超一流国际矿业集团Our Goal: To Be a Green, High-tech, Leading Global Mining Company 企业精神 : 艰苦创业 开拓创新Zijin Spirit: Perseverance, Entrepreneurship, Innovation Important Notice 本公 司董 事会、监 事会及 董 事、监 事、高级管 理 人 员保证 年度 报告内容的真 实性、准 确 性、完 整 性，不 存 在 虚假记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏，并承担个别和连带的法 律 责 任。 公 司全体董 事出席 董 事会 会 议。 安 永 华明会 计师 事务所（特 殊 普 通合伙）为本公 司出具了标 准 无 保留意 见的审计 报告。 公 司负 责人 邹 来昌、主管 会 计工作 负 责人 吴 红 辉 及会 计 机 构负 责人（会 计主管人 员）饶 佳 声明：保证 年度 报告中财务 报告的真 实、准 确、完 整。 董 事会决 议 通 过的本 报告期 利润分 配 预 案 或公 积 金 转 增股本预 案 董事会建议公司 2023 年度股利分配预案为：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 前瞻 性 陈 述的风险 声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 是否存 在 被 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方非 经 营性占用资 金 情况否 是否存 在 违 反 规 定 决 策程 序对外 提 供 担保 的情况否 是否存 在半 数 以 上 董 事无 法 保证公 司所 披 露 年度 报告的真 实性、准 确 性和完 整 性否 重 大 风险 提示 详见本年度报告“2024 年计划及展望”章节中“可能面对的风险”。 备 查 文件目录 载有公司负责人、主管会 计工作负责人、会 计机 构负责人（会 计主管人 员）签名并盖 章的财 务报表载有会 计师 事务所 盖 章、注 册 会 计师签名并盖 章的审计报告原件报告期内在中国证 监会指定 报 纸 上公 开 披 露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿在香港联 交 所发布的 2023 年度 业 绩报告 Contents 可持续发展报告Sustainability Report 战略报告Strategic Report 07董事长致辞10报告摘要为什么投资紫金矿业？15公司简介和主要财务指标18资源量和储量26主要运营产品铜金锌（铅）锂白银、铁、钼、钨、钴、硫酸等清洁能源发电及新材料34管理层讨论与分析542024年计划及展望行业格局与趋势公司发展战略生产经营计划可能面对的风险 61环境与应对气候改变64社会 治理报告Governance Report 67公司治理80股份变动及股东情况85重要事项91债券相关情况 财务报告Financial Report 109审计报告110已审财务报表117合并资产负债表120合并利润表122合并股东权益变动表124合并现金流量表126公司资产负债表128公司利润表129公司股东权益变动表131公司现金流量表 更多紫金矿业信息请登录公司官方网站查看www.zjky.cnwww.zijinmining.com 更多紫金矿业履行社会责任情况和可持续发展相关绩效信息，请查看同期发布的《2023环境、社会及管治报告》及2023年ESG绩效一览表 Definitions 1 / 董事长致辞2 / 报告摘要为什么投资紫金矿业？