2024年检测认证行业发展趋势报告

2024检测认证行业发展趋势报告 千亿赛道扩容，引领产业链高质量发展 探迹观点 随着物质消费水平升级、政策强化市场监管，检测认证在助推中国迈向“质量强国、制造强国”中的作用日益突出，行业迎来扩容，融资并购潮兴起，人工智能、大数据在行业中应用渐广，预示着技术革新将重塑行业格局。龙头企业通过创新和战略调整实现增长，业务结构多样，抗风险能力强，新一代制造领域的实践带来新兴蓝海。检测认证下游子行业众多，各个赛道增长潜力不同，加速行业弹性复苏，场内场外的众多玩家如何借助数字化力量实现降本增效，抢抓增长机遇？ 为客观呈现行业发展情况，探迹科技对检测认证市场做了全面梳理和深入分析，盘点近年来各类认证证书颁发数量以及认证的组织数量，分别从技术、竞争、市场等视角揭示检测认证行业的发展趋势。希望帮助更多企业跳出个体微观环境，俯瞰行业的全貌，抢抓增长机遇。 综合以上，探迹大数据研究院发布《2024年检测认证行业发展趋势报告》，主要有以下五个核心观点： 观点1：外资龙头竞争与公信力风险加剧挑战，需由被动获客转向主动开拓，扩大客户基数谋求发展 观点2：广东省成“发证&获证”企业数双料第一，工业行业获证数最多，普及率高，市场机会增加 观点3：中小企业靠低价竞争维生，重点应以产品个性化、服务体验升级、提升销售力巩固竞争优势 观点4：企业重点引入数字化技术，加强区域联动，提升资源储备与整合效益，实现业务增值，向“一站式”服务方向发展 观点5：以数字化视角提效各经营环节，智能销售是检测认证机构突破行业竞争内卷、实现逆势增长的良药 目录 Content 检测认证行业发展研究01 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局 检测认证行业发展机会分析02 2.1驱动因素：政策支持2.2驱动因素：技术变革2.3驱动因素：公众意识及监管2.4制约因素：外资竞争2.5制约因素：行业内卷 关键能力建设的可行路径03 3.1创新经营方式，创造业务价值3.2巩固自身核心竞争力3.3紧抓新兴行业增量市场3.4变革商业模式3.5数智营销降本增效3.6打造体系化销售能力 典型案例分享04 检测认证行业发展研究 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局 1.1全产业链分析 服务万业，下游分散，“GDP+”特征明显，属资金技术知识密集型行业。 检 测 认 证行业是检测(Testing)、检验(Inspection)和认证(Certification)三大类的统称。检测是按照程序来确认一个或多个评定对象的特性是否符 合的活动；检验是审查产品设计、生产或安装过程，并确认其与特定要求是否符合的活动；认证则是第三方验证合格评定机构是否具备实施特定评定工作能力的过程。 产业链上游为标准化组织和仪器设备等供应商，中游是以检测认证服务公司、检测认证咨询公司、认证培训机构为代表的服务提供商，需要投入大量的检测认证设备及人力资源，如电磁兼容、可靠性和理化实验室，属资金技术密集型行业。下游应用最多的领域聚焦在建筑建材、环境监测、机动车检验及食品检测等众多行业，需求来源广泛且各不相同，行业“GDP+”特征明显。 1.2行业发展历程 检测认证市场从垄断到开放，市场化进程加快规模扩容，向着专业化、智能化、规模化发展 检测认证在我国是“舶来品”，我国检测认证行业经历了从试点起步到全面推行再到制度确立和规范化三个发展历程。 检测认证服务在国内的发展兴起于20世纪70年代末改革开放之初，1991年国务院颁布《中华人民共和国产品质量认证管理条例》标志着我国的质量认证工作由试点起步进入了全面规范的新阶段。2001年随着中国加入WTO和国内企业对国际标准的需求增加，行业迅速发展，服务领域和技术水平持续扩大，并逐步走向国际市场，步入全面推广阶段。