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预制菜行业研究报告

食品饮料2024-03-20炼丹炉小***
预制菜行业研究报告

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巨头进入国内,净菜配送工厂开始在国内出现;•2000年开始出现深加工预制菜企业。2002年,好得睐成立;2002年新聪厨成立;2008年味知香成立;•2005年起,新雅、全聚德等餐饮企业推出自身品牌特色菜品的预制菜•2010 年开始,餐饮市场连锁化进程加快,行业提高供应链效率,降低对厨师的依赖,预制菜在大B端的需求逐步打开•2014 年外卖行业出现,大量小B端客户开始使用预制菜产品,行业迎来第二次兴起• 消费升级趋势下,消费者相比价格更看重体验感和性价比,且预制菜方便快捷的优势逐步显现,消费者对预制菜接受度提升•2020年初,疫情显著改变居民生活习惯,居家隔离培养了预制菜消费习惯 我国陆续发布了许多政策,包括《食品安全法》、《反食品浪费法》 《粮食流通管理条例》《进出口食品安全管理办法》等。预制菜国标报送稿已经出炉,最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂,同时必须冷链运输。分析人士普遍认为,此举将大幅提高行业准入门槛,有助于行业健康发展我国餐饮发展潜力充分2023年,中国国内生产总值(GDP)比上年增长了超过6万亿元,中国经济实现了积极的增长态势,在全球主要经济体中名列前茅。当前我国人均餐饮消费 3500 元,此外我国饮食外部化率 35%,而美国和日本均在45%左右,在生活节奏加快和经济发展推动下,我国餐饮发展潜力充分。冷链冷藏技术发展居民收入水平不断提高,冷链物流行业进入发展快车道。据中冷联盟数据显示,2017-2021 年我国冷链物流市场规模持续扩大,2017-2021 年我国冷库总量呈逐年递增趋势,2021 年全国冷库总量达5224 万吨,新增库容 298 万吨,同比增长 0.06%。餐饮食品政策趋于完善城镇化、单身化等社会因素的综合结果PEST经济发展推动食材消费增加,提高消费者预制菜购买能力;社会分工、工作节奏加快、女性职业化,便捷性预制菜日益受青睐;劳动力人口比例下降,人工成本上升,促使餐饮企业更多地使用预制菜;消费习惯的改变,因为人的懒惰天性,预制菜一旦使用便容易固化。宏观环境多个维度推动预制菜行业快速发展 预制菜行业消费者讨论热度升高预制菜百度指数变化趋势在多个社交媒体平台和搜索引擎上,关于预制菜的讨论热度明显上升。特别是在小红书这样的分享平台上,关联的笔记数量大幅增长。同时,百度指数也反映出“预制菜”这一关键词的搜索量呈现出明显的上升趋势。越来越多的消费者开始对预制菜产生兴趣,并主动寻求相关信息。数据来源:炼丹炉大数据、百度预制菜小红书关联笔记数变化趋势 预制菜行业市场规模稳步增长预制菜行业市场规模的稳步增长得益于消费者对快捷、方便食品需求的增加,产品种类的多样化,技术进步带来的品质和效率提升,销售渠道的拓展,政府政策的支持,以及消费者健康意识的提高和国际市场文化交流的加强。这些因素共同推动了预制菜行业的持续发展,使其成为食品行业中增长迅速的一个重要领域。