3 / 公司简介和主要财务指标4 / 资源量和储量5 / 主要运营产品铜金锌（铅）锂白银、铁、钼、钨、钴、硫酸等清洁能源发电及新材料 6 / 管理层讨论与分析 经营情况讨论与分析报告期内公司所处行业情况报告期内公司从事的业务情况报告期内核心竞争力分析报告期内主要经营情况资产、负债情况分析行业经营性信息分析投资状况分析 7 / 2024年计划及展望 行业格局与趋势公司发展战略生产经营计划可能面对的风险 董事长致辞 Chairman's Statement 在这个充满光荣和梦想的时代，让我们继续迸发“艰苦创业、开拓创新”激情，只争朝夕、顽强奋斗、努力拼搏，为实现紫金宏伟全球矿业梦而共同努力！ 陈 景 河 先 生 是 紫 金 矿 业 的 创 始 人 和 核 心 领 导 人 ， 从1 9 9 3 年 开 始 ， 就 持 续 出 任 公 司 主 要 领 导 ， 现 任 公 司 董事 长 ， 为 教 授 级 高 级 工 程 师 ， 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 专家，低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室主任；兼任中国矿业联合会副会长、中国有色金属工业协会副会长、中国黄金协会副会长、中国职业安全健康协副理事长，世界黄金协会董事会成员。其在地质找矿、低品位难选冶资源综合利用及大规模开发等关键工程技术创新和工程管理等方面成果显著，创立的“矿石流五环归一”矿业工程技术管理模式，在国内外推广应用并实现显著的经济社会效益。 各位股东、投资者，关心和关注紫金矿业的朋友们： 紫气东来，金龙腾飞！我谨代表紫金矿业非常感谢您的关心、支持和指导！ 2023 年是紫金矿业三十周年，我们从一个微不足道的县属小企业，通过三个十年高速增长，实现阶梯式巨大飞跃，蜕变成为世界 500 强、全球著名大型跨国金属矿业集团。三十年风华正茂，三十年正当其时，紫金矿业已进入全新的发展时期和重要的起飞平台。 过去一年，地缘政治影响加剧，全球经济增长速度进一步减缓，矿业行业总体业绩明显下降。紫金矿业新一届管理层提出“提质、控本、增效”工作总方针，艰苦创业、开拓创新，逆势实现紫金新十年第二阶段“开门红”。公司铜、金等主要矿产品持续增长、齐头并进，是全球头部矿企中为数不多连年增长生力军，为亚洲和中国唯一矿产铜破百万吨大关企业；公司 主要矿产品产量和经济指标保持全球前十并排位提升，归母净利润 211 亿元，同比增长 5.38%; 经营性净现金流 369 亿元，同比增长 28.5%；全球主流 ESG 评级全面提升，进入全球矿业行业第一梯队。在极为严峻市场背景下，企业市值显著提升，公司市场价值得到投资者的高度认同，难能可贵。紫金矿业正昂首阔步迈进新的发展时期，努力构建全球竞争力，为人类美好生活贡献更多低碳绿色矿物原料。 ——发挥世界级资产优势，拥抱全球能源转型 我们主动把自身发展与全人类命运紧密结合，聚焦应对气候变化，高度重视铜、锂等矿产资源对于能源转型的关键作用。公司三大世界级铜矿资产，刚果（金）卡莫阿 - 卡库拉铜矿、塞尔维亚丘卡卢 - 佩吉铜金矿和博尔铜矿、西藏巨龙铜矿持续增产增效；新收购的西藏朱诺铜矿、蒙古哈马戈泰铜金矿有序推进。阿根廷 3Q 盐湖、西藏拉果错盐湖、湖南湘源锂矿项目一期推进顺利，受邀主导世界级马诺诺锂矿东北部勘探开发，“两湖两矿”锂板块发展动能强劲，将助推公司五年内晋升为全球最重要锂生产企业之一。世界级安徽省金寨钼矿项目前期工作加快推进，将建成全球最大钼生产矿山。 面对世界的不确定性和货币泛滥，黄金是金融安全的“压舱石”。我们拥有苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿等一批世界级黄金资产；全球十大金矿之一的巴布亚新几内亚波格拉金矿已重新复产；加上一批中型金矿的建设，公司黄金产量将实现持续较快增长。 矿产资源是矿业公司最核心资产。