随着国家质检总局和国家认可委员会的成立，我国逐步建立起统一的管理体系，加大了对产品质量和安全的监管力度，检测认证迈入标准化阶段。在新兴技术赋能下，检测认证行业逐步向着专业化、智能化、规模化方向发展。 1.3行业市场规模 经济发展状况与行业规模呈正相关，广东证书总量最高，自愿性工业产品获证最多。 一方面物质层面升级使人们对质量、健康、安全、环境越来越重视，催生检测认证市场需求，另一方面在"机构管理办法”、“放管服’、“供给侧改革”要求下，中国检测认证从机构数量到获证组织再到认证数都得到了跨越式的发展，预计到2024年市场规模将达5333亿元。快速膨胀的赛道也加剧了竞争，唯有兼具行业标准化和规范化运作能力的企业才能及时满足高标准要求，在竞争中保持长期优势。 截止2024年1月1日，全国共有有效认证证书3,75 9,5 4 0张，获 证 企 业 数 达1,024,249家。其中证书获取量最高的地区为广东省，企业获证证书比例最高的类型是自愿性工业产品，数量高达1,056,983，紧随其后的是质量管理体系认证(ISO9001)、强制性产品认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。从行业来看，GDP领跑全国的广东省认证发展潜力仍十分巨大，且伴随着高质量发展的宏观需求，工业企业认证发展空间不容小觑。 1.4行业企业总量 市场规模仍处于上升阶段，但增速放缓，制造业撑起质量认证“半壁江山”，新兴领域呈现高速增长。 据探迹大数据研究院数据显示，目前全国共有68,455家检测认证服务相关企业，其服务客群中制造业占比高达41%，据市场监督总局数据，质量管理体系获证最多为制造业，达57.81%，撑起质量认证的“半壁江山”。从类型数量分布来看，民营企业最多，占比达到85.19%以上。 从行业增速来看，伴 随新基建减少、国际贸易战的影响等种种因素，传统领域的检测认证市场已经进入相对稳定的规模，随着政府逐渐放开强制性检测认证资格，6年来企业数量呈小幅攀升。材料、软件和信息技术、生物、新能源等部分新兴领域处于高速增长。 目前我国A股约有10家左右检测与认证相关上市公司，“僧多粥少”的局面下，近几年行业龙头企业诸如国检集团、广电计量除了通过兼并收购布局新行业、新区域、新领域业务外，也开始采用协同性发展战略做大做强。 1.5行业地区分布 广东省成“发证&获证”企业数双料第一，中小企业占据市场主流，客单价低竞争能力弱 据探迹大数据研究院数据显示，在省份分布方面，广东省为检测认证行业集聚地，2024年广东省检测认证企业数量最多，为16965家，成“发证&获证”企业数双料第一；江苏省和浙江省排在第二和第三位，排名前六的省份企业数占全国总量的66.15%。 数据显示，截至2024年2月约有四分之一的检测认证企业拥有分支机构，赛道竞争激烈，行业洗牌加剧。从行业注册资本数据来看，注册资本在500万以下的企业占比超过33%，其中A类纳税人占比48%。行业整体水平偏低，机构存在乱象，如低价内卷、假证丛生、过度承诺，导致待审核方对中小认证企业公信力存疑，企业经营管理风险极高。更多客户青睐大品牌、综合性实力强、技术更专业的大型机构，中小企业以迎合客户业务需求为主，客单价低，竞争能力较弱。 1.6行业竞争格局 行业靠低价竞争维生，呈现小散弱，受需求、技术和地理约束较大，“扎堆融资”扩大市占率。 探迹大数据研究院数据显示，机构为寻求更多资本资源支撑自身发展，有6成以上选择融资，在已透露具体融资金额的企业中，融资数量最多的是融资金额在5000万元以内的企业，占比26.6%。融资完成后，不少企业开启了新一轮投资扩建，主要用于研发团队扩展、市场推广、新品研发等。2024年获得政策扶持的检测认证机构中80.4%为高新技术企业，行业的技术引进能力强、技术水平领先，许多机构通过AI和大数据技术提高审查和认证过程的效率和准确性，持续提升服务质量、拓展市场、提高国际竞争力，推动整个产业的持续发展。 