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预制菜行业研究报告

食品饮料2024-03-20炼丹炉小***
预制菜行业研究报告

版权声明 本报告为「炼丹炉」原创,版权归杭州知衣科技有限公司(以下简称“知衣”)所有。 本报告中行业数据及相关市场预测主要为杭州知衣科技有限公司研究员结合炼丹炉数据系统进行 受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的 报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,部分文字、图片和数据采集于网络公开信息,所有权为原著者所有,如该部 分素材因客观原因未与权利人及时联系上导致不当使用,请相关权利人随时与我们联系。任何未经知衣授权使用本报告的相关行为,均为 数据和观点及任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用所导致的任何结果不承担法律责任。 不合法的行为,知衣将保留对相关人员追究法律责任的权利。 01 预制菜指预加工成品或半成品料理包,按加工方式分为四类 预制菜,也被称为预制调理食品,主要是指以一种或多种农、畜、禽、水产品为主要原料,经过预加工或预烹调制成的成品或半成品菜肴。预制菜根据不同的加工程度和消费方式,可以分为即食食品、即热食品、即烹食品和即配食品四大类 我国预制菜行业起步较晚,在近几年迎来C端需求发掘期 宏观环境多个维度推动预制菜行业快速发展 餐饮食品政策趋于完善 我国餐饮发展潜力充分 我国陆续发布了许多政策,包括《食品安全法》、《反食品浪费法》《粮食流通管理条例》《进出口食品安全管理办法》等。预制菜国标报送稿已经出炉,最快的话 2023年,中国国内生产总值(GDP)比上年增长了超过6万亿元,中国经济实现了积极的增长态势,在全球主要经济体中名列前茅。当前我国人均餐饮消费3500元,此外我国饮食外部化率35%,而美国和日本均在45%左右,在生活节奏加快和经济发展推动下,我国餐饮发展潜力充分。 半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂,同时必须冷链运输。分析人士普遍认为,此举将大幅提高行业准入门槛,有助于行业健康发展 城镇化、单身化等社会因素的综合结果 冷链冷藏技术发展 居民收入水平不断提高,冷链物流行业进入发展快车道。据中冷联盟数据显示,2017-2021年我国冷链物流市场规模持续扩大,2017-2021年我国冷库总量呈逐年递增趋势,2021年全国冷库总量达5224万吨,新增库容298万吨,同比增长0.06%。 经济发展推动食材消费增加,提高消费者预制菜购买能力;社会分工、工作节奏加快、女性职业化,便捷性预制菜日益受青睐;劳动力人口比例下降,人工成本上升,促使餐饮企业更多地使用预制菜;消费习惯的改变,因为人的懒惰天性,预制菜一旦使用便容易固化。 预制菜行业消费者讨论热度升高 在多个社交媒体平台和搜索引擎上,关于预制菜的讨论热度明显上升。特别是在小红书这样的分享平台上,关联的笔记数量大幅增长。同时,百度指数也反映出“预制菜”这一关键词的搜索量呈现出明显的上升趋势。越来越多的消费者开始对预制菜产生兴趣,并主动寻求相关信息。 预制菜行业市场规模稳步增长 预制菜行业市场规模的稳步增长得益于消费者对快捷、方便食品需求的增加,产品种类的多样化,技术进步带来的品质和效率提升,销售渠道的拓展,政府政策的支持,以及消费者健康意识的提高和国际市场文化交流的加强。这些因素共同推动了预制菜行业的持续发展,使其成为食品行业中增长迅速的一个重要领域。 中低价商品仍是预制菜市场主导,高价商品具有挖掘潜力 预制菜行业50元以下的商品数量占比最高,低价商品竞争激烈,但仍然是市场主流的消费趋势。而150-200元的商品目前商品数量少,但销量增长率高,且高价商品相对利润可观,是一个亟待开发的潜力市场。 