紫金矿业拥有雄厚的资源基础，目前保有权益资源量：铜约 7,500 万吨、黄金约 3,000吨、锌（铅）超过 1,000 万吨、银约 1.5 万吨，当量碳酸锂超过 1,300 万吨。依托世界级资源支撑，我们计划 2024 年生产矿产铜 111 万吨、黄金 73.5 吨、锌（铅）47 万吨、当量碳酸锂 2.5 万吨。我们正在编制新“五年计划”，力争提前实现“绿色高技术一流国际矿业集团”战略目标。 ——坚持绿色低碳可持续发展，驱动公司价值实现 “开发矿业 造福社会”，作为全球重要绿色矿物材料生产商，我们将商业道德、环境与生态、应对气候改变、职业健康与安全、人权、员工、社区、负责任供应链等 ESG 绩效提升作为优先事项，坚持共同发展理念，推动企业价值、市场价值、员工及协作者价值、社区及社会价值共同提升。三年来，我们全球社会贡献约 1,500 亿元，累计向全球投资者分红将超 170 亿元，努力让股东、社会及关联方因紫金矿业的存在广泛受益。 我们遵守国际人权标准，拥有包容的多元化、本土化全球员工团队，为来自全球 76 个国家和地区的 5.5 万名员工、3 万名协作者，尽可能提供良好的创造价值的机会。我们将“生命权”作为最大的人权，高质量安全发展是矿业企业的必然选择；但令人痛心的是，过去一年，公司安全形势异常严峻，建设项目承包商发生多起安全事故，暴露了公司本质安全仍有很大差距；我们将深刻吸取教训，全面对标国际先进，锚定“零工亡”，重塑安全管理系统，坚决打好安全生产翻身仗，不仅生产经营要实现超一流，安全发展也要勇争超一流。 矿业工程的主体实质上是岩土工程，完全可以与环保及生态实现高度协同，我们在全球已形成众多高颜值绿色矿山再造案例。我们高标准建设生态环保体系，全球矿山下游配套建成在线监测系统，并由政府或政府委托的第三方监管；在矿山建设期就开始进行生态修复，而不是西方传统矿山结束后“复垦”，生态环保成为紫金全球化发展靓丽名片。我们在全球项目推广风光水清洁能源、储能、氢能及新材料产业，加大脱碳力度，努力兑现紫金 2029 年碳达峰及单位工业增加值减排、2050 年碳中和目标承诺，践行全球企业公民责任。 ——推进全球化战略布局，提升全球竞争力 矿业是国民经济的基础产业，矿产资源是人类赖以生存的物质基础；地球成矿地质作用的差异性，导致矿产资源分布极不均衡，通过全球配置资源，解决人类社会生存和发展的需求，是必然的选择。尽管全球地缘政治风险和不确定性上升，中 国经济结构性调整，传统能源和基本金属需求趋于见顶，但得益于全球“双碳”政策驱动，AI 人工智能蓄势爆发，新兴经济体需求增长，中国经济的巨量市场、韧性和潜力以及发展新质生产力的广泛需求，铜、锂等矿产需求市场更加成熟；在全球货币泛滥的背景下，黄金保值属性更加凸显；矿产资源仍是新能源时代最重要的物质基础，必将大有可为。 作为全球矿业市场的重要参与者，紫金矿业拥有一批世界级铜、金、锂、钼矿产资产，强劲且持续增长的现实产能，优异的经营业绩和现金流，自主全环节“矿石流五环归一”系统技术和工程能力，高效低成本自主勘探和开发成功实践，高度忠诚和专业的矿业管理团队和员工、协作者团队，已经初步形成比较竞争优势和全球竞争力，在全球股东、投资者及关联方的大力支持下，我们坚信，紫金矿业的未来一定会更加美好。 前行路上，有风有雨是常态。我们也要清醒看到，地缘政治正在日益影响全球经济的正常增长，世界不确定性在显著增加，将对矿业这一不可或缺的基础性关键性行业产生重要影响。供应链安全已经引起全球重要大国的高度关切，资源民族主义抬头，非市场因素给矿业投资带来新的风险。但只要我们坚持共同发展理念，全力实施因紫金矿业的存在而使关联者广泛受益的实践，全面提升企业抗风险能力，就一定能够应对风险和挑战。 2024 年是本届董事会及管理层承上启下的关键一年，也是实现新“五年计划”首战之年。我们将以“奋发有为、改革创新、高度适配、控制风险”为总体原则，进一步落实“提质、控本、增效”工作总方针，大力破解“日