数据来源:炼丹炉大数据预制菜行业淘系平台销售趋势 2023年预制菜行业价格分布中低价商品仍是预制菜市场主导,高价商品具有挖掘潜力预制菜行业50元以下的商品数量占比最高,低价商品竞争激烈,但仍然是市场主流的消费趋势。而150-200元的商品目前商品数量少,但销量增长率高,且高价商品相对利润可观,是一个亟待开发的潜力市场。数据来源:炼丹炉大数据 懒人及年轻群体成为预制菜的消费主力军年轻人的做饭技能普遍较低。并且相较于外卖,部分冷冻预制食品给消费者相对健康,制作过程更有成就感的印象,从而更受欢迎。在预制菜消费者中,21-30岁的消费者占比最高,为43%,41岁以上的消费者仅占比19%。其中,懒人在预制菜的消费群体中占比最高,达29%,其次是上班族和宅家人群,分别占比23%和8%数据来源:炼丹炉大数据、国家统计局19%38%43%0%10%20%30%40%50%41岁以上31-40岁21-30岁2022年预制菜消费者年龄分布29%23%8%5%3%3%2%懒人上班族宅家人群宝妈群体独居一人食学生党孝敬父母预制菜消费群体分类及占比 预制菜核心使用场景包含“一人食”、“在家吃饭”、“露营”、“夜宵”四大类在预制菜主要消费场景中,夜宵、早餐、午餐等时点型关键词讨论较多,居家、旅行、加班等特点场景讨论词比较集中。结合预制菜核心目标消费人群,可以将预制菜核心使用场景归纳为“一人食”、“在家吃饭”、“露营”、“夜宵”四大类。3%3%3%4%4%5%5%7%31%34%下午茶健身户外旅行晚餐加班居家办公室午餐早餐夜宵数据来源:炼丹炉大数据预制菜消费场景关键词分布一人食单身经济、高龄老人等数量增多,一人食场景逐渐成为新常态。一人食场景下的预制菜产品兼具烹调方便和健康多样特点白领、单身、独居老人家庭面向家庭人群,针对“在家吃饭”场景,解决营养美味、下厨繁琐时的痛点,为宝妈创造更多碎片时间宝妈、家庭主夫/妇露营面向注重品质生活、时尚、消费体验的中产和Z世代。“露营”大火,预制菜方便、快捷成为户外露营的新选择中产、Z世代夜宵夜间经济持续增长,年轻人热衷于选择线上购买夜宵预制菜享受宅家夜生活。同时夜宵预制菜也走进夜宵小店年轻人 02预制菜行业类目拆解 预制菜品类逐渐扩张,豆制品、家宴礼盒、佛跳墙等新兴品类发展潜力大数据来源:炼丹炉大数据预制菜品种的扩展形成了一个丰富的产品矩阵,覆盖了各类肉类、海鲜、蔬菜、汤品、甜品,其中半成品豆制品、家宴礼盒、佛跳墙品类销量环比达到107.01%、45.66%、9.54%,未来发展潜力大。2023年预制菜行业品类销量情况包装速食菜/预制菜蔬菜类预制菜半成品豆制品/人造肉/植物肉佛跳墙/盆菜凉菜/拌菜牛肉类、羊肉类、鱼类、虾类......家宴礼盒/预制菜礼盒 川菜粤菜湘菜四川泡菜西式菜系浙菜苏菜武汉卤藕鲁菜凉州凉粉闽菜成都凤爪绩溪徽式酱排兰州酿皮株洲什锦菜福建鲍徽菜重口味的川菜、湘菜是预制菜市场核心需求,而随着消费者的健康意识提升,粤菜、西式菜系等菜系受亲睐数据来源:炼丹炉大数据2023年12月预制菜行业特产品类销量分布预制菜市场上的产品线正在逐渐丰富,既有传统的川湘重口味菜品,也有符合现代健康理念的粤菜和西式菜系,这样的多样化发展能够满足不同消费者的需求,推动了整个预制菜市场的繁荣和成长。 预制菜菜式多元化,满足消费者多种口味偏好与消费场景数据来源:炼丹炉大数据火锅、烧烤、小龙虾等传统的中式烹饪方式被重新解读和包装,使其更加便捷和适合家庭消费。