懒人及年轻群体成为预制菜的消费主力军 年轻人的做饭技能普遍较低。并且相较于外卖,部分冷冻预制食品给消费者相对健康,制作过程更有成就感的印象,从而更受欢迎。在预制菜消费者中,21-30岁的消费者占比最高,为43%,41岁以上的消费者仅占比19%。其中,懒人在预制菜的消费群体中占比最高,达29%,其次是上班族和宅家人群,分别占比23%和8% 预制菜核心使用场景包含“一人食”、“在家吃饭”、“露营”、“夜宵”四大类 在预制菜主要消费场景中,夜宵、早餐、午餐等时点型关键词讨论较多,居家、旅行、加班等特点场景讨论词比较集中。结合预制菜核心目标消费人群,可以将预制菜核心使用场景归纳为“一人食”、“在家吃饭”、“露营”、“夜宵”四大类。 一人食 家庭 白领、单身、独居老人 宝妈、家庭主夫/妇 面向家庭人群,针对“在家吃饭”场景,解决营养美味、下厨繁琐时的痛点,为宝妈创造更多碎片时间 单身经济、高龄老人等数量增多,一人食场景逐渐成为新常态。一人食场景下的预制菜产品兼具烹调方便和健康多样特点 露营 夜宵 中产、Z世代 年轻人 夜间经济持续增长,年轻人热衷于选择线上购买夜宵预制菜享受宅家夜生活。同时夜宵预制菜也走进夜宵小店 面向注重品质生活、时尚、消费体验的中产和Z世代。“露营”大火,预制菜方便、快捷成为户外露营的新选择 类目拆解 预制菜品类逐渐扩张,豆制品、家宴礼盒、佛跳墙等新兴品类发展潜力大 预制菜品种的扩展形成了一个丰富的产品矩阵,覆盖了各类肉类、海鲜、蔬菜、汤品、甜品,其中半成品豆制品、家宴礼盒、佛跳墙品类销量环比达到107.01%、45.66%、9.54%,未来发展潜力大。 重口味的川菜、湘菜是预制菜市场核心需求,而随着消费者的健康意识提升,粤菜、西式菜系等菜系受亲睐 预制菜市场上的产品线正在逐渐丰富,既有传统的川湘重口味菜品,也有符合现代健康理念的粤菜和西式菜系,这样的多样化发展能够满足不同消费者的需求,推动了整个预制菜市场的繁荣和成长。 预制菜菜式多元化,满足消费者多种口味偏好与消费场景 火锅、烧烤、小龙虾等传统的中式烹饪方式被重新解读和包装,使其更加便捷和适合家庭消费。同时,也有一些新的菜式出现,如佛跳墙、西式烹饪等高端菜式。越来越多等预制菜菜式满足了消费者日常饮食、聚会聚餐、方便速食等多种消费场景下饮食习惯。随着预制菜市场的进一步发展,未来还可能出现更多创新产品,丰富人们的餐桌选择。 特色菜系持续涌现,复合地域特点的预制菜受消费者喜爱 我国疆域辽阔、菜系派系多元且品类繁杂,复合地域特点的预制菜才能满足消费者喜好;例如,成都火锅、长沙梅菜扣肉、湖北肉糕等充满地方特色的预制菜满足各地人群的就餐需求。 酸菜鱼消费客群广泛,在预制菜领域稳定保持高销量 酸菜鱼的消费客群涵盖了各个年龄段和社会阶层,从年轻的上班族到家庭主妇,再到中老年人,都对这一美味佳肴有着较高的接受度。预制酸菜鱼的出现,使得这些消费者能够在不牺牲口味的情况下,快速享受到传统的酸菜鱼美食。在预制菜领域,酸菜鱼以其稳定的高销量表现,证明了其在市场中的竞争力。 酸菜鱼预制菜产品同质化,品牌需建立竞争优势 酸菜鱼预制菜作为市场上的热门商品,随着其销量的增长,也带来了一个不可避免的问题——产品同质化。众多生产商纷纷投入这一领域,导致市面上的酸菜鱼预制菜在口味、包装和烹饪方式上趋于相似,消费者在选择时很难区分出显著的差异,这对于品牌的长期发展构成了挑战。 天海藏酸菜鱼销量飙升,主要得益于有效的产品营销策略 天海藏酸菜鱼销量的飙升,主要得益于其精准的市场定位和有效的产品营销策略。线上线下同步推广、吸引人的促销活动、独特的产品包装设计以及建立反馈机制等措施,进一步促进了产品的销售。此外,开拓多元化销售渠道和与电影《热辣滚烫》的合作,也为其销量增长贡献了力量。 宴请大菜佛跳墙节假日销量飙升,原料成分受消费者关注 尤其在春节等传统节日,家庭聚会和朋友宴请频繁,人们追求美味与品质兼具的菜肴来庆祝这些特殊时刻。佛跳墙预制菜提供了一种便捷的享受高档美食的方式。随着消费者对健康和食品安全的重视,佛跳墙预制菜的原材料成分受到了广泛关注。 