新生代机构现金流紧张，但受限于技术研发、设备投入、服务网络覆盖等方面无法与大型认证机构正面抗衡，采买的大部分是多项检测项目的设备，精度较低，检测数据误差较大。因此许多机构选择并购重组、联合经营、接受外来投资等方式应对市场竞争。例如同时将业务范围拓展到多个管理体系，满足市场主体对各类质量特性、管理认证的需求、通过设立分支机构扩大区域服务半径，技术要求与国外接轨，力争获得更多国外机构的认可，以此获得更多客户。 检测认证行业发展机会分析 2.1驱动因素：政策支持2.2驱动因素：技术变革2.3驱动因素：公众意识及监管2.4制约因素：外资竞争2.5制约因素：行业内卷 2.1驱动因素：政策支持 政策将发展检测认证服务提升到战略高度，朝集约化、市场化、专业化、规范化方向发展 政策的支持使检测认证行业围绕“集约化、市场化、专业化、国际化、规范化”发展要求不断前进，尤其《“十四五”认证认可检验检测发展规划》明确了行业发展的总体要求、发展目标、发展任务和保障措施。 在国家政策引导下，检测服务业将进一步市场化，政府认证检验检测机构将逐步转型，第三方检测机构持续发展壮大，将涌现一批地域覆盖范围广、技术服务项目多的综合性大型企业。为鼓励企业参与体系认证，许多地方出台奖补甚至全额报销政策，如江苏省市场监管局颁布的“首次通过质量、环境和职业健康安全整合管理体系认证，且经省市场监管局评估为优秀的企业，或可获得10万元的一次性奖励”政策。这些都为行业带来良好发展机遇。 2.2驱动因素：技术变革 外围技术加速价值探索，助力检测认证效率与可靠性提升。 2013-2023年，各类仪器设备数量逐年增长，年复合增长率12.6%，设备数量增速超过机构数量增速。智能检测技术与装备应用的升级推动在线检测、计量等领域仪器仪表更新，制造装备与检验测试设备互联互通，实现自动化、智能化的检测流程，提高检验检测效率和精准度，同时提升人效。 检测认证行业为重资产经营模式，2017-2023年，检测机构包括实验室的面积不断增长，年复合增长率约为9.9%，通过新建、并购实验室进行扩张也体现企业经营整合能力不断提高。过去人工检测积累的经验很难传递和产生额外价值，检测数字化和标准化通过算法和机器学习将人工经验沉淀为数字知识进行传承，实现高效数据自动化计算和报告的自动生成与判定。 5G、区块链、AI、物联网等新技术不断革新，新应用场景不断涌现，检测认证过程中原本繁琐复杂耗时耗力的流程已开始逐步引入智能化、数字化技术，进一步提升服务品质。如数字化认证、远程在线审核等新型认证方式为认证提速；深化产品故障预测、智能化运维等技术在产品使用过程中的应用，有效降低产品故障风险，提高产品可靠性。同时，大数据、云计算技术应用可实现对检测数据的分析和预测，提高检测的准确性和可靠性。长远看来，数字化转型带来的提效将让企业在竞争激烈的市场中站稳脚跟。 2.3驱动因素：公众意识及监管 公众意识及政府监管力度提升，推动检测认证需求攀升。 社会消费水平提高带来检测认证需求提升。2019-2023年期间，中国社会消费品零售总额由40.8万亿增长至47.1万亿。2020年受疫情影响社消总额略微下降至39.2万亿，全年制造业产品质量合格率为93.65%。长期来看，社消总额仍将保持增长，推动消费品检测需求增长。中国的中产阶级群体日益庞大，在基本的生存需求之外，开始追求生活的质量。对于消费品、食品等的质量、健康、性能要求日益提高，将倒逼生产企业提高产品质量，从而带来更多的检测认证需求。 从监管层面看，相关部门正着力健全质量认证激励引导机制，鼓励企业通过检测认证提升产品质量和品牌信誉；向社会普及认证知识，提高企业对认证行业的认知力，越来越多企业将认证资质与投标资格挂钩；实施重点产业质量认证提升工程，引导企业提升质量管理水平。认证可从不同的侧面规范组织的活动和行为，需求呈稳健提升。 此外相关部门支持企业结合测试验证需求改造升级试验检测设施，建设专用可靠性试验、环境适应性试验验证能力。鼓励龙头企业、高校