计算机行业人工智能系列报告(二)鸿蒙：超级的智能连接

证券研究报告2024年03月12日 鸿蒙：超级的智能连接 人工智能系列报告（二） 核心结论 三大理念+四大技术特征，刻在鸿蒙DNA中的跨终端超级智能连接。鸿蒙OS（HarmonyOS）是华为于HDC2019上正式发布的智能终端操作系统，被定位为一款全新的面向全场景的分布式操作系统，旨在创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起。 1）万物互联：鸿蒙OS自诞生之初就被设计为一个面向万物互联时代的操作系统，为此华为提出三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。而为了实现高标准的全场景智慧连接，鸿蒙OS引入分布架构、确定时延引擎和高性能IPC、微内核、统一IDE这四大技术特性。布局上，鸿蒙实施“1+8+N”全场景战略，旨在为消费者串联起过往割裂的终端体验，让设备的硬件能力弹性拓展，让资源互通共享。 2）自主可控：操作系统是终端设备的灵魂，实现自主可控才能有效应对外部技术封锁压力。近年来鸿蒙OS渗透率逐步攀升，根据IDC数据，2023年前三季度，在中国智能手机操作系统市场中，安卓份额为71.8%，iOS占比16.4%，鸿蒙份额11.8%。鸿蒙原生应用版图初步成型，政策支持下“鸿蒙化”战略地位提高。今年华为即将正式发布纯血鸿蒙HarmonyOS Next，将突破根技术使用鸿蒙内核替代Linux，实现全栈自研。 分析师 郑宏达S080052402000113918906471zhenghongda@research.xbmail.com.cn 3）生态共享：开源鸿蒙（OpenHarmony）是整个鸿蒙生态的基础底座，也是鸿蒙OS和第三方商用发行版系统的数字底座：鸿蒙OS主要2C，是华为面向消费者的智能终端操作系统；第三方商用发行版主要2B，是生态合作伙伴面向教育、金融、交通、政务等垂直行业的操作系统，进行纵深鸿蒙化发展。截至今年1月，开源鸿蒙目前有39家成员单位和70家共建单位。 相关研究 计算机：GPT-5的性能将跃变，AI规模化应用的基础是降本—计算机行业周观点第3期2024-03-09计算机：终端智能，人工智能AI的新革命—人工智能系列报告（一）2024-03-06计算机：两会指出开展“AI+”行动，AI战略地位凸显—AIGC行业跟踪2024-03-05 鸿蒙有望领跑万物智联时代，看好“AI+终端”趋势下鸿蒙渗透率提升。为实现更个性化、更高效的服务，终端除了智能化，还需要进行统一管理协同响应。比如理想状态下，智能设备协同工作，根据用户的行为和习惯自动调整家庭环境，用户一进入家门，灯光会自动亮起、空调会自动调整到适宜的温度、音乐会自动播放。AI与鸿蒙的软总线能力深度结合有望更快实现“服务找人”的目标：大模型将深度赋能成为鸿蒙超级终端的“大脑”，鸿蒙OS作为“神经系统”，各终端协同工作。我们看好大模型加持下鸿蒙万物智联生态更上一层楼，未来基于鸿蒙OS的AI手机、AI PC等各类AI终端渗透率有望快速提升。 建议关注：软通动力、九联科技、润和软件、拓维信息、中国软件国际、东方中科、初灵信息、证通电子。 风险提示：AI技术突破不及预期、终端智能需求不及预期、宏观经济增长不及预期、国际环境变化。 1|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 内容目录 一、三大理念+四大技术特征，刻在鸿蒙DNA中的跨终端超级智能连接..............................31.1鸿蒙关键词一：万物互联.............................................................................................31.2鸿蒙关键词二：自主可控.............................................................................................61.3鸿蒙关键词三：生态共享.............................................................................................8二、鸿蒙有望领跑万物智联时代，看好“AI+终端”趋势下鸿蒙渗透率提升............................10三、建议关注.......................................................................................................................10四、风险提示.......................................................................................................................11 图表目录 图1：鸿蒙OS发展历程..........................................................................................................3图2：鸿蒙核心技术理念..........................................................................................................4图3：分布式软总线示意图......................................................................................................4图4：确定时延引擎优势..........................................