佛跳墙产品相对价格更高,消费者信赖大品牌 佛跳墙作为一种奢华的传统美食,其价格自然居高不下,这主要是由于它需要使用多种珍贵食材以及复杂的烹饪工艺。消费者在选购佛跳墙预制菜时,更倾向于信赖那些有良好声誉的大品牌,因为这些品牌代表了质量保证和食品安全。大品牌通常具备更严格的质量控制体系和更为透明的产品信息,能够提供更优质的服务,从而赢得消费者的信任。 和苑酒家佛跳墙以米其林餐厅为背书,产品原料、包装受认可 和苑酒家,作为一家在中华美食界享有盛誉的高端餐厅,其推出的佛跳墙凭借餐厅的强大背书,赢得了广大消费者的认可与青睐。这款以传统福建菜为基础演绎的豪华盛宴,不仅在味道上传承了经典的醇厚与细腻,更在产品原料的选择与包装设计上下足了功夫,力求让消费者在家中也能享受到与餐厅同等级别的饮食体验。 家宴礼盒在春节期间销量高,日常时段需求较少 家宴礼盒在春节期间因其方便性和节日庆祝的需求而销量高涨,而在非节日日常时段,由于消费者的饮食习惯、经济考量和消费心理等因素,其销量相对较低。商家通常会针对春节这个特殊时期推出促销活动,以吸引消费者购买,但在日常生活中,人们更倾向于简便快捷的饮食选择,导致家宴礼盒的销量下降。 家宴礼盒精选了多样的菜品和高级食材,多用于春节年夜饭 预制菜家宴礼盒,专为迎合现代家庭对节日饮食便捷与品质的双重追求而设计,精心挑选了多样的菜品和高级食材,为春节年夜饭带来了前所未有的便利与丰盛。在保留传统风味的基础上,这些礼盒中的预制菜省去了繁琐的烹饪步骤,使得忙碌的家庭成员也能轻松准备一桌色香味俱佳的佳肴。 谷言家宴礼盒注重节日节点营销,多种菜式组合满足不同需求 通过精心设计的菜单搭配,谷言家宴礼盒不仅为消费者提供了便捷的节日饮食解决方案,也传递了浓厚的节日氛围和温馨的家庭团聚情感。无论是追求品质生活的高端用户,还是寻找性价比套餐的普通家庭,谷言都以其多元化的产品策略,成功地满足了市场上不同消费层次的需求,从而在竞争激烈的节日市场中占据了一席之地。 标题/主图变更:春节 标题变更:中秋节 03竞争格局 预制菜市场热度逐年升温,品牌数、店铺数飙升 随着预制菜市场潜力的日益显现,众多企业开始将目光投向这一领域,导致市场竞争日趋激烈。这些涉足预制菜市场的企业背景多样,它们中的一些是拥有悠久历史的食品制造商,凭借着品牌影响力和成熟的生产技术进入市场;而另一些则是充满活力的创业公司,它们以创新思维和灵活的市场策略迅速占领一席之地。 预制菜赛道参与者众多,竞争格局多变 预制菜行业参与者众多,可大致分为专业预制菜企业、速冻企业、农林牧渔企业、餐饮供应链平台、餐饮中央厨房、生鲜零售平台六种类型。其产业模式和渠道模式各有优势,共同构成尚在探索成长期的预制菜赛道。 原材料企业 专业预制菜企业 餐饮供应链平台 餐饮中央厨房 速冻食品企业 生鲜电商零售平台 零售平台产品丰富,受众与预制菜C端消费者更匹配,企业可利用大数据优势了解消费者需求,把握终端偏好,可要求上游供应商贴牌生产 提供预制菜供应链服务,一般针对B端,研发产品、生产加工以及采购运输能力齐全,采用规模化采购,建立信息化配套体系 从流通渠道起步,常见于各类超市、商超,在终端品牌力强,产品标准化程度高,销售网络完善,渠道分销能力强 优势在于线下门店经营,品牌知名度更高,具备强大的消费群体基础,对终端消费偏好更加敏感,对客户需求把控能力更强 上游企业具备原材料优势,供应稳定,可凭借其已有的B端渠道布局,并拥有规模化生产能力 扎根预制菜行业多年,生产销售经验丰富,自研产品能力较强带来更高毛利空间,是目前行业的主力军 预制菜市场集中度低,尚未出现龙头企业 目前我国预制菜行业仍处于蓝海阶段,参与者众多,规模小,竞争激烈,行业集中度较低,尚未形成行业龙头,同时由于中餐饮食口味差异大,冷链运输条件有限,预制菜企业地域性特色明显。 餐饮中央厨房西贝莜面村,线上线下结合抢跑预制菜市场 西贝莜面村预制菜是以传统莜面等菜品为基础,结合现代食品工艺技术,打造的便于消费者烹饪的半成品美食。 西贝莜面村预制菜强调“门店同款”优势,