同时,也有一些新的菜式出现,如佛跳墙、西式烹饪等高端菜式。越来越多等预制菜菜式满足了消费者日常饮食、聚会聚餐、方便速食等多种消费场景下饮食习惯。随着预制菜市场的进一步发展,未来还可能出现更多创新产品,丰富人们的餐桌选择。火锅酸菜鱼烤鱼浇头面烧烤佛跳墙水煮鱼梅菜扣肉家常菜小龙虾预制菜热门菜式日常饮食聚会聚餐方便速食 特色菜系持续涌现,复合地域特点的预制菜受消费者喜爱数据来源:炼丹炉大数据我国疆域辽阔、菜系派系多元且品类繁杂,复合地域特点的预制菜才能满足消费者喜好;例如,成都火锅、长沙梅菜扣肉、湖北肉糕等充满地方特色的预制菜满足各地人群的就餐需求。2023年12月预制菜行业产地分布成都火锅长沙梅菜扣肉湖北肉糕上海熏鱼广东早茶 酸菜鱼消费客群广泛,在预制菜领域稳定保持高销量酸菜鱼的消费客群涵盖了各个年龄段和社会阶层,从年轻的上班族到家庭主妇,再到中老年人,都对这一美味佳肴有着较高的接受度。预制酸菜鱼的出现,使得这些消费者能够在不牺牲口味的情况下,快速享受到传统的酸菜鱼美食。在预制菜领域,酸菜鱼以其稳定的高销量表现,证明了其在市场中的竞争力。数据来源:炼丹炉大数据酸菜鱼预制菜“适用人群”小红书声量分布酸菜鱼预制菜线上销售趋势 酸菜鱼预制菜产品同质化,品牌需建立竞争优势酸菜鱼预制菜作为市场上的热门商品,随着其销量的增长,也带来了一个不可避免的问题——产品同质化。众多生产商纷纷投入这一领域,导致市面上的酸菜鱼预制菜在口味、包装和烹饪方式上趋于相似,消费者在选择时很难区分出显著的差异,这对于品牌的长期发展构成了挑战。数据来源:炼丹炉大数据酸菜鱼预制菜-TOP单品销售额排名排名12345商品图片商品名称叮叮懒人菜酸菜鱼经典半成品快手预制菜黑鱼片金汤水煮鱼调料包天海藏金汤酸菜鱼430g多套餐可选黑鱼片半成品家常菜酸爽下饭ZB珍味小梅园老坛酸菜鱼450g/袋加热即食爽口嫩滑皇家小虎金汤酸菜鱼半成品黑鱼懒人快手预制菜家用加热即食水煮鱼【爆款任选推荐】麦子妈酸菜鱼小酥肉预制菜家用加热即食快手菜所属品牌叮叮懒人菜天海藏珍味小梅园皇家小虎麦子妈销额市占17.98%14.99%9.64%6.67%5.83% 天海藏酸菜鱼销量飙升,主要得益于有效的产品营销策略天海藏酸菜鱼销量的飙升,主要得益于其精准的市场定位和有效的产品营销策略。线上线下同步推广、吸引人的促销活动、独特的产品包装设计以及建立反馈机制等措施,进一步促进了产品的销售。此外,开拓多元化销售渠道和与电影《热辣滚烫》的合作,也为其销量增长贡献了力量。数据来源:炼丹炉大数据天海藏预制菜线上销售趋势与电影《热辣滚烫》合作,更换主图双十一活动营销标题变更:增加商品sku小红书营销:扩大产品认知度 宴请大菜佛跳墙节假日销量飙升,原料成分受消费者关注尤其在春节等传统节日,家庭聚会和朋友宴请频繁,人们追求美味与品质兼具的菜肴来庆祝这些特殊时刻。佛跳墙预制菜提供了一种便捷的享受高档美食的方式。随着消费者对健康和食品安全的重视,佛跳墙预制菜的原材料成分受到了广泛关注。数据来源:炼丹炉大数据佛跳墙预制菜线上销售趋势消费者对佛跳墙预制菜的声量分布 佛跳墙产品相对价格更高,消费者信赖大品牌佛跳墙作为一种奢华的传统美食,其价格自然居高不下

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