紫金矿业：紫金矿业集团股份有限公司2023年半年度报告
重要提示 Important Notice 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人邹来昌、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）饶佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司2023年半年度股利分配预案为：每10股派发现金红利0.5元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。 √适用□不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示详见本报告“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”。十一、其他□适用√不适用 目录 Contents 第一节释义........................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................4第三节管理层讨论与分析.....................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................22第五节环境与社会责任......................................................................................24第六节重要事项...............................................................................................27第七节股份变动及股东情况................................................................................32第八节优先股相关情况......................................................................................36第九节债券相关情况.........................................................................................36第十节财务报告...............................................................................................49 释义Definitions 公司简介和主要财务指标 Company Profileand Key Financial Indicators 一、公司信息 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、其他 □适用√不适用 管理层讨论与分析 Management Discussion and Analysis 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业形势 2023年上半年，全球地缘政治风险加剧，经济复苏不及预期，除黄金外，铜、锌等金属价格整体受挫，全球有色金属矿企普遍面临成本控制和增长压力。 ●金：地缘政治风险推升黄金避险情绪，全球货币泛滥，各国央行黄金配置热潮延续，国际金价显著上扬。报告期，金价从1,830美元/盎司最高上涨至2,049美元/盎司，最低下探至1,811美元/盎司，均价保持在1,932美元/盎司高位，同比上涨3.1%。 ●铜：全球经济疲软，美联储持续加息，房地产领域需求不振，铜价承压阶段回调。报告期，伦铜最高触及9,425美元/吨，最低下探7,955美元/吨，半年均价8,719美元/吨，同比下跌10.6%，较年初下跌2.3%。 ●锌：欧洲能源价格下跌，国内房地产降温，锌价大幅下调。报告期，伦锌最高触及3,485美元/吨，最低下探2,236美元/吨，平均价格维持2,824美元/吨，同比下跌25.7%。 （二）主营业务情况 报告期，紫金矿业坚持“提质、控本、增效”工作总方针，主要指标保持国内领先、全球前十位，主营矿产品产量创历史新高，重点建设项目高效推进，深化改革和ESG体系建设成效显著，全球矿业竞争力进一步培强，为年度生产经营目标达成奠定坚实基础。 ●公司规模实力增强，主营矿产品产量再创新高 公司主营矿种产能稳步提升，实现矿产铜49万吨、矿产金32吨、矿产锌（铅）24万吨、矿产银208吨，分别同比增长14.21%、19.63%、5.02%、10.92%，新增当量碳酸锂1,293吨。 公司实现营业收入1,503亿元，环比增长9.04%、同比增长13.50%；利润总额155亿元，环比增长36.09%，归母净利润103亿元，环比增长38.99%；利润指标同比有所下滑，主要原因是生产成本上升以及铜价、锌价阶段回调，因金属价格影响利润减少15.6亿元。 截至报告期末，公司总资产为3,266亿元，较期初增长6.70%，其中归母净资产为989亿元，较期初增长11.24%，资产负债率下降0.39个百分点至58.94%；报告期实现经营性净现金流160亿元，环比增长22.32%、同比增长2.90%。 