................................................................5图5：微内核提升系统安全......................................................................................................5图6：方舟编译器支持多语言编译...........................................................................................5图7：“1+8+N”全场景战略.......................................................................................................6图8：鸿蒙将实现全栈自研......................................................................................................7图9：鸿蒙原生应用全面启动..................................................................................................7图10：开源鸿蒙、鸿蒙OS和第三方商用发行版的定位.........................................................8图11：2023年OpenHarmony代码贡献................................................................................9图12：鸿蒙万物智联愿景......................................................................................................10 表2：OpenHarmony成员单位................................................................................................9 一、三大理念+四大技术特征，刻在鸿蒙DNA中的跨终端超级智能连接 1.1鸿蒙关键词一：万物互联 鸿蒙OS（HarmonyOS）是华为于2019年8月9日在东莞举行的华为开发者大会上正式发布的智能终端操作系统，被定位为一款全新的面向全场景的分布式操作系统，旨在创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起。其发展历程如下：2012年，Harmony OS诞生的关键人物王成录博士调任2012实验室中央软件部总裁，启动自有操作系统研究；2016年，消费者BG软件部立项研发分布式操作系统1.0版本，这是鸿蒙系统的雏形；2017年，鸿蒙内核1.0版本研发完成，开始研发2.0版本；2018年，鸿蒙内核2.0应用于终端TEE；2019年，鸿蒙OS 1.0正式发布，随后在华为智慧屏上投入使用，并表示鸿蒙将实行开源；2020年，升级至鸿蒙OS 2.0版本，向电视、手表和车机等开放；发布基于鸿蒙OS的手机开发者Beta功能；2021年，鸿蒙OS 2.0正式发布，并大规模地应用到手机、智能座舱、家电等设备中；2022年，鸿蒙OS 3.0正式发布，超级终端新增更多协同设备，包括显示器、打印机、墨水屏、手表、座舱、智能眼镜等，实现自由连接；2023年，鸿蒙OS 4.0正式发布，采用全新华为方舟引擎，在稳定、流畅、安全的前提下，带来元服务、搭载盘古大模型的AI服务等个性化体验。 鸿蒙OS自诞生之初就被设计为一个面向万物互联时代的操作系统，核心思想在于通过统一的平台，在各种设备和场景之间实现互联互通，为用户带来无缝的使用体验。为此华为提出三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。 1）一次开发，多端部署。鸿蒙可以实现一个工程，一次开发上架，多端按需部署，让开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 2）可分可合，自由流转。可分可合指鸿蒙操作系统支持业务解耦和模块化部署，允许开发者灵活地将不同模块组合打包成App Pack，以满足用户的多样化使用场景；自由流转指支持应用运行在多设备上并按需跨端迁移，或者多个设备协同起来给用户提供最优的体验。 3）统一生态，原生智能。统一生态指基于部分主流框架开发的应用能以较低成本迁移到鸿蒙OS；原生智能的意思是鸿蒙OS内置强大的AI能力并，可以根据不同场景向开发 者开放不同层次的AI能力，降低应用的开发门槛。 为了实现高标准的全场景智慧连接，鸿蒙OS引入分布架构、确定时延引擎和高性能IPC、微内核、统一IDE这四大技术特性。 1）分布式架构首次用于终端OS，实现跨终端无缝协同体验。鸿蒙OS的“分布式OS架构”和“分布式软总线技术”通过公共通信平台、分布式数据管理、分布式能力调度和虚拟外设四大能力，将相应分布式应用的底层技术实现难度对应用开发者屏蔽。 资料来源：HarmonyOS应用开发官网、西部证券研发中心 2）确定时延引擎和高性能IPC技术，实现系统天生流畅。确定时延引擎可在执行指令前分配系统中指令执行优先顺序及时限进行调度处理，使应用程式回应时延降低。鸿蒙微内核结构小巧的特性可使IPC性能大大提升，进程通信效率较现有系统大幅提升。 资料来源：HDC 2019、西部证券研发中心 3）基于微内核架构重塑终端设备可信安全。鸿蒙OS采用全新的微内核设计，拥有更强的安全特性和低时延等特点。微内核设计的基本思想是简化内核功能，在内核之外的用户态尽可能多地实现系统