公司位居2023年《福布斯》全球上市公司第284位，及其中的上榜的全球黄金企业第1位、全球金属矿业企业第6位；《财富》世界500强第373位、《财富》中国上市公司500强第51位。 ●项目建设有序推进，新能源新材料增量快速聚集 刚果（金）卡莫阿一、二期联合改扩建提前建成投产见效、三期及50万吨铜冶炼快速推进，塞尔维亚博尔铜矿冶炼厂技改建成投产、VK矿新排洪硐全线贯通，丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带开发稳步推进；西藏巨龙铜矿二期改扩建、多宝山铜山矿地采有序进展。8月21日，公司新并购西藏朱诺铜矿，新增权益铜资源量172万吨，公司铜资源量将超过7,500万吨，朱诺铜矿有望快速推进，未来将形成10万吨/年产能铜矿山。 新并购的苏里南罗斯贝尔金矿交割后仅1个月即实现盈利，塔吉克泽拉夫尚塔罗金矿加压氧化建成试车，澳大利亚诺顿金田Binduli采选全线打通投产见效；山西紫金河湾斑岩型金矿全面建成投产，新并 购的新疆萨瓦亚尔顿金矿240万吨采选项目启动建设，甘肃陇南紫金金山金矿开发有序推进；巴布亚新几内亚波格拉金矿计划下半年复产。 湖南道县湘源硬岩锂矿实现100%控股、一期30万吨采选系统复产见效、二期500万吨采选冶系统筹备工作有序开展，阿根廷3Q锂盐湖一期工程产出粗制碳酸锂并向年底投产冲刺，西藏拉果错锂盐湖快速推进。磷酸铁锂、电解铜箔、紫金锂元及福大紫金氨氢能源项目市场化全面开拓。龙净环保“环保+新能源”双轮驱动稳步实施，多宝山风光项目、克孜勒苏光伏项目、电池及储能项目等快速上马。截至6月底公司绿电等效种植359万棵成年大树。 ●科技创效动能增强，创新核心竞争力凸显 持续技术创新，是紫金矿业形成竞争优势的重要法宝，公司于8月高规格召开第七次科技大会，14位院士、200多行业专家与紫金科技工作者齐聚上杭，聚焦行业关键共性核心技术进行攻关研讨，行业影响力显著提升。 找矿勘探增储取得系列进展。报告期，紫金山及外围、西藏巨龙铜矿、黑龙江铜山铜矿、山西义兴寨金矿、刚果（金）科卢韦齐铜矿、塞尔维亚博尔铜矿及丘卡卢-佩吉铜金矿找矿增储成效显著。 重大关键技术攻关持续突破。报告期，深部矿床大规模高效采矿获重要进展，高原矿山绿色开采技术体系初步建成；四大崩落法采矿项目稳步推进，其中博尔铜矿JAMA矿1800万吨采选系统、铜山矿崩落法水力压裂试验均取得良好成效。拉果错锂盐湖“吸附+膜”锂收率显著提高，道县锂云母精矿提锂工艺、长沙新能源新材料研发基地建设积极推进。 全球矿山信息化应用迈入新阶段。报告期，紫金山业财一体化项目建成投用，山西紫金井下新能源铲运机械实现远程自动化作业，巨龙铜矿无人驾驶、新疆紫金有色智能工厂等试点高效运行，生产效率和本质安全提高。 ●扭住现阶段主要矛盾，推进绿色高质量发展 着力破解“日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的主要矛盾”，布局第二阶段（2023-2025）深化改革。抓住全球化运营管理体系、国际化人才体系等关键领域，初步搭建贝尔格莱德国际运营总部，国际化、本土化用工比例提升，总部员工结构得到优化。 国际ESG可持续发展理念贯穿企业发展全过程，碳排管理及减排措施挂钩经济责任制考核，生物多样性调查广泛开展；系列风光项目上马，拉果错锂盐湖“零碳提锂”源网荷储示范项目开工，2025年将实现100%可再生能源供应。报告期，新增1家国家级“绿色工厂”、3家省级“绿色工厂”，公司入选2022年福布斯中国可持续发展工业企业TOP50榜单、标普全球《可持续发展年鉴2023（中国版）》及“中国ESG上市公司先锋100”榜单。 ●“紫金系”合力增强，回馈股东及投资者能力提升 全球大宗商品购销中心、金融贸易板块风控体系初步建立。融资渠道和资本结构更加优化，灵活运用流贷、公司债、中票、黄金租赁等多种低成本融资方式，充分满足项目投资和建设资金需求。 参股或联营的一批产业链关联项目增值回报丰厚。其中，控股的龙净环保主要经营指标显著改善，股票撤销ST其他风险警示，公司拟进一步增持其股份至23.36%左右，结合通过公司治理持有的9.01%表决权，合计将持有其32.37%表决权，控股股东地位将持续增强。 公司市值表现获得市场及投资者广泛认可，位居全球行业第8位；截至6月30日报告期末，公司市值为2,949亿元，较期初增长13%。公司回馈股东及投资者能力增强，报告期内完成2022年度现金分红，总额约53亿元；公司拟进一步实施2023年半年度分红，拟每10股派发现金红利0.5元（含税），预计约13亿元。 报告期内，公司发生了西藏巨龙铜矿外协单位一次性工亡6人的较大安全生产事故，本质安全水平与世界一流企业仍有很大差距；哥伦比亚大陆黄金项目受到非法采矿组织的恐怖袭击，在项目团队共同努力下，仍实现利润2.9亿元，该事件表明公司海外项目抗风险能力有待全面加强。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司以创新为核心竞争力。报告期，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司于8月举办了30周年庆祝大会，全面回顾创业历程，总结跨越发展基本经验，坚持先进思想引领、契合国家战略、遵循市场机制、重视人才培养、持续技术创新、聚焦矿业主业和坚持共同发展文化，是紫金矿业超常发展的重要因素。 公司正处于实现国际